中國經(jīng)濟周刊-經(jīng)濟網(wǎng)訊 (記者 孫庭陽) 今年以來，基金走勢相當疲軟。
年初至3月3日，全市場的基金中，10096只基金虧損，其中3785只虧損超過10%，更有851只基金虧損15%以上。基民難以理解的是，年初以來兩個月左右的時間內(nèi)，竟然有數(shù)十只基金虧損超過了20%。
一度被認為是穩(wěn)健投資首選的債券基金，也有961虧損，其中109只虧損超過5%。按照債券基金每年5%左右的盈利估算，回補這個虧損，約需1年時間。
滬深兩市大盤在今年11月、12月上漲，許多基民涌入申購基金。隨著今年大盤下跌，這些基民都處于賬面虧損狀態(tài)。
基金虧損前10名
（統(tǒng)計區(qū)間：今年1月1日至3月3日，數(shù)據(jù)來源：Wind）
在虧損超過20%的35只基金中，恒越品質(zhì)生活、恒越優(yōu)勢精選和前海開源公共衛(wèi)生主題精選，這3只基金“最年輕”，今年以來分別虧損21%、20%、20%。從成立到現(xiàn)在，基民不虧損的贖回機會，特別少。
恒越品質(zhì)生活今年9月8日開放贖回，8天之后基金凈值跌破1元。此后單位凈值一直在1元以下。也就是說，認購的基民，只有8天時間可以無虧損贖回，其它時間贖回，都得虧損。
今年4季度，恒越品質(zhì)生活基金份額凈增加1.84億份。而基金凈值日漸走低，申購的基民，均被套牢。
基民在基金吧發(fā)泄對恒越品質(zhì)生活的怨氣。有的說。還差20多個點回本，這個套真是太大了，幾乎hold不住。也有的說，從2007年買基金，上證指數(shù)從6100點跌到1600點，我都沒罵過人，沒有哪只基金能短時間跌這么多。
比恒越品質(zhì)生活成立早的恒越優(yōu)勢精選，套住的資金更多。
恒越優(yōu)勢精選今年3月30日成立后凈值一度上漲，或許是看到凈值上漲強勁，基金大量入場申購，基金成立時份額只有0.13億份，到今年末增加到5.19億份。這些新入場的基民，在恒越優(yōu)勢精選今年基金凈值下跌20%市況下，悉數(shù)被套牢。
前海開源公共衛(wèi)生主題精選今年5月25日開放贖回，但也只有59天可以不虧損贖回的機會，過了這59天，即從今年8月16日開始，基金凈值跌破1元，11月初跌破0.9元，今年1月初跌破0.8元。截至今年3月3日，凈值只有0.6421 元。認購的基民虧損36%。
這只基金的凈值如果想再漲回1元，漲幅需達56%。按照經(jīng)驗而言，一年之內(nèi)能有如此漲幅的基金，數(shù)量并不多。
債券基金被業(yè)內(nèi)稱為固定收益產(chǎn)品，賺取的是穩(wěn)定收益，今年也成了虧損“重災(zāi)區(qū)”。
跌幅領(lǐng)先的債券基金中，南方希元可轉(zhuǎn)債、民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選、南方昌元可轉(zhuǎn)債的基金，年內(nèi)分別下跌13.85%、13.13%和12.94%，虧損幅度絲毫不亞于股票基金。
觀察這些基金持有的債券品種，持有可轉(zhuǎn)債的價格下跌，壓低了基金凈值。例如，南方希元可轉(zhuǎn)債持有的東財轉(zhuǎn)3(123111.SZ)、火炬轉(zhuǎn)債(113582.SH)，年內(nèi)價格分別下跌32%、30%。
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選業(yè)同樣持有東財轉(zhuǎn)3(123111.SZ)，另外持有的新春轉(zhuǎn)債(113568.SH）、聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債(128101.SZ)，年內(nèi)價格分別下跌28%、下跌27%。
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