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債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

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錢如故

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

關于債券型基金，我們已經堅持統(tǒng)計了5個年頭。

從2018年開始，到今年1月份，上一次我們統(tǒng)計了1901只債券基金歷史業(yè)績情況。

今年我們繼續(xù)堅持用客觀數(shù)據(jù)說話。

相比于今年統(tǒng)計時今年新增加了383只債券基金，本次共統(tǒng)計了2284只債券基金歷史業(yè)績情況。

一、查詢方法和過程

研究方法和去年研究債基方法類似，如下：

(1)、采集的基金自從成立以來的累計歷史收益率；

(2)、采集的基金根據(jù)其歷史累計收益率進行分類，分為16個區(qū)間；

(3)、計算每個區(qū)間對應基金的占比，再以該區(qū)間的均值收益率計算該區(qū)間的加權收益率；

(4)、算數(shù)平均成立時間是指某區(qū)間基金的平均成立時間，區(qū)間內五只以下的基金全部統(tǒng)計；五只以上的基金取前五支計算平均成立時間；

(5)、幾何平均成立時間：每個區(qū)間的算數(shù)平均成立時間 X 該區(qū)間的占比；每個區(qū)間的幾何平均成立時間之和，即為債券基金平均成立的時間。

這2284只債券基金細分為五種類型來分別統(tǒng)計，分別為：長期純債券基金、短期純債券基金、混合債券基金、定期債券基金和可轉債債券基金。

備注：因有91只基金分屬于多種類型債券基金，所以有91只基金是重合的。

1084只長期純債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

393只短期純債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

803只混合債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

25只定期開放債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

70只可轉債債券基金歷史業(yè)績，如下圖：

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

二、采集結果分析

1、長期純債券基金

1084支長期純債基，有1077只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了99%；虧損的基金有7只，占1%。從成立以來，通過數(shù)量加權，收益率加權后，大概率能有21.17%的累計收益率，所有長期純債基平均成立時間為4.33年，加權后平均年化收益率為4.88%?；鹗找媛蕝^(qū)間中，落在10到20%之間的概率最大；一共虧損的7只基金虧損均在5%以內。

2、短期純債券基金

393只短期純債基，有390只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了99%；虧損的基金有3只，占1%。從成立以來，通過數(shù)量加權，收益率加權后，大概率能有8.43%的累計收益率，所有短期純債基平均成立時間為3.64年，加權后平均年化收益率為2.31%。債券基金收益率區(qū)間中，落在0到5%之間的概率最大；一共虧損的3只基金虧損均在5%以內。

3、混合債券基金

803只混合債基，有763只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了95%；虧損的基金有40只，占5%。從成立以來，通過數(shù)量加權，收益率加權后，大概率能有57.01%的累計收益率，所有混合債基平均成立時間為6.15年，加權后平均年化收益率為9.23%。基金收益率區(qū)間中，落在50到100%之間的概率最大；一共虧損的40只基金虧損均在5%以內。

4、定期開放債券基金

25只可轉債債基累計收益率均為正，盈利的基金占到了100%。從成立以來，通過數(shù)量加權，收益率加權后，大概率能有24.5%的累計收益率，所有定期開放債基平均成立時間為4.03年，加權后平均年化收益率為6.08%?；鹗找媛蕝^(qū)間中，落在5到10%之間的概率最大。

5、可轉債債券基金

70只混合債基，有69只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了98.5%；虧損的基金有1只，占1.5%。從成立以來，通過數(shù)量加權，收益率加權后，大概率能有75.79%的累計收益率，所有可轉債債基平均成立時間為5.33年，加權后平均年化收益率為14.18%。基金收益率區(qū)間中，落在50到100%之間的概率最大；虧損的1只基金虧損在5%以內。

此次統(tǒng)計的2284債券基金有2239只基金累計收益是盈利的，只有45只出現(xiàn)虧損，虧損都是在5%以內。這五種類型的債券基金中，定期開放債基延續(xù)去年的零虧損；可轉債債基累計收益最高（但可轉債基具有較高的偏股票的性質，不太具有代表性），短期債基累計收益最低；混合債基的風險最高的，有四十只基金是虧損的。

真實的歷史累計年化收益率估計要比測算的偏小，因為歷史上業(yè)績差的基金是被優(yōu)先清盤的對象，我們現(xiàn)在能統(tǒng)計和采集到的都是業(yè)績稍微好些，且還能存活下來的基金，這個有一定的偏差。

小結：

我們做重大轉型決定時，都是基于采集了大量數(shù)據(jù)并分析后才做出。

比如在2018年下半年時，我們當時統(tǒng)計了P2P平臺里面所有出問題的“國資”平臺，經統(tǒng)計我們調查發(fā)現(xiàn)“”所謂的出問題的國資平臺，最后沒有一家的股東背景是某某果汁委，財政局或者管委會等部門直接參股的，直接控股的更沒有；連這些部門間接控股出風險的幾乎都沒有，即使有的都是隔了至少三成以上股權關系的偽央企、假國企，正是有了這個重大規(guī)律，我們才判斷純正的政信，出風險的幾率應該是比較低的，從過去三年多的實踐效果看，我們一共投了45只非標政信，累計收了149次回款，只有一次晚了兩天付，其它的148次都是正?；蛘咛崆案叮ツ昴甑?，證監(jiān)會出了文，不允許城投再通過金交所向個人散戶募集資金，所以我們才無縫切換去買標債資管。

實際上主要拿去買城投債券的標債資管，它最像的就是封閉式定期開放的純債基，僅僅是標債資管的起投門檻更高，而且我們要求的是：組合主要是拿去買城投債券。

從去年整個債券基金的表現(xiàn)看：1084只長期純債基，有1077只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了99%；393只短期純債基，有390只基金累計收益率為正，盈利的基金占到了99%。即使是拿去任意買國內的債券，純債基虧錢的幾率都只有1%。如果純債基之前再加個封閉式定期開放的條件，因為這類中途一般不會有基民隨時贖回，可以更方便管理人管理債券資產，實際上盈利的幾率更高。如果在定期開放的純債基基礎之上，再加上一個主要拿去買城投債券的限定條件，那么我認為：要虧錢的幾率，那實在是太低了，投資嘛，虧錢的幾率小了后，賺錢的幾率自然就高了。這也是我們敢大膽切換去買標準資產類城投債券的主要原因，有了2000多只純債基金的歷史表現(xiàn)后，我們心里當然更有底。

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

我是大佛，持證理財規(guī)劃師，擁有基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格，著有《投資理財實戰(zhàn)：財商思維與資產組合配置策略》一書，財經專欄作家。

回看歷年統(tǒng)計情況：

今年：《瞧一瞧，債基歷史業(yè)績情況》

【文章內點擊標題，即可自動跳轉】

調查時間：今年1月23日

統(tǒng)計樣本：1901只債券基金歷史業(yè)績情況

2020年：

調查時間：2020年2月10日

統(tǒng)計樣本：1548支債基的歷史業(yè)績表現(xiàn)

2020年債券型基金成立以來收益率區(qū)間分布概率：

2019年：

調查時間：2019年1月14日

統(tǒng)計樣本和來源：天天基金網上948支債券型在過去一年中的業(yè)績。

2019年債券型基金近一年業(yè)績結果如下表：

不同收益率區(qū)間基金數(shù)量分布圖如下:

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

2018年：

調查時間：2018年1月9日

統(tǒng)計樣本和來源：天天基金網上824支債券型在過去一年中的業(yè)績。

2018年債券型基金近一年業(yè)績結果如下表：

不同收益率區(qū)間基金數(shù)量分布圖如下:

債券基金利潤，債券基金利潤怎么算？

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