均衡基金推薦，均衡基金推薦理由？

相信大家也經(jīng)常聽(tīng)說(shuō)，真正的投資應(yīng)該遠(yuǎn)離“暴利”和“快速致富”，關(guān)鍵不在于短時(shí)間內(nèi)的輸贏，而在于長(zhǎng)期能否持續(xù)盈利。不過(guò)說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，實(shí)際上要做起來(lái)確實(shí)很難。好在對(duì)于廣大基民來(lái)說(shuō)，這種“堅(jiān)持”可以通過(guò)堅(jiān)定持有優(yōu)秀基金經(jīng)理們所管理的產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)，只要他或她能夠找到持續(xù)賺錢(qián)的方法，并且能夠一直采用，堅(jiān)持長(zhǎng)期復(fù)利增長(zhǎng)的道路。

正因?yàn)檫@個(gè)思路，所以司令從上周五開(kāi)始，根據(jù)招商證券研報(bào)提及的不同風(fēng)格基金經(jīng)理名單，已經(jīng)從中為大家挑選了兩種風(fēng)格產(chǎn)品進(jìn)行介紹，供基金組合搭配時(shí)參考。價(jià)值風(fēng)格：博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金、景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合、安信價(jià)值精選股票、嘉實(shí)價(jià)值精選股票、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合。均衡風(fēng)格：富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合、中歐時(shí)代先鋒股票、交銀新成長(zhǎng)混合、景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合、華安逆向策略混合。

今天是【硬核基系列】最后一篇，司令從均衡風(fēng)格中挑選了9位基金經(jīng)理及代表產(chǎn)品，同樣供納入組合時(shí)參考。挑選標(biāo)準(zhǔn)如下：1、現(xiàn)任基金經(jīng)理管理該產(chǎn)品至少四年；2、行業(yè)配置風(fēng)格相對(duì)分散；3、前十大合計(jì)占比不會(huì)太高，“自下而上”精選個(gè)股策略明顯；4、截止今年6月11日，近三年業(yè)績(jī)回報(bào)率超過(guò)60%（同期滬深300為11.74%），且各個(gè)周期的業(yè)績(jī)相對(duì)都比較穩(wěn)健。此處有MARK：個(gè)別基金經(jīng)理由于管理的產(chǎn)品成立還未滿四年，但是業(yè)績(jī)回報(bào)同樣優(yōu)秀，行業(yè)配置同樣均衡，此處司令只好先說(shuō)聲抱歉了。

基于以上四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，按照近三年業(yè)績(jī)回報(bào)率排名，司令介紹的均衡風(fēng)格基金依次是程洲管理的國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合、謝治宇管理的興全合潤(rùn)分級(jí)、魏曉雪管理的光大新增長(zhǎng)混合、張慧管理的華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合、邱杰管理的前海開(kāi)源再融資股票、駱帥管理的南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合、戴軍管理的大成優(yōu)選混合、中歐基金周蔚文擔(dān)任主要管理人的中歐新藍(lán)籌混合、傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合。

有些小伙伴挑選基金時(shí)，可能不知道如何判斷怎么才算是均衡風(fēng)格。司令以興全合潤(rùn)分級(jí)為例，下圖是該基金2020Q1行業(yè)配置情況，和同類基金配置的對(duì)比數(shù)據(jù)可以看出，制造業(yè)超配較多，同時(shí)地產(chǎn)、金融、文化娛樂(lè)、衛(wèi)生服務(wù)、交通物流、信息技術(shù)等行業(yè)都有所覆蓋，這就是比較典型的均衡風(fēng)格。所以，均衡風(fēng)格其實(shí)是指行業(yè)配置風(fēng)格，而不是指市值風(fēng)格。

下面一只只來(lái)介紹，數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice，時(shí)間截止：2020年6月11日。如有多類份額，均以A類份額進(jìn)行說(shuō)明。

1、國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A

程洲從基金成立日（2013年12月17日）起管理至今，近三年收益率87.18%。近一年收益率80.95%，最大回撤12.34%，夏普比率0.38。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)73.13%，農(nóng)林牧漁3.86%，信息技術(shù)2.57%，前十大持倉(cāng)依次是天宇股份、普洛藥業(yè)、仙琚制藥、華海藥業(yè)、一品紅、宇通客車(chē)、溫氏股份、石英股份、納思達(dá)、應(yīng)流股份，合計(jì)占比45.86%。

2、興全合潤(rùn)分級(jí)

謝治宇從2013年2月7日獨(dú)立擔(dān)任基金經(jīng)理至今，近三年收益率85.43%。近一年收益率40.18%，最大回撤16.20%，夏普比率0.26。2020Q1配置行業(yè)剛才已經(jīng)介紹過(guò)了，前十大持倉(cāng)依次是隆基股份、保利地產(chǎn)、萬(wàn)科A、中國(guó)平安、健友股份、萬(wàn)華化學(xué)、芒果超媒、凱萊英、普洛藥業(yè)、晨光文具，合計(jì)占比43.59%。

3、光大新增長(zhǎng)混合

魏曉雪從2013年6月30日獨(dú)立擔(dān)任基金經(jīng)理至今，近三年收益率76.57%。近一年收益率56.85%，最大回撤22.85%，夏普比率0.30。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)72.89%，信息技術(shù)7.37%，房地產(chǎn)4.14%，前十大持倉(cāng)依次是伯特利、中科曙光、堅(jiān)朗五金、國(guó)瓷材料、萬(wàn)科A、三花智控、邁瑞醫(yī)療、玲瓏輪胎、片仔癀、用友網(wǎng)絡(luò)，合計(jì)占比43.73%。

4、華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合

張慧從2015年6月19日獨(dú)立擔(dān)任基金經(jīng)理至今，近三年收益率69.41%。近一年收益率39.22%，最大回撤18.52%，夏普比率0.23。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)53.86%，信息技術(shù)8.89%，金融業(yè)7.59%，前十大持倉(cāng)依次是片仔癀、貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥、平安銀行、康泰生物、海螺水泥、萬(wàn)科A、金域醫(yī)學(xué)、藍(lán)思科技、三七互娛，合計(jì)占比53.80%。

5、前海開(kāi)源再融資股票

邱杰從基金成立日（2015年5月18日）管理至今，近三年收益率67.75%。近一年收益率30.50%，最大回撤11.25%，夏普比率0.25。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)42.83%，信息技術(shù)16.65%，房地產(chǎn)10.59%，前十大持倉(cāng)依次是格力電器、湯臣倍健、吉比特、永輝超市、金地集團(tuán)、掌趣科技、上汽集團(tuán)、絕味食品、片仔癀、完美世界，合計(jì)占比48.44%。

6、南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A

駱帥從2015年7月10日獨(dú)立擔(dān)任基金經(jīng)理至今，近三年收益率64.87%。近一年收益率42.21%，最大回撤10.61%，夏普比率0.34。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)50.63%，信息技術(shù)7.79%，農(nóng)林牧漁3.23%，前十大持倉(cāng)依次是貴州茅臺(tái)、三一重工、長(zhǎng)春高新、東方雨虹、邁瑞醫(yī)療、牧原股份、健帆生物、恒瑞醫(yī)藥、華蘭生物、金山辦公，合計(jì)占比37.07%。

7、大成優(yōu)選混合

戴軍從2016年5月25日獨(dú)立擔(dān)任基金經(jīng)理至今，近三年收益率61.34%。近一年收益率43%，最大回撤12%，夏普比率0.32。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)59.92%，金融業(yè)7.66%，批發(fā)零售5.70%，前十大持倉(cāng)依次是邁瑞醫(yī)療、常熟銀行、海爾智家、美亞光電、東方雨虹、海大集團(tuán)、健帆生物、韻達(dá)股份、絕味食品、宏發(fā)股份，合計(jì)占比54.08%。

8、中歐新藍(lán)籌混合A

周蔚文從2011年5月23日擔(dān)任主要基金經(jīng)理至今，近三年收益率61.26%。近一年收益率31.97%，最大回撤14.29%，夏普比率0.23。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)44.16%，交通運(yùn)輸7.40%，采礦業(yè)4.98%，前十大持倉(cāng)依次是中興通訊、貴州茅臺(tái)、紫金礦業(yè)、伊利股份、中國(guó)平安、中遠(yuǎn)海能、萬(wàn)科A、深南電路、中材科技、家家悅，合計(jì)占比43.03%。

9、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A

傅友興從2016年3月29日獨(dú)立擔(dān)任基金經(jīng)理至今，近三年收益率60.37%。近一年收益率28.54%，最大回撤7.97%，夏普比率0.34。從2020Q1配置行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)32.13%，批發(fā)零售6.92%，交通運(yùn)輸3.71%，前十大持倉(cāng)依次是邁瑞醫(yī)療、洽洽食品、我武生物、上海機(jī)場(chǎng)、雙匯發(fā)展、國(guó)藥股份、益豐藥房、三一重工、重慶啤酒、山東黃金，合計(jì)占比28.59%。

長(zhǎng)期復(fù)利增長(zhǎng)的道路或許有好多條，但是均衡風(fēng)格配置無(wú)疑是其中之一?；鸾?jīng)理必須始終有自己清晰的戰(zhàn)略觀點(diǎn)，選擇好企業(yè)并堅(jiān)定持有，才是長(zhǎng)期立于不敗之地的根本。

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