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如何看基金配置，如何看基金配置好不好？

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錢(qián)如故

如何看基金配置，如何看基金配置好不好？

我從事證券投資顧問(wèn)工作已經(jīng)10年以上了，個(gè)人崇尚邏輯投資理性投資，喜歡廣泛閱讀和獨(dú)立思考，結(jié)交投資理念一致的良友，過(guò)去幾年的投資也所有收獲，財(cái)富管理中基金配置是必不可少的一個(gè)方向，今天來(lái)個(gè)和大家聊一聊很多人感興趣的基金投資，我構(gòu)建了一個(gè)的基金投資組合如下圖：

如何看基金配置，如何看基金配置好不好？

年化收益51.87%，最大回撤12.78%，夏普比率2.95

下面來(lái)說(shuō)說(shuō)我的方法，過(guò)去幾年，我嚴(yán)格篩選每一只基金，分散投資，攻守分類(lèi)，中短線（長(zhǎng)線3年以上，短線半年）都配置，注重基金經(jīng)理長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)（3-5年），最大回撤，當(dāng)季基金持倉(cāng)明細(xì)（個(gè)股分析，上季持倉(cāng)變化），個(gè)人特色擇時(shí)逢低定投，總體收益比較理想。

〖基金更傾向于配置長(zhǎng)久期企業(yè)〗

個(gè)人認(rèn)為消費(fèi)與醫(yī)藥醫(yī)療屬于非周期性行業(yè)、人類(lèi)剛需，行業(yè)指數(shù)回報(bào)率長(zhǎng)期居股市前兩位，這是一個(gè)穩(wěn)健類(lèi)投資項(xiàng)目，是一個(gè)可以長(zhǎng)久投資的行業(yè)，投資收益預(yù)期是年化20%左右。

〖科技股是超額收益來(lái)源〗

而科技創(chuàng)新與新能源車(chē)等是國(guó)家政策支持、市場(chǎng)空間廣闊的行業(yè)，現(xiàn)階段處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，未來(lái)十年成長(zhǎng)性比較確定，投資彈性非常大，屬于進(jìn)攻類(lèi)投資項(xiàng)目，行業(yè)景氣周期加大投資，期待獲得年化20-30%的超額收益，非景氣周期，會(huì)適當(dāng)減少投資倉(cāng)位。

〖篩選技巧〗

看基金一兩年季度報(bào)告，觀察十大持股的變化情況，可以判斷基金經(jīng)理選股思路與操作水平。如果都是持有市場(chǎng)公認(rèn)優(yōu)秀企業(yè)，持股一兩年、順序都沒(méi)有變化，業(yè)績(jī)優(yōu)秀，可以判斷基金經(jīng)理選股能力強(qiáng)。如果同樣需要優(yōu)秀企業(yè)，但十大持股有增有減或順序有變化，基金業(yè)績(jī)突出，說(shuō)明基金經(jīng)理注重選股的同時(shí)，喜歡在高估值賣(mài)出換倉(cāng)，進(jìn)行波段操作。風(fēng)格各異，各顯神通。

（文偉鎮(zhèn)，申萬(wàn)宏源證券咨詢產(chǎn)品經(jīng)理&資深投資顧問(wèn)，執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)：S1180613090015，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）喜歡就關(guān)注?點(diǎn)贊?轉(zhuǎn)發(fā)

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