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基金配比超過(guò)百分百，基金配比超過(guò)百分百怎么辦？

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錢(qián)如故

基金配比超過(guò)百分百，基金配比超過(guò)百分百怎么辦？

記者 杜萌

“進(jìn)可攻、退可守”的固收+基金迎來(lái)明確的窗口指導(dǎo)。昨日，界面新聞?dòng)浾邚亩嗉?a href="http://www.weightcontrolpatches.com/tag/%e5%85%ac%e5%8b%9f" title="【查看含有[公募]標(biāo)簽的文章】" target="_blank">公募管理人了解到，公司日前收到了當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)的窗口指導(dǎo)，要求公司以后在申報(bào)“固收+”產(chǎn)品時(shí)簽署一份承諾書(shū)，承諾該類(lèi)產(chǎn)品的權(quán)益資產(chǎn)比例不得超過(guò)30%。

這無(wú)疑是對(duì)“固收+”基金的權(quán)益/債券比例提出了明確要求。

“我們收到的窗口指導(dǎo)是權(quán)益資產(chǎn)投資比例超過(guò)30%的基金，不能以固收+基金的名義進(jìn)行新產(chǎn)品申報(bào)和宣傳，只有符合二級(jí)債基與權(quán)益資產(chǎn)比例在10%-30%范圍內(nèi)的持有期偏債混合型新基金，才能稱(chēng)之為‘固收+’產(chǎn)品?！北本┠?span id="gg2eeig" class="wpcom_tag_link">公募人士告訴記者。

“固收+只能算是一種投資策略，從營(yíng)銷(xiāo)的角度來(lái)看，用傳統(tǒng)的固收產(chǎn)品+一點(diǎn)權(quán)益的倉(cāng)位來(lái)宣傳，更容易被投資者理解”。華南某頭部公募人士表示，“今年以來(lái)，固收+產(chǎn)品遭遇了較大的回撤，投資者有很多吐槽和投訴，所以這一次的窗口指導(dǎo)也很及時(shí)，相當(dāng)于直接給固收+化了一條線，權(quán)益類(lèi)比例不能超過(guò)30%。”

基金配比超過(guò)百分百，基金配比超過(guò)百分百怎么辦？

自2019年以來(lái)，“固收+”產(chǎn)品的火爆，很大程度上源于投資者的穩(wěn)健理財(cái)需求。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月16日，共有1197只固收+基金（偏債混合、混合債券型二級(jí)基金、可轉(zhuǎn)債基金），規(guī)模為2.08萬(wàn)億元。

截至二季度末，共有25只固收+產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)100億。但從近一年來(lái)的業(yè)績(jī)回撤來(lái)看，有11只百億級(jí)別固收+基金的回撤超過(guò)了5%。其中，饒剛管理的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有，近一年來(lái)的最大回撤為9.17%。截至8月16日，該基金成立以來(lái)回報(bào)率仍為-2.84%。

這讓“進(jìn)可攻退可守”的固收+產(chǎn)品備受質(zhì)疑。

基金配比超過(guò)百分百，基金配比超過(guò)百分百怎么辦？

界面新聞統(tǒng)計(jì)了上述25只基金發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，除了東興興利股票倉(cāng)位為0外，其余產(chǎn)品均配置了一定比例的股票倉(cāng)位。其中，睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有股票倉(cāng)位占比最高，為36.8%。

除了傳統(tǒng)意義上的偏債混合基金、混合債券型二級(jí)基金外，可轉(zhuǎn)債基金是否屬于固收+的范疇？可轉(zhuǎn)債作為股債屬性皆有的一種資產(chǎn)，又應(yīng)該如何界定？

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，多家公募給出的答案不一。

“我們公司是根據(jù)是較低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、高彈性來(lái)區(qū)分產(chǎn)品線的，可轉(zhuǎn)債基金是納入到固收+的范疇的。不過(guò)在產(chǎn)品宣發(fā)上，我們會(huì)強(qiáng)調(diào)可轉(zhuǎn)債基金配置的倉(cāng)位高，算是高彈性的固收+?！北本┠彻既耸勘硎?。

也有公募表示將可轉(zhuǎn)債基金納入了權(quán)益類(lèi)統(tǒng)計(jì)范疇。“固收+，顧名思義，就是傳統(tǒng)的債基等固收產(chǎn)品+一點(diǎn)權(quán)益類(lèi)倉(cāng)位?？赊D(zhuǎn)債的性質(zhì)和股票更相近，我們內(nèi)部不把它算為固收+范疇?！?/p>

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