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基金如何看盈虧，基金如何看盈虧情況？

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錢如故

基金如何看盈虧，基金如何看盈虧情況？

在分析一只基金的好壞時(shí)，有多個(gè)指標(biāo)可以作為參考，其中過往業(yè)績(jī)可以說的最常用也是最重要的指標(biāo)之一。然而，過往業(yè)績(jī)也有可能會(huì)被濫用。用得不好，非但不能在選基金時(shí)提供有效指導(dǎo)，反而還可能形成誤導(dǎo)。那么，基金的過往業(yè)績(jī)要怎么看比較好呢？

基金如何看盈虧，基金如何看盈虧情況？

基金的過往業(yè)績(jī)要怎么看？

一般基金的業(yè)績(jī)比較常見或常用到的主要有某區(qū)間的收益率、年收益率、年化收益率和成立以來的收益率。

首先，某區(qū)間的收益率，比較常見的就是從過去某個(gè)時(shí)間點(diǎn)到當(dāng)前的收益率，比如近一個(gè)月的收益率、近半年的收益率等等。當(dāng)然，也可以是截取過去某一段時(shí)間的收益率，比如從過去某個(gè)時(shí)間點(diǎn)到另一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的收益。

某區(qū)間的收益率是我們最常見到的基金過往收益率之一，它是基金業(yè)績(jī)排名中非常重要的一個(gè)指標(biāo)。不過，在用于基金的選擇上時(shí)，這個(gè)指標(biāo)卻存在一定局限性。

因?yàn)橐恢换鸬膮^(qū)間收益率高低，偶然因素比較多，在很多時(shí)候都反映不了基金的真實(shí)收益情況，尤其是在參考的時(shí)間比較短的時(shí)候。

用某區(qū)間的收益率來衡量一只基金的好壞，只有在那些凈值波動(dòng)不是很大的基金上才有一定參考價(jià)值。而對(duì)于凈值波動(dòng)較大的基金來說，用這個(gè)指標(biāo)來選基金時(shí)就容易被誤導(dǎo)。

基金如何看盈虧，基金如何看盈虧情況？

其次，基金的年收益率，就是一個(gè)會(huì)計(jì)年度的收益率。年收益率可以是最近一年的，也可以是過去某一年的，其實(shí)也就是區(qū)間收益率中比較特別的一種。

年收益率與區(qū)間收益率一樣，在衡量基金的好壞是存在局限性，受偶然因素的影響較大，因此只在凈值波動(dòng)較小的基金上才有一定參考意義。

再次，就是年化收益率。年化收益率與年收益率的不同之處在于，它并不是一個(gè)具體的收益率，也不是具體某一年的收益率。

年化收益率是根據(jù)某區(qū)間的收益率年化后算出來的，這里的區(qū)間收益率可以是任何一個(gè)區(qū)間。比如一只基金過去半年的收益率為5%，那么它的年化收益率就是10%，這是把未來半年的收益率也當(dāng)作成5%了。

年化收益率更能代表基金過往的平均業(yè)績(jī)，相對(duì)來說要更有參考價(jià)值一些。但參考的時(shí)間必須要足夠長(zhǎng)，如果是在一年以內(nèi)，就只能用于凈值波動(dòng)不大的基金上了。

基金如何看盈虧，基金如何看盈虧情況？

最后，成立以來的收益率，就是基金從成立后到當(dāng)前所取得的所有收益。這個(gè)指標(biāo)代表了一只基金過往的總成績(jī)，不過，并非是收益率越高就越好。

因?yàn)槊恐换鸬某闪r(shí)間可能不同，在其他條件都差不多時(shí)，成立時(shí)間較長(zhǎng)的基金明顯占優(yōu)勢(shì)，因此收益率也會(huì)越高。

所以，成立以來的收益率不能放在成立時(shí)間和類型不同的基金中比較，那樣做的意義也不大。

另外，成立以來的收益率，未必就是基金的真實(shí)收益率，因?yàn)檫@個(gè)收益率可能是把分紅再投資的收益也算了出來

因此，我們看到的成立以來的收益率，可能會(huì)比實(shí)際的收益率還要高一些。

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