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基金最高收益率一年多少，基金最高收益率一年多少錢？

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錢如故

基金最高收益率一年多少，基金最高收益率一年多少錢？

中國基金報記者方麗

在A股市場震蕩之際，眾多投資者將視野瞄準(zhǔn)低風(fēng)險的固定收益領(lǐng)域。

相比權(quán)益投資，固定收益領(lǐng)域的業(yè)績角逐也堪稱激烈，今年前三季度究竟哪家公司業(yè)績領(lǐng)先？哪些公司在過去3年、5年、10年能抓住市場機遇獲得好收成？

海通證券近期公布基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜，揭開了過去十年、過去五年、過去三年、今年前三季度業(yè)績較好的基金公司，供業(yè)內(nèi)外參考。

最近十年易方達(dá)、長信、博時領(lǐng)跑

10年，固定收益市場也起起伏伏，能長期獲得穩(wěn)健收益能證明其固收團(tuán)隊的投資能力。

海通證券數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近10年（2012年10月8日至今年9月30日）凈值增長排行中，易方達(dá)基金表現(xiàn)在54家可比公司中最為優(yōu)異，凈值增長率高達(dá)164.13%，位列第一。而長信基金以156.83%的收益率位居第二，這兩家基金公司最近10年的收益率均超過150%，和后面公司拉開差距。

博時基金則以129.2%的收益率排名第三，諾安、華富、匯添富、國投瑞銀、民生加銀、興證全球、華商、泰達(dá)宏利最近10年的收益率也超過100%。此外，天弘、天治、大成等基金公司業(yè)績也較為亮眼，顯示出公司的長期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。

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海通證券按照固定收益業(yè)務(wù)規(guī)模將基金公司分為大型、中型、小型三類，從基金公司規(guī)模來看，12家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為92.2%，而7家中型公司和33家小型公司，近10年平均收益率為68.3%、76.6%。和主動權(quán)益投資類似，固定收類大型基金公司的業(yè)績存在明顯優(yōu)勢，證明大型基金公司投研平臺的價值，值得投資者關(guān)注。

最近5年業(yè)績諾安、華商、天弘、易方達(dá)領(lǐng)跑

5年對于固定收益投資來說，往往經(jīng)歷了一波牛熊轉(zhuǎn)換的波動，是對大類資產(chǎn)配置、組合管理、風(fēng)險管理等多方面能力的考驗。

海通數(shù)據(jù)顯示，在固收類基金最近五年(2017年10月9日至今年9月30日)凈值增長排行中，諾安基金表現(xiàn)在98家可比公司中最為優(yōu)異，凈值增長率高達(dá)43.16%，位列第一，也是近5年唯一一家收益率超40%的基金公司。

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華商、天弘、易方達(dá)、華泰保興、華寶收益率緊隨其后，收益均超過33%，業(yè)績分別為38.34%、37.15%、35.39%、35.04%、33.32%。此外，長江證券資管、信達(dá)澳亞、泓德、財通、富榮、上銀等基金公司業(yè)績也較為亮眼，收益率均超29%，彰顯出公司長期固收投資水平能力的領(lǐng)先。

從基金公司規(guī)模來看， 14家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為26.97%，而12家中型公司和72家小型公司，近5年平均收益率為23.83%、22.48%。固定收類大型基金公司的業(yè)績領(lǐng)先，與中小型基金公司的業(yè)績存在一定差距。

三年業(yè)績領(lǐng)先華商、紅土創(chuàng)新、浙商

最近三年（2019.10.8-2022.9.30）固收類基金絕對收益數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計的118家基金公司中，有2家基金公司期間收益為負(fù)，最差的出現(xiàn)了4.93%的虧損，證明選擇基金公司的重要性。

數(shù)據(jù)還顯示，有4家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長率達(dá)到20%以上，其中華商以36.01%的收益率在118家可比基金公司中獨占鰲頭，也是最近3年唯一一家收益率超30%的基金公司。

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此外，紅土創(chuàng)新、浙商、信達(dá)澳亞分別以22.63%、21.75%、21.36%的收益率，位列三年期第二名和第四名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有易方達(dá)、天弘、金鷹、紅塔紅土等。

在固定收益規(guī)模大的基金公司中，近三年整體平均收益為13.53%，所有公司的收益率都在11%以上，表現(xiàn)較好抓住市場機遇的是易方達(dá)、天弘和鵬華等。相比之下，最近三年中型基金公司和小型基金公司的收益率僅為11.74%、11.42%，均遜色于大型基金公司平均收益，彰顯出大型基金公司在固收領(lǐng)域上的投研優(yōu)勢較為明顯。

前三季度15家收益超3%

今年以來，中國經(jīng)濟繼續(xù)受到疫情等影響，企業(yè)、居民的投資消費需求轉(zhuǎn)弱，地產(chǎn)表現(xiàn)較為低迷，外圍市場基本面亦遭受諸多沖擊。整體而言，在經(jīng)濟增速下行、貨幣政策發(fā)力并多次降準(zhǔn)降息的帶動下，債券市場表現(xiàn)良好。截至9月底，十年期國債收益率最低觸及2.58%附近，創(chuàng)近年新低。

在這一債券市場表現(xiàn)較好的格局之下，海通證券數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計了154家公募基金管理人今年前三季度固收投資情況，其中128家獲得正收益，占比83.12%。

數(shù)據(jù)顯示，其中15家管理人凈值增長率超3%。前三季度固收業(yè)績表現(xiàn)較好的是東證融匯證券資管、國元證券、東興、華泰證券資管，收益率分別為3.84%、3.64%、3.56%、3.54%。此外，興華、東海、天風(fēng)證券資管、華安證券、東莞證券、興銀基金等表現(xiàn)較好。

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前三季度以來，從固收大型基金公司來看，永贏、招商、中銀、平安、博時等表現(xiàn)較好。中型基金公司中，中加、國壽安保、交銀施羅德等前三季度表現(xiàn)較好。

數(shù)據(jù)說明：

1、基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計算的凈值增長率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。

2、主動固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基，不包含貨幣基金、理財債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。

3、大、中、小型公司的劃分：按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動權(quán)益（主動固收）的平均規(guī)模進(jìn)行劃分，按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序，其中累計平均主動權(quán)益（主動固收）規(guī)模占比達(dá)到全市場主動權(quán)益（主動固收）規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司，在50%-70%之間的劃分為中型公司，其余為小型公司，小型公司還包括旗下存續(xù)時間最長的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。

編輯：艦長

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