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基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

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錢如故

基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

大家好，我是景順長(zhǎng)城犇犇全明星的組合經(jīng)理江虹。距離犇犇全明星上次調(diào)倉(cāng)已有一段時(shí)間，常常有投資者問我，什么時(shí)候會(huì)再次調(diào)倉(cāng)、不調(diào)倉(cāng)的時(shí)候都在做什么？

我們除了關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和組合運(yùn)作情況，最重要的工作之一便是——研究基金經(jīng)理，對(duì)市場(chǎng)上優(yōu)秀的基金經(jīng)理做到了然于心，以備后續(xù)調(diào)倉(cāng)之需。

有一種“寶藏”基金經(jīng)理，讓我最無法抗拒，調(diào)研完就產(chǎn)生了想配置TA的沖動(dòng)。

TA的量化數(shù)據(jù)挑不出毛病

目前，全市場(chǎng)公募基金經(jīng)理數(shù)量已經(jīng)超過了3100位（數(shù)據(jù)來源：wind，數(shù)據(jù)截至2022.8.18）。

為了快速篩選出符合基本條件的基金經(jīng)理，我們會(huì)對(duì)他們的歷史業(yè)績(jī)、最大回撤、行業(yè)配置等最重要的6個(gè)評(píng)價(jià)維度進(jìn)行“打分”。以最近調(diào)研的一位寶藏基金經(jīng)理為例，TA的綜合量化得分排名前列，沒有明顯短板，行業(yè)配置能力更是特別突出。

圖1.該基金經(jīng)理的量化數(shù)據(jù)表現(xiàn)

基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

TA能從容回答我們的“拷問”

“知其然，更要知其所以然”，量化數(shù)據(jù)是基金經(jīng)理投資的結(jié)果，而能否解釋清楚歷史投資操作的邏輯則是檢驗(yàn)基金經(jīng)理能力的試金石。

在調(diào)研前面提到的“寶藏”基金經(jīng)理之前，我們翻看了TA的采訪、路演，也仔細(xì)研究了TA所管理基金的季報(bào)，提煉了一系列問題。在接近1小時(shí)的電話調(diào)研中，TA能從容回答我們的“拷問”，說的和做的基本一致。

圖2. 過去某持倉(cāng)基金H的近5年累計(jì)收益及我們的部分調(diào)研問題

基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

注：基金H及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)累計(jì)收益數(shù)據(jù)來自基金H定期報(bào)告，統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2017.1.1-2022.6.30。

風(fēng)險(xiǎn)提示：以上不代表任何投資建議，僅作為舉例說明。基金過往業(yè)績(jī)不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金投資需謹(jǐn)慎。

整體上，TA了解市場(chǎng)、了解自己，這樣的基金經(jīng)理也是我們投顧團(tuán)隊(duì)認(rèn)為能看得懂、可信賴的“策略執(zhí)行人”。

TA觀點(diǎn)明確、開放分享

除了言行一致、能從容回答我們的“拷問”，TA還始終以開放分享的態(tài)度與人交流，能給予基金持有人和同行較為明確的市場(chǎng)觀點(diǎn)。

一位基金經(jīng)理同時(shí)擁有這兩類品質(zhì)是非常難得的。通過分析TA的最新市場(chǎng)觀點(diǎn)和歷史投資風(fēng)格，我們可以嘗試了解其真實(shí)想法，并更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)TA未來的投資動(dòng)作及其管理基金的未來表現(xiàn)，為我們的組合選出合適的產(chǎn)品打好基礎(chǔ)。

TA的穩(wěn)定性較高

TA的“穩(wěn)定性高”，一方面是指TA的投資風(fēng)格穩(wěn)定，過去沒有出現(xiàn)過大幅漂移的情況；另一方面是指TA的任職情況比較穩(wěn)定。世界上沒有兩個(gè)完全相同的人，即使是經(jīng)歷相似、投資風(fēng)格相似的基金經(jīng)理來接管同一只基金，也會(huì)在凈值曲線上產(chǎn)生一定的差異，因此我們特別關(guān)注基金經(jīng)理的穩(wěn)定性。

以我們這次調(diào)研的TA為例，TA在畢業(yè)后就加入了當(dāng)前的基金公司，經(jīng)過超10年的磨礪，已經(jīng)成長(zhǎng)為一名非常成熟、在公司有較高地位的基金經(jīng)理。

寫到這里，不知道有沒有人猜出了我調(diào)研的是哪位基金經(jīng)理，也歡迎大家在討論區(qū)和我們一起分享討論你深入了解后就想買的那個(gè)TA。

最后，附上景順長(zhǎng)城犇犇全明星組合持倉(cāng)供各位參考：

表.犇犇全明星組合最新持倉(cāng)明細(xì)

基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

注釋：組合持倉(cāng)情況來自景順長(zhǎng)城犇犇全明星策略詳情頁(yè)，數(shù)據(jù)截至2022.5.13。

風(fēng)險(xiǎn)提示：投顧組合持倉(cāng)不代表任何投資建議，僅作為舉例說明。持有人具體持倉(cāng)情況以賬戶實(shí)際持倉(cāng)為準(zhǔn)。

投資之路，愿你我一路同行。

基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

基金組合需要遵循的原則是，基金組合需要遵循的原則是什么？

注：景順長(zhǎng)城犇犇全明星風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)，適合激進(jìn)型、積極型、穩(wěn)健型投資者。

基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異，投資者投資基金投資組合策略應(yīng)遵循“買者自負(fù)”原則，在全面了解基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況選擇合適的基金投資組合策略，投資前請(qǐng)認(rèn)真閱讀投顧服務(wù)協(xié)議、策略說明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等法律文件，謹(jǐn)慎作出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。頁(yè)面展示的“您的年化投資目標(biāo)”不等同于組合策略收益率，組合過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)；組合的投資風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果概率分布分析，并非基金投資組合策略的過往業(yè)績(jī)或模擬業(yè)績(jī)，更不代表對(duì)未來收益預(yù)測(cè)或?qū)嶋H收益，為其他客戶創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成服務(wù)業(yè)績(jī)的保證。景順長(zhǎng)城基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承諾。

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員，抓緊收藏起來吧！

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