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基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

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錢如故

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

規(guī)模是基金業(yè)績的敵人，這句話老基民都知道。

我此前也對比過 50 億規(guī)模以上和以下基金的表現(xiàn)，50 億元以上的的確是拖后腿。這也是為何以規(guī)模加權(quán)的中證偏股基金指數(shù)跑不贏等權(quán)重的萬得偏股混合基金指數(shù)的根本原因。

那么，怎樣的規(guī)?？傮w來看超額收益最顯著？最近中信證券的研報《規(guī)模及其變動對優(yōu)選主動權(quán)益基金的啟示》對這個問題做的一個定量探究可供參考。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

這篇研究報告的研究對象是規(guī)模大于 1 億元且權(quán)益?zhèn)}位 & gt;60% 的主動權(quán)益基金。

下表顯示，基金規(guī)模與業(yè)績負相關(guān)，規(guī)模最大 20% 和最小 20% 的超額收益差距可達 4.6 個百分點。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

當然，中信證券的研究發(fā)現(xiàn)，基金份額比規(guī)模在統(tǒng)計上更顯著。

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如果將基金按照價值、成長和均衡三分組，就會發(fā)現(xiàn)規(guī)模因子在均衡類基金上，“單調(diào)性” 有點問題，G2 組反而表現(xiàn)強于 G1 組，但是份額因子就不存在這個問題。

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綜合來看，顯然以份額計，最小的 40% 當然最好是最小的 20% 無疑是首選要關(guān)心的。

那么當下，這個份額分界線是多少？

筆者將當下符合 1 億元以上權(quán)益 60% 以上的股票和混合型基金做了一個統(tǒng)計，合計 2761 只。五分位值如下：

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顯然，總份額在 5.3 億份以下，最好是 2.63 億份以下的績優(yōu)基金，是我們優(yōu)先要考慮的。

中信針對三個風格，基于規(guī)模、份額和主動管理能力，精選了 8 月的組合，下面是截圖，僅供參考。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

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