基金債券投入那個(gè)穩(wěn)定，債券基金穩(wěn)定嗎？
Wind數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)有1530只債券型基金上半年收益率飄綠，其中有203只產(chǎn)品凈值跌幅超過(guò)5%
《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健
今年上半年已經(jīng)收官，公募基金業(yè)績(jī)因市場(chǎng)風(fēng)云變幻再現(xiàn)波瀾。權(quán)益類(lèi)基金曬出 “慘淡”成績(jī)單的同時(shí)，債券型基金的業(yè)績(jī)角逐也堪稱(chēng)激烈。今年上半年究竟哪些債券型基金獲得好業(yè)績(jī)？哪些公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先？
近日，標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院聯(lián)合《投資時(shí)報(bào)》根據(jù)銀河證券、海通證券、Wind等多方數(shù)據(jù)對(duì)全部公募基金進(jìn)行詳盡統(tǒng)計(jì)和研究，全景掃描中國(guó)基金行業(yè)半年度變化。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，市場(chǎng)上能夠獲取上半年業(yè)績(jī)的債券型基金共計(jì)5425只（包括債券型QDII、債券型FOF；各類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算，下同），平均回報(bào)率為0.37%，其中有1530只債券型基金上半年收益率告負(fù)。
需要提醒的是，在研究過(guò)程中，對(duì)今年上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)剔除了今年成立的債券型基金。此外，《投資時(shí)報(bào)》研究員根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)對(duì)各公募基金公司旗下純債類(lèi)基金、偏債類(lèi)基金上半年業(yè)績(jī)分別進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并將無(wú)法統(tǒng)計(jì)上述兩類(lèi)產(chǎn)品收益率的公司進(jìn)行剔除。
海通證券數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)了130家基金公司旗下純債類(lèi)基金今年上半年業(yè)績(jī)情況，全部取得正收益；而可統(tǒng)計(jì)今年上半年旗下偏債類(lèi)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的基金公司有143家，有61家公司獲得負(fù)收益，占比為42.66%。
逾28%的產(chǎn)品錄得負(fù)收益
今年上半年，權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)普遍下跌，債券市場(chǎng)也出現(xiàn)一定程度調(diào)整。在此背景下，納入樣本的5425只債券型基金今年上半年平均收益率為0.37%。其中有3895只取得正收益，占比為71.8%。
具體來(lái)看，表現(xiàn)最好的是國(guó)聯(lián)匯富債C，以38.11%的收益率獨(dú)占鰲頭。緊隨其后的是安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A，收益率為12.42%。排名第三的是安信民穩(wěn)增長(zhǎng)C，收益率為12.19%。安信平衡增利A、C的收益率均超過(guò)9%，分別為9.97%、9.69%，分列第四位、第五位。
排名前十的債券型基金還包括安信穩(wěn)健聚申一年持有A、C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債A、C、交銀穩(wěn)固收益，收益率均在6%以上。
另有招商睿逸、華商恒益穩(wěn)健、永贏合享A、廣發(fā)資管全球精選一年持有A人民幣、泓德裕泰A等9只基金上半年收益率超過(guò)5%。
《投資時(shí)報(bào)》研究員觀察發(fā)現(xiàn)，收益率排名前30的債券型基金中，有19只偏債型混合型基金，混合債券型一級(jí)基金及混合債券型二級(jí)基金共有6只。
管理規(guī)模方面，有安信穩(wěn)健增利A、浙商豐利增強(qiáng)、安信穩(wěn)健增利C等3只基金規(guī)模超過(guò)50億元，分別為107.44億元、64.17億元、74.19億元。
與之相比，安信平衡增利C、國(guó)聯(lián)匯富債C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債A/C、交銀穩(wěn)固收益、金元順安桉盛C、中銀證券聚瑞A/C等多只產(chǎn)品規(guī)模不足1億元。
此外，今年上半年，全市場(chǎng)有1530只債券型基金收益率飄綠，占比為28.2%。其中203只基金年內(nèi)凈值跌超5%。
在今年上半年債券型基金業(yè)績(jī)尾部名單中，嘉合磐石A/C、鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯、南方昌元可轉(zhuǎn)債A/C等產(chǎn)品凈值跌幅均超過(guò)16%，居后十名。其中，吳向軍管理的國(guó)泰境外高收益，以-40.39%回報(bào)排名倒數(shù)第一。
《投資時(shí)報(bào)》研究員進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在跌幅超過(guò)10%的38只債券型基金中，名稱(chēng)中包含“轉(zhuǎn)債”的基金多達(dá)15只，還有17只國(guó)際（QDII）債券型基金。
上半年跌幅超過(guò)10%的債券型基金中，規(guī)模超過(guò)10億元的僅有華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A、金鷹元豐A、廣發(fā)可轉(zhuǎn)債A、南方希元可轉(zhuǎn)債4只。
三家公司旗下偏債業(yè)績(jī)跌超5%
一家基金公司的投資能力，或許并不是單只基金表現(xiàn)可以概括，而需觀察整體實(shí)力。
將基金公司旗下純債類(lèi)基金今年上半年絕對(duì)收益進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，千億以上規(guī)模的基金公司中表現(xiàn)最好的是興證全球基金，絕對(duì)收益為1.99%；華泰柏瑞基金以1.87%的絕對(duì)收益位居第二。而整體表現(xiàn)最差的是中銀基金，旗下純債類(lèi)基金年內(nèi)絕對(duì)收益為1.25%，落后首位0.74個(gè)百分點(diǎn)（管理規(guī)模統(tǒng)計(jì)截至今年一季度末，下同）。
在千億至百億規(guī)模之間的基金公司，東興基金旗下純債類(lèi)基金以3.85%的絕對(duì)收益拔得頭籌；其次是華泰證券資管，錄得絕對(duì)收益為2.8%。而排名墊底的泰信基金旗下純債類(lèi)基金絕對(duì)收益為0.14%。
規(guī)模不足百億的基金公司中，北信瑞豐基金以2.64%的絕對(duì)收益拿下首位，而新沃基金則排名倒數(shù)第一，絕對(duì)收益為0.27%。
從偏債類(lèi)基金來(lái)看，各家基金公司表現(xiàn)又是另一番景象。千億以上規(guī)模基金公司中華泰柏瑞基金表現(xiàn)最佳，旗下偏債類(lèi)基金上半年絕對(duì)收益為2.84%；財(cái)通證券資管以2.03%的絕對(duì)收益緊隨其后。而整體表現(xiàn)最差的是前海開(kāi)源基金，旗下偏債類(lèi)基金絕對(duì)收益為-4.69%；排在倒數(shù)第二名的是長(zhǎng)城基金，偏債類(lèi)基金錄得-3.2%的絕對(duì)收益。
管理規(guī)模在千億至百億之間的基金公司中，旗下偏債類(lèi)基金年內(nèi)絕對(duì)收益表現(xiàn)最好的為浙商基金，絕對(duì)收益為4.61%。其次是格林基金、泰達(dá)宏利基金，旗下偏債類(lèi)基金上半年絕對(duì)收益分別為3.37%、2.88%。整體表現(xiàn)最不理想的是諾德基金，旗下偏債類(lèi)基金年內(nèi)僅取得-4.47%絕對(duì)收益。另有方正富邦基金、上銀基金、中海基金等三家公司旗下偏債類(lèi)基金上半年絕對(duì)收益跌幅均超過(guò)4%，分別為4.39%、4.27%、4.08%。
百億以下規(guī)模的基金公司中業(yè)績(jī)分化更為明顯。興華基金旗下偏債類(lèi)基金上半年絕對(duì)收益為2.49%，在所統(tǒng)計(jì)的百億以下規(guī)模的公司中排名居首。而富安達(dá)基金則表現(xiàn)最差，絕對(duì)收益為-9.82%。
值得注意的是，在偏債類(lèi)基金統(tǒng)計(jì)樣本中，天治基金、廣發(fā)證券資管旗下偏債類(lèi)基金年內(nèi)絕對(duì)收益跌幅也均超過(guò)5%，分別跌6.37%、5.53%。
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