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基金投資利潤，基金投資利潤有多高？

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錢如故

基金投資利潤，基金投資利潤有多高？

中國證券報(bào)記者9月16日從全國社會保障基金理事會（以下簡稱“社保基金會”）獲悉，該機(jī)構(gòu)當(dāng)日發(fā)布的《全國社會保障基金理事會基本養(yǎng)老保險基金受托運(yùn)營年度報(bào)告（今年度）》顯示，今年，基本養(yǎng)老保險基金投資收益額631.8億元，投資收益率4.88%，今年末受托基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益總額超過1.46萬億元。
投資收益率4.88%
報(bào)告顯示，今年，基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益投資收益額631.8億元，投資收益率4.88%。基本養(yǎng)老保險基金自2016年12月受托運(yùn)營以來，累計(jì)投資收益額2619.77億元，年化投資收益率6.49%。
“今年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜環(huán)境和資本市場大幅波動的形勢，社保基金會統(tǒng)籌抓好疫情防控和基金投資管理工作，積極把握市場機(jī)會，科學(xué)合理配置基金資產(chǎn)，優(yōu)化股票存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，適時開展新增策略產(chǎn)品投資，圍繞服務(wù)國家重大戰(zhàn)略開展股權(quán)投資，基金投資取得較好收益。”社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
上述負(fù)責(zé)人進(jìn)一步指出，在確保基金安全和保值增值的基礎(chǔ)上，社保基金會積極通過基金投資助力委托省份實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。今年，受托基本養(yǎng)老保險基金實(shí)現(xiàn)投資收益額約631.8億元，投資收益率4.88%，領(lǐng)先市場同業(yè)可比水平。
堅(jiān)持長期投資、價值投資、責(zé)任投資理念
社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，社保基金會堅(jiān)持長期投資、價值投資和責(zé)任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營管理，確保基金安全，實(shí)現(xiàn)保值增值。
經(jīng)過多年探索實(shí)踐，社保基金會在投資運(yùn)營中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計(jì)劃、年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計(jì)劃和季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計(jì)劃及動態(tài)調(diào)整等較為完善的資產(chǎn)配置體系。各大類資產(chǎn)投資方式上，采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運(yùn)作。其中，直接投資由社保基金會直接管理運(yùn)作，主要包括銀行存款和股權(quán)投資等。委托投資由社保基金會委托投資管理人管理運(yùn)作，主要包括股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金，以及股指期貨、國債期貨等。
截至今年末，直接投資在基本養(yǎng)老保險基金中占比約為38.17%，委托投資占比約為61.83%。
堅(jiān)持長期考核機(jī)制
加強(qiáng)對委托投資管理人的管理
中國證券報(bào)記者了解到，加強(qiáng)對委托投資管理人的管理是社保基金會的核心競爭力之一。社保基金會制定資產(chǎn)配置計(jì)劃并設(shè)立投資產(chǎn)品策略，委托投資管理人根據(jù)產(chǎn)品策略開展投資，社保基金會通過日常管理和指導(dǎo)、定期考核評價等方式對投資管理人進(jìn)行管理。其中，對委托投資組合開展年度考評是社保基金會加強(qiáng)委托投資管理的重要抓手。
“社保基金會在年度考評工作中始終堅(jiān)持長期考核機(jī)制，強(qiáng)化對投資經(jīng)理的績效歸因和投資過程分析，通過考評引導(dǎo)管理人樹立長期投資、價值投資、責(zé)任投資理念，努力提高長期業(yè)績。”社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，日前，社保基金會首次對外公布基本養(yǎng)老保險基金境內(nèi)證券委托投資組合年度考評結(jié)果。結(jié)果顯示，委托投資組合總體運(yùn)營穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范。同時，針對個別考評落后組合，社保基金會將采取相應(yīng)管理措施，督促管理人改進(jìn)提高，不斷為基本養(yǎng)老保險基金創(chuàng)造更好投資收益。
不斷完善基本養(yǎng)老基金
委托投資管理模式
社保基金會自2016年受托管理基本養(yǎng)老保險基金以來，不僅實(shí)現(xiàn)了良好的投資回報(bào)，還積累了寶貴的投資運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)一步擴(kuò)大基本養(yǎng)老保險基金受托管理規(guī)模、推動基金投資工作創(chuàng)新發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
“下一步，將緊密圍繞更好地服務(wù)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，立足委托省份基金結(jié)余規(guī)模存在較大差異的實(shí)際情況，穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新基本養(yǎng)老保險基金委托投資工作，更好實(shí)現(xiàn)基金保值增值和助力委托省份實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。”社保基金會相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。

編輯：王寅

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