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基金配置股票，基金配置股票有什么要求？

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基金配置股票，基金配置股票有什么要求？

本報(bào)記者 蘇向杲

銀保監(jiān)會(huì)6月27日披露的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，險(xiǎn)資配置股票與證券投資基金的余額為2.98萬億元，占比12.4%，較4月末的11.9%有所反彈，而前4個(gè)月險(xiǎn)資對(duì)這兩項(xiàng)權(quán)益資產(chǎn)的配置比例持續(xù)下降。

多位受訪險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，險(xiǎn)資對(duì)股票與證券投資基金的配置比例提升與兩個(gè)因素有關(guān)：一是5月份以來權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)向好，險(xiǎn)資持倉(cāng)的權(quán)益資產(chǎn)市值有所提升；二是4月下旬以來，不少險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)開始逆勢(shì)加倉(cāng)，配置比例也隨之抬升。

多家頭部險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)看好下半年權(quán)益市場(chǎng)，從中長(zhǎng)期來看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性不變，當(dāng)前估值極低的權(quán)益資產(chǎn)具備長(zhǎng)期吸引力。

險(xiǎn)資已擇機(jī)調(diào)倉(cāng)或加倉(cāng)

年初至4月下旬，上證指數(shù)持續(xù)下挫，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)的權(quán)益投資部門倍感壓力，多位險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人直呼“壓力山大”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，險(xiǎn)資對(duì)股票與證券投資基金的配置比例刷新了近三年來新低，不少險(xiǎn)企一季度綜合投資收益率為負(fù)。

不過，隨著5月份以來權(quán)益市場(chǎng)逐漸回暖，險(xiǎn)資持倉(cāng)市值增加及主動(dòng)加倉(cāng)，險(xiǎn)資對(duì)股票與證券投資基金的配置比例有所抬升。截至5月末，險(xiǎn)資運(yùn)用余額達(dá)24.04萬億元，其中，股票與證券投資基金占比為12.4%，雖仍低于去年末的配置水平（12.7%），但較4月末的配置水平提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

實(shí)際上，4月下旬開始，平安資管、國(guó)壽資產(chǎn)等險(xiǎn)資巨頭紛紛表態(tài)將擇機(jī)加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度，部分險(xiǎn)企更是在市場(chǎng)低點(diǎn)逆勢(shì)加倉(cāng)。

大家資產(chǎn)權(quán)益投資部總經(jīng)理張偉對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，堅(jiān)定看好我國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期投資價(jià)值。4月下旬，在市場(chǎng)估值處于底部、信心最為低迷之際，大家資產(chǎn)較大規(guī)模逆市加倉(cāng)，為穩(wěn)定市場(chǎng)發(fā)揮自身力量，同時(shí)也獲得了較好的業(yè)績(jī)回報(bào)。

記者還從某中型險(xiǎn)企獲悉，在A股估值處于低點(diǎn)時(shí)，該公司權(quán)益部門適當(dāng)加大了對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的配置比例。

一家大型險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年以來，綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、權(quán)益市場(chǎng)估值水平、償付能力要求、負(fù)債收益要求等因素后，針對(duì)所配置股票進(jìn)行了擇機(jī)調(diào)倉(cāng)或加倉(cāng)。

關(guān)注新能源等領(lǐng)域機(jī)會(huì)

對(duì)于下半年權(quán)益市場(chǎng)走勢(shì)，多個(gè)險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)認(rèn)為“較為樂觀”。

張偉表示，“總體而言，我們對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)持相對(duì)樂觀態(tài)度。今年初至4月末，股市跌幅較大，股票相對(duì)于債券的溢價(jià)降到了歷史極低水平，很多內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素得到釋放，前期市場(chǎng)低點(diǎn)很可能就是底部?！?/p>

國(guó)壽安?；鹣嚓P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，從國(guó)內(nèi)看，近期隨著各項(xiàng)政策推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)已現(xiàn)回暖趨勢(shì)，汽車消費(fèi)與基建投資成為穩(wěn)增長(zhǎng)兩大抓手。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，相對(duì)寬松的流動(dòng)性環(huán)境推升了資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好，支撐股市走強(qiáng)。從海外看，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加速加息的預(yù)期逐漸上升，市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂也在升溫，需警惕全球政策利率上升帶來的負(fù)面影響。

太平資產(chǎn)研究部助理總經(jīng)理朱曉明表示，外部形勢(shì)的變化帶來較大擾動(dòng)，IFRS9即將正式實(shí)施，這對(duì)保險(xiǎn)資金權(quán)益投資的收益波動(dòng)率和回撤控制提出了更高要求。從外部因素來看，需警惕美國(guó)通脹持續(xù)“超調(diào)”甚至失控的風(fēng)險(xiǎn)。從內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素看，中國(guó)股市走勢(shì)的決定因素在于政策和經(jīng)濟(jì)周期，多數(shù)情況下外部擾動(dòng)因素僅能造成短期影響，不改變股市運(yùn)行邏輯。從中期維度看，股市進(jìn)一步下行的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，應(yīng)在細(xì)致跟蹤研判的基礎(chǔ)上，保持樂觀積極心態(tài)。從長(zhǎng)期維度看，疫情的影響終究會(huì)逐漸減弱，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性不會(huì)發(fā)生本質(zhì)改變，當(dāng)前估值極低的權(quán)益資產(chǎn)具備長(zhǎng)期吸引力。

近期，在中國(guó)太保股東大會(huì)上，中國(guó)太?？偛酶捣硎荆磥砉緦⒗^續(xù)堅(jiān)持啞鈴型的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略，適當(dāng)提高權(quán)益類資產(chǎn)配置以及不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)配置比重，以提升長(zhǎng)期投資回報(bào)能力。

談及細(xì)分行業(yè)投資機(jī)會(huì)，張偉認(rèn)為，很多行業(yè)和個(gè)股都跌出了機(jī)會(huì)，新能源等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比大幅提升。對(duì)于成長(zhǎng)股投資，要重點(diǎn)關(guān)注“滲透率、市占率、國(guó)產(chǎn)化率”，把握企業(yè)真正的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在價(jià)值股投資方面，建議關(guān)注行業(yè)供給收縮帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

上述大型險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，未來需重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代、科技、“雙碳”、大健康等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。

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