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基金怎么選擇好的基金經(jīng)理，基金怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

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錢如故

基金怎么選擇好的基金經(jīng)理，基金怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

最近幾年有一種投資策略特別火，就是景氣投資。景氣投資簡單來說，就是投資未來兩到三年之內(nèi)業(yè)績超預(yù)期的公司。

這個策略火起來也并非偶然，因為它是被市場驗證非常有效的，比如21年的股基冠軍崔晨龍、20年的股基冠軍陸彬都可以歸在這個流派里。

A股有所謂的冠軍魔咒，當(dāng)年奪冠的基金經(jīng)理在第二年排名大概率不能保持，而當(dāng)下又有什么多基金產(chǎn)品、基金經(jīng)理，投資者該如何選擇合適自己的產(chǎn)品呢？

所謂選基金就是選基金經(jīng)理，今天就對專注景氣投資的基金經(jīng)理做一個簡單的梳理，后續(xù)還會進行深入的分析。

這是目前市場名氣比較大、業(yè)績排名比較靠前的景氣投資基金經(jīng)理。第一張圖是年度數(shù)據(jù)，今年至今泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇王鵬占優(yōu)，王鵬的業(yè)績彈性大，2020年回報超過100%；平安策略先鋒神愛前緊隨其后，過去三年業(yè)績也非常穩(wěn)定；廣發(fā)創(chuàng)新升級劉格菘2019年奪冠之后，在今年和今年這兩年業(yè)績表現(xiàn)不太理想，尤其是今年回報僅為8%；匯豐晉信智造先鋒陸彬過去三年業(yè)績表現(xiàn)都還算不錯，但是今年市場經(jīng)歷了4-6月份的大幅反彈之后，依然虧損近20%；建信改革紅利陶燦沒有最拔尖的年份，不過表現(xiàn)也還算平穩(wěn)；崔晨龍是這些基金經(jīng)理中任職年限最短的，前海開源公用事業(yè)在崔晨龍任職之前，2019年排名股基最后一名，今年則是排名第一，妥妥詮釋選基就是選人的道理；李曉星名氣比較大，今年和今年的維度來看的話，表現(xiàn)弱一些。

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第二張圖是從回報與回撤的角度進行梳理。看近6個月的數(shù)據(jù)，今年市場經(jīng)歷了十幾年來罕見的波動，從4月26日觸底反彈，至8月18日，在這一波反彈幅度最大的基金經(jīng)理的是王鵬（15.38%）、，其他人的反彈幅度在10%以下。從近1個月到近3年的多個維度之內(nèi)，王鵬、神愛前、崔宸龍的業(yè)績表現(xiàn)均排在靠前的位置。還有一點值得提示的是，這些基金的回撤都比較大，最近三年最大回撤基本都在40%左右，一個是和市場的波動有關(guān)系，另外，風(fēng)險與收益同源，如果想要獲取更高的超額收益，投資這類產(chǎn)品，對回撤幅度還是要有一個容忍度的。

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備注：這些基金經(jīng)理在管產(chǎn)品其實都不只一只，這里主要選擇管理時間最長的一只產(chǎn)品來做比較。

簡單總結(jié)一下其中幾位比較有代表性的基金經(jīng)理的特點：

1、泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇王鵬：各方面指標(biāo)都比較優(yōu)秀，擅長做景氣輪動，從豬肉股、半導(dǎo)體到現(xiàn)在的新能源和風(fēng)電，基本上什么行業(yè)景氣，他都會不斷去拓展自己的能力圈。風(fēng)格堅定不漂移，年初至今始終堅持風(fēng)電、光伏、新能源車、儲能等景氣行業(yè)，旗幟鮮明地說不看好房地產(chǎn)，風(fēng)格比較極致，業(yè)績追求全市場每年排名前1/5。如果未來醫(yī)藥和消費代表市場景氣的方向，他也會進行相應(yīng)的配置。

2、平安策略先鋒神愛前：聚焦公司業(yè)績增長，認為業(yè)績決定公司股價，重點去把握業(yè)績的前瞻性。選股邏輯是自下而上和自上而下相結(jié)合，看懂產(chǎn)業(yè)趨勢基礎(chǔ)上去精選個股，每個個股的阿爾法都是時代的貝塔，是時代創(chuàng)造了偉大的公司。從過去三年的持倉來看，關(guān)注的方向包括消費、高端制造、新能源、電子等。

3、匯豐晉信智造先鋒陸彬：之前在市場上有“新能源一哥”的稱號，可以看到陸彬最近一兩年也開始往更均衡的方向進行配置，比如去年開始公開表態(tài)看好房地產(chǎn)。景氣度是考量的因素，投資實踐中，也會開始考慮金融、地產(chǎn)等穩(wěn)增長的標(biāo)的?？梢钥吹綇娜ツ晗掳肽暌詠恚懕虻耐顿Y風(fēng)格和理念出現(xiàn)了一些變化。

4、前海開源公用事業(yè)崔晨龍：崔宸龍是這幾位基金經(jīng)理中，投資年限最短的。他依靠重倉新能源拿下去年的股基冠軍，和他之前的學(xué)術(shù)積累也很有關(guān)系。崔宸龍是美國西北大學(xué)和新加坡南洋理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士，主攻材料學(xué)方向，這些新材料、電化學(xué)、鋰電池等專業(yè)研究積累，也讓他對新能源投資的研究達到很多基金經(jīng)理達不到的深度。不過，他的能力圈目前看相對比較單一，能否適應(yīng)消費、醫(yī)藥、電子等其他板塊的投資，能否適應(yīng)不同風(fēng)格的市場，仍有待驗證。

5、銀華中小盤精選李曉星：李曉星的產(chǎn)品比較特殊一點，采用的是團隊運作模式，比如他主要專注科技，張萍專注消費，他不是自己個人去拓展能力圈而是通過團隊的方式來拓展這只產(chǎn)品的能力圈。從近三年的業(yè)績表現(xiàn)，相比其他中生代基金經(jīng)理，業(yè)績還是稍微有一點掉隊的。

最后，分享一個數(shù)據(jù)，過去三年（2019年至今年）每年業(yè)績均超過50%，且成立日期早于2019年的基金，全市場只有13只

基金怎么選擇好的基金經(jīng)理，基金怎么選擇好的基金經(jīng)理人？

過去三年（2019年至今年）每年業(yè)績均超過50%，且現(xiàn)任基金經(jīng)理任職日期早于2019年的基金全市場只有7只，王鵬和神愛前都在其中。

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本文不構(gòu)成投資建議，僅供參考。

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