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基金投資分布基金投資，基金投資分布基金投資什么意思？

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錢如故

基金投資分布基金投資，基金投資分布基金投資什么意思？

今年收官，大家的投資收益怎么樣？

是不是一頓操作猛如虎，一看戰(zhàn)績0.5％。

如果你也和基金君一樣，忙乎一整年，到年底恨不得卸載炒股軟件，暗下決心，明年還是努力上班，你不是一個人！

今年在海外投資中國股票的外資巨頭們也都栽了。市場太復雜，征戰(zhàn)市場幾十年的外資老將們愣給整不會了。

我們一起來看看吧。

海外中國股票基金Top10 中9只虧損

倫交所旗下全球金融市場數(shù)據(jù)信息及基礎設施提供商路孚特向基金君提供的數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，海外規(guī)模最大的10只中國股票基金中9只，今年呈現(xiàn)虧損（基金不同份額由于匯率、費率等原因，收益略有差異，取代表性份額收益）。

路孚特的數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，海外規(guī)模最大的10只中國股票基金（海外發(fā)行投資中國公司的股票基金）中3只今年以來的虧損幅度超過20％，5只虧損幅度超過15％。排名前4，規(guī)模超過400億元的中國股票基金全部虧損。

要知道，這些基金是安聯(lián)投資、摩根資管、施羅德投資、富達國際、瑞銀資管、法國巴黎銀行等全球資管巨頭的旗艦基金，其中不少由投資年限超過20年的老將執(zhí)掌。

可見今年中國投資操作有多難。

盡管今年戰(zhàn)績不佳，但是如果拉長時間來看，海外規(guī)模最大的10只中國股票基金中不少表現(xiàn)不錯。例如，過去3年，10只中有3只收益超過100％，收益最高的為安聯(lián)神州A股基金，期間收益達168.74％。

海外前十大中國股票基金收益情況

來源：路孚特

海外最大的中國股票基金虧損

截至目前，安聯(lián)神州A股基金（Allianz China A-shares AT-USD）為海外規(guī)模最大的中國股票基金，截至11月底，基金規(guī)模121.27億美元。

截至12月29日，安聯(lián)神州A股基金今年以來虧損1.93％。與其它海外TOP10 中國股票基金相比，虧損幅度較小。它之所以虧損幅度比較少，主要因為持倉較分散。截至11月底，基金前十大重倉股占比僅為30.8％，并且行業(yè)分布較均衡。前10大重倉股包含動力電池龍頭寧德時代、新能源公司恩捷股份、金融類公司東方財富、中信證券、招商銀行，生物醫(yī)藥類公司凱萊英、邁瑞醫(yī)療，食品飲料類公司汾酒股份、五糧液，家電類公司美的集團。

安聯(lián)神州A股基金截至11月底前十大重倉股

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拉長時間來看，截至12月29日，這只基金過去3年累計收益超過160％，同期指數(shù)收益僅為91.57％。以年度收益來看，這只基金在熊市和牛市都取得了超越基準的收益，熊市比基準少虧點，牛市比基準多賺了點。例如，2018年基金虧損25.85％，基準虧損32.99％；2016年基金虧損6.46％，基準虧損19.11％。2020年基金收益72.73％，基準40.04％。

來源：基金信息披露材料

盡管過去幾年都打敗了基準，但今年截至目前，基金的表現(xiàn)是不敵基準的。

摩根旗下旗艦基金虧6.14％

摩根資管旗下的摩根基金-中國A股機遇A（累計）人民幣和摩根基金中國A股股息美元兩只基金上榜海外中國股票基金Top10。其中，JPM China A-Share Opportunities A （acc） – RMB（中國A股機遇A（累計））截至11月30日規(guī)模約81.22億美元，是海外規(guī)模第2大的中國股票基金。

今年以來截至12月29日，基金虧損6.14％。拉長時間，過去三年基金收益達141.05％。值得注意的是，盡管今年以來呈現(xiàn)虧損，但是基金規(guī)模仍在增長。來自路孚特的數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至11月底 ，基金規(guī)模增加了 31.45 億美元，約折合200億元人民幣。申購資金滾滾而來，這只基金規(guī)模排名也從去年底的第4名躍升至目前的第2名。

這只基金的持倉相對分散。前十大重倉股占組合比例為30％。截至10月底，基金的第一大重倉股為招商銀行。前十大重倉股包括招商銀行、五糧液、隆基股份、寧德時代、伊利股份、通威股份、寶信軟件、邁瑞醫(yī)療、美的集團、恩捷股份等。10大重倉股與安聯(lián)神州A股基金存在較多重合。

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來源：基金信息披露材料

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