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基金組合收益計算，基金組合收益計算器？

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錢如故

基金組合收益計算，基金組合收益計算器？

我們通過以下步驟篩選“長跑、績優(yōu)、全能”型基金組合：

1）對基金經(jīng)理進行篩選，標準為：管理的基金為普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金；基金經(jīng)理從業(yè)年限在 5 年以上且任職幾何平均年化收益率在10%及以上；

2）市場行情及風格劃分：運用上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000 和上證50四個指數(shù)對2010 年至今的行情及風格進行季度的劃分；

3）計算基金經(jīng)理的季度加權收益率：計算每個“長跑績優(yōu)”基金經(jīng)理在不同行情及風格下的表現(xiàn)，即管理產(chǎn)品加權規(guī)模平均的季度漲跌幅；

4）計算基金經(jīng)理獲勝概率及超額收益：上述漲跌幅超過上證指 數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、中證 1000 和上證50的次數(shù)占比計為該基金經(jīng)理在該類市場行情或風格下的獲勝概率，同時計算每一段獲勝 季度相對于四大指數(shù)漲跌幅最大值的超額收益，兩者相乘獲得 基金經(jīng)理在不同市場行情、不同市場風格下的標簽值；

5）構(gòu)建三類指數(shù)：以 2020Q1 為起點，依據(jù)上面計算方式計算過 去十年各個基金經(jīng)理的行情及風格標簽值，而后根據(jù)綜合排 名，篩選出排名 TOP30 的基金經(jīng)理，并依據(jù)基金類型、基金規(guī) 模及管理時間篩選出各個基金經(jīng)理的代表基金產(chǎn)品，組成初始基金產(chǎn)品組合。三類組合分別為：基金組合持續(xù)持有至今、組 合單季度進行滾動更新、組合每半年進行滾動更新。

6）確定基金經(jīng)理的個人優(yōu)勢：根據(jù)標簽值的大小去了解每個基金經(jīng)理比較擅長的市場行情或風格。在預判未來市場變化的情況下，結(jié)合所持有基金，可以通過調(diào)整持有基金的比例實現(xiàn)擇 時。

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