指數(shù)型基金在哪里買最合適，指數(shù)型基金在哪里買最合適呢？
白酒和醫(yī)藥板塊，是前幾年公募基金行業(yè)最熱門的賽道板塊。
在A股的傳統(tǒng)抱團(tuán)領(lǐng)域中，“喝酒吃藥”非常受歡迎。這兩大板塊也催生了貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥為代表的無(wú)數(shù)大白馬公司。
然而，時(shí)過境遷，如今這兩個(gè)領(lǐng)域，變成了“醫(yī)藥配白酒，抱頭哭一宿”——白酒和醫(yī)藥板塊都遭遇了今年2月至今的持續(xù)調(diào)整。
之前有好事者，將公募圈中深耕消費(fèi)行業(yè)尤其是重倉(cāng)白酒的4位知名基金經(jīng)理，合稱為“四大酒莊”，具體包括了易方達(dá)張坤、蕭楠，景順長(zhǎng)城劉彥春與鵬華基金王宗合。
老司基今天看到一份券商研報(bào)，統(tǒng)計(jì)分析了各家基金公司旗下醫(yī)藥基金總規(guī)模和基金數(shù)量。其中，中歐基金、工銀瑞信、匯添富基金等7家基金公司醫(yī)藥基金規(guī)模突破100億元，成為這一領(lǐng)域的頭部公司，整體規(guī)模占比高達(dá)68%，老司基暫且把它們合稱為“七大藥都”。
問題來(lái)啦！近5年醫(yī)藥板塊波瀾壯闊的大行情中，七大藥都誰(shuí)的長(zhǎng)跑能力更勝一籌？今年以來(lái)的大幅調(diào)整階段，七大藥都的最大回撤誰(shuí)又做得最好呢？
七大藥都占據(jù)七成市場(chǎng)
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止今年8月4日，經(jīng)篩選市場(chǎng)上共有醫(yī)藥基金共227只，規(guī)模合計(jì)3402.85億元。醫(yī)藥基金類型主要為主動(dòng)型基金與ETF。其中，主動(dòng)型基金規(guī)模為2604.75億元，占比高達(dá)76.55%；ETF規(guī)模為490.34億元，占比為14.41%；場(chǎng)外被動(dòng)指數(shù)及指數(shù)增強(qiáng)基金規(guī)模307.77億元，占比為9.04%。
老司基覺得，醫(yī)藥是一個(gè)基金經(jīng)理容易做出超額收益的行業(yè)，基金品類中也是主動(dòng)選股型基金一家獨(dú)大，占比近8成。雖然這幾年醫(yī)藥指數(shù)基金飛速發(fā)展，但規(guī)模占比還比較小。
數(shù)據(jù)顯示，在所有基金公司中，共有7家旗下醫(yī)藥類基金規(guī)模過百億。其中，基金市場(chǎng)份額最大的基金公司是中歐基金，總規(guī)模達(dá)837.70億元，市場(chǎng)份額占比為 25%。規(guī)模位居其后的基金公司分別是工銀瑞信（350.52 億元）、匯添富基金（336.52 億元）、廣發(fā)基金（230.01 億元）、招商基金（206.30 億元）、易方達(dá)（191.76 億元）和華寶基金（153.00 億元）。這7家基金公司廣泛布局醫(yī)藥基金，整體規(guī)模占比為67.76%，集中度較高。
從七大藥都的醫(yī)藥基金數(shù)量來(lái)看，匯添富基金布局最廣，產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到12只。另外，易方達(dá)、工銀瑞信基金的產(chǎn)品數(shù)量也分別有9只和8只。比較有意思的是，規(guī)模最大的中歐基金，旗下醫(yī)藥基金數(shù)量最少，僅有2只。
從吸金能力來(lái)看，中歐基金可謂一枝獨(dú)秀，以最少的基金數(shù)量霸占了最大的市場(chǎng)。
誰(shuí)的業(yè)績(jī)更優(yōu)？
從近5年的年度平均業(yè)績(jī)來(lái)看，頭部7家基金公司中，中歐基金在2018年-2020年的連續(xù)3年均表現(xiàn)最好，尤其是2019年、2020年的醫(yī)藥大牛市行情，年度平均收益分別高達(dá)75.23%和100.14%；華寶基金2017年表現(xiàn)最佳，平均收益22.56%；工銀瑞信在震蕩的今年收益表現(xiàn)最好，平均收益為10.63%。
為了更清楚顯示七大藥都旗下醫(yī)藥基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況，老司基在7家各挑選了1只規(guī)模最大的主動(dòng)醫(yī)藥基金進(jìn)行對(duì)比，具體情況如下。
七大藥都旗下代表基金業(yè)績(jī)情況一覽
數(shù)據(jù)顯示，七大藥都的代表基金中，有3只產(chǎn)品超過了100億規(guī)模。其中，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合A（003095）體量最大，達(dá)到325.86億元。其實(shí)，中歐基金837.7億元的醫(yī)藥總規(guī)模全部由葛蘭的兩只基金貢獻(xiàn)。另外，趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療股票A（001717）和吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健股票A（004851）的基金規(guī)模均超過100億元。
從今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，李佳存管理的招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票（000960）較為抗跌，年內(nèi)跌幅19.01%，年內(nèi)最大回撤23.03%，均為今年表現(xiàn)最佳。
從今年高點(diǎn)至今，7只代表基金的最大回撤普遍在40-50%之間，醫(yī)藥板塊調(diào)整幅度之深可見一斑。近1年半時(shí)間來(lái)，回撤控制做得最好的基金為張金濤管理的華寶醫(yī)藥生物混合（240020），最大回撤為37.08%。吳興武管理的廣發(fā)廣發(fā)醫(yī)療保健股票A（004851）最大回撤高達(dá)48.57%，表現(xiàn)墊底。
從近3年、近5年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療股票A（001717）長(zhǎng)跑能力更強(qiáng)，總收益率分別達(dá)到114.62%和174.14%，年化收益分別達(dá)28.93%和22.32%。另外，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合A（003095）表現(xiàn)僅次于趙蓓的工銀前沿醫(yī)療股票A，近3年和近5年的年化收益均超過了20%，分別達(dá)到22.1%和21.28%。
7月以來(lái)，醫(yī)藥股繼續(xù)深蹲，醫(yī)藥主題基金的收益也隨之回撤。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)有九成醫(yī)藥類ETF的收益率仍為負(fù)值。
值得一提的是，聰明資金已經(jīng)開啟越跌越買模式。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)，易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華寶中證醫(yī)療ETF的份額凈增長(zhǎng)分別達(dá)到35億份、28億份，國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF的份額也分別凈增長(zhǎng)4.45億份和2.32億份。
而基金二季報(bào)顯示，截至今年6月底，公募基金對(duì)醫(yī)藥生物板塊的持股市值占總持倉(cāng)的比例降至9.4%，為2011年第三季度以來(lái)最低水平。
基民苦醫(yī)藥久矣，何時(shí)風(fēng)口再起？
老司基覺得，醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)較多，需求確定性強(qiáng)，加之目前板塊估值已經(jīng)趨于合理，我們不應(yīng)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)過度悲觀。
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