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債券基金 比例，債券基金比例超過(guò)100%？

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錢(qián)如故

債券基金 比例，債券基金比例超過(guò)100%？


今年以來(lái)，債券基金成為避險(xiǎn)資金重要去向。

為持續(xù)提升投資者吸引力，多家公募降低了債基費(fèi)率，管理費(fèi)最低降至0.15%，托管費(fèi)最低降至0.05%。與此同時(shí)，基金公司對(duì)債基產(chǎn)品進(jìn)行了大額限購(gòu)，申購(gòu)上限最低已降至100元。

分析人士指出，從目前情況來(lái)看，債基市場(chǎng)有著較為旺盛的需求，在一定階段內(nèi)依然是公募布局重點(diǎn)。

管理費(fèi)最低降至0.15%

金?；鸫竽μ砝?8個(gè)月定期開(kāi)放債券基金（下稱(chēng)“大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債基”）于5月16日-5月31日打開(kāi)申購(gòu)。該基金的管理費(fèi)將從0.7%/年下調(diào)為0.3%/年，基金托管費(fèi)將從0.2%/年下調(diào)為0.1%/年。

債券基金 比例，債券基金比例超過(guò)100%？

（來(lái)源：基金公告）

將費(fèi)率下調(diào)至同一水平的，還有建信純債債券基金。5月9日起該基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.6%下調(diào)至0.3%、托管費(fèi)年費(fèi)率由0.2%下調(diào)至0.1%。根據(jù)長(zhǎng)信富平純債定開(kāi)基金公告，5月10日起該基金的年管理費(fèi)由0.5%調(diào)整為0.3%。而在3月時(shí)，嘉實(shí)基金就將嘉實(shí)增強(qiáng)信用定開(kāi)債基的年管理費(fèi)率由0.80%降低至0.30%，年托管費(fèi)率由0.20%降低至0.10%。今年以來(lái)，下調(diào)費(fèi)率的債基產(chǎn)品數(shù)量大約有15只。其中，有基金的管理費(fèi)由0.30%直接降至0.15%，托管費(fèi)則由0.10%降至0.05%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月19日，今年以來(lái)新成立的108只純債基金（不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)）的平均管理費(fèi)率為0.2944%，平均托管費(fèi)率為0.0879%。其中有103只基金實(shí)施0.3%年的管理費(fèi)率，占比達(dá)95.37%；105只基金實(shí)施0.1%的托管費(fèi)率，占比達(dá)97.22%。包括108只新發(fā)基金在內(nèi)，目前全市場(chǎng)純債基金的平均管理費(fèi)率和托管費(fèi)率分別為0.2996%和0.0914%。

華南某公募人士表示，從上述費(fèi)率對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，債基繼續(xù)降費(fèi)是大勢(shì)所趨。博時(shí)基金表示，目前債券市場(chǎng)收益率水平處于低位，降低管理費(fèi)可以更好讓利投資者。另一方面，純債基金降低管理費(fèi)和托管費(fèi)，也有利于提升債基投資的吸引力。

限購(gòu)上限低至100元

深圳市場(chǎng)分析人士李柏（化名）指出，今年以來(lái)權(quán)益市場(chǎng)震蕩加劇，債券基金成為避險(xiǎn)資金的重要去向。目前除了降費(fèi)率外，還有不少債基產(chǎn)品在下調(diào)申購(gòu)額度。

記者發(fā)現(xiàn)，債基大額申購(gòu)的上限約束，目前最低已降至100元。

比如，根據(jù)東方臻選純債基金公告，從5月19日起該基金暫停接受單筆金額100元以上（含100元）申購(gòu)（包括日常申購(gòu)和定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)。

根據(jù)南方基金公告，5月11日起，暫停接受單日每個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)（含定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）南方昭元債券基金A類(lèi)及C類(lèi)份額超過(guò)100元的申請(qǐng)（A類(lèi)和C類(lèi)基金份額的申請(qǐng)金額，單獨(dú)計(jì)算）。

此外，興全基金旗下興全穩(wěn)泰債券公告稱(chēng)，自5月18日起，該基金管理人有權(quán)拒絕接受該基金A類(lèi)份額單個(gè)基金賬戶單日申購(gòu)（包括日常申購(gòu)、定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入累計(jì)金額超過(guò)2000萬(wàn)元的申請(qǐng)，有權(quán)拒絕接受本基金C類(lèi)份額單個(gè)基金賬戶單日申購(gòu)（包括日常申購(gòu)、定期定額申購(gòu)）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入累計(jì)金額超過(guò)100萬(wàn)元的申請(qǐng)。

華南公募固收人士表示，今年以來(lái)，風(fēng)格穩(wěn)健的債券基金備受歡迎，但短期內(nèi)大額資金涌入有可能會(huì)攤薄收益。因此，降費(fèi)和限購(gòu)，既有利于吸引資金持續(xù)流入，又能控制資金流入節(jié)奏，有助于基金平穩(wěn)運(yùn)作。

債券仍存在配置價(jià)值

展望后市，債券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，金?；鸾?jīng)理、摩根士丹利華鑫基金助理總經(jīng)理、固定收益投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理李軼表示，總體上國(guó)內(nèi)貨幣政策仍將“以我為主”，隨著后續(xù)內(nèi)外部壓力的釋放，政策空間將打開(kāi)，未來(lái)國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)仍然存在配置價(jià)值。短端利率在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)可能仍將維持在中性偏低位置，考慮到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，需要耐心等待市場(chǎng)調(diào)整帶來(lái)的交易機(jī)會(huì)。

從投資操作層面來(lái)看，嘉實(shí)中短債基金經(jīng)理李金燦表示，接下來(lái)債市投資首先力求穩(wěn)定，讓組合的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可預(yù)測(cè)狀態(tài)。其次，只參與大概率的、有安全邊際的機(jī)會(huì)；不確定性較大時(shí)，保持一定比例的成本計(jì)價(jià)倉(cāng)位，同時(shí)也兼顧贖回壓力。

華泰柏瑞固定收益部副總監(jiān)何子建表示，預(yù)期全年大概率在貨幣政策上會(huì)維持在相對(duì)寬松的狀態(tài)，這無(wú)論對(duì)中短債產(chǎn)品還是中長(zhǎng)期純債產(chǎn)品都提供了一個(gè)相對(duì)有利的投資環(huán)境。

“當(dāng)前，市場(chǎng)的利差水平以及融資成本，對(duì)中短久期信用債品種更為友好。在底層資產(chǎn)配置上，會(huì)傾向于選擇比較優(yōu)質(zhì)的中短久期、高等級(jí)信用債，以此來(lái)追求相對(duì)穩(wěn)定的靜態(tài)收益。除了會(huì)做一些信用債配置以外，也會(huì)在投資限制范圍內(nèi)，充分運(yùn)用倉(cāng)位優(yōu)勢(shì)，選擇多種靈活的其他投資策略，比如短久期、杠桿、騎乘策略等，力爭(zhēng)提升組合的整體收益水平?！焙巫咏ㄕf(shuō)。

編輯：鄭雅爍

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