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股票資金配置比例表，股票資金配置比例表格？

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錢如故

股票資金配置比例表，股票資金配置比例表格？

最新數(shù)據(jù)顯示，保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例正在進(jìn)一步回升。6月末，上述比例達(dá)到13.02%，為今年以來月度數(shù)據(jù)新高，且高于去年年末水平。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在長期利率下行的大環(huán)境下，權(quán)益投資成為不少險資機(jī)構(gòu)發(fā)力穩(wěn)定收益率的重要途徑，權(quán)益類資產(chǎn)在保險資產(chǎn)配置中的重要性愈發(fā)凸顯。

作為權(quán)益資產(chǎn)配置的先行信號之一，險資近段時間對A股上市公司展開了密集調(diào)研。從行業(yè)來看，電氣部件與設(shè)備、工業(yè)機(jī)械、電子元件、區(qū)域性銀行成為險資的心頭好。

有險資人士建議，繼續(xù)尋找結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會，尋找具有成長能力的標(biāo)的，關(guān)注光伏、新能源車、消費等領(lǐng)域的中長期投資機(jī)會。


權(quán)益投資占比進(jìn)一步回升


銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，保險資金運用余額達(dá)24.46萬億元，其中配置股票和證券投資基金的資金余額為3.19萬億元，占比13.02％，較此前一個月繼續(xù)回升，達(dá)到今年以來的最高水平，較今年末的12.70%也有所提高。


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來源：銀保監(jiān)會

今年1月末至5月末，保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例分別為12.38%、12.60%、12.13%、11.89%、12.37%，比例均低于去年年末水平。特別是今年4月末，上述配置比例一度下滑至12%以下。

今年5月末，險資配置股票與證券投資基金的余額為2.98萬億元，占比12.37%，較4月末止跌反彈。

市場人士認(rèn)為，5月以來權(quán)益市場回暖，險資持倉的權(quán)益資產(chǎn)市值有所提升。此外，4月以來，不少險資機(jī)構(gòu)在市場下跌、估值具有投資價值時逢低買入、逆勢加倉，擇機(jī)加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度，配置比例也隨之抬升。


把握中長期確定性機(jī)會


業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在長期利率下行的大環(huán)境下，維持合意的投資收益率是保險機(jī)構(gòu)在投資端面臨的較大挑戰(zhàn)，權(quán)益投資成為不少險資機(jī)構(gòu)發(fā)力穩(wěn)定收益率的重要途徑，權(quán)益類資產(chǎn)在保險資產(chǎn)配置中的重要性愈發(fā)凸顯。

大家保險投資總監(jiān)陳子揚認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)的權(quán)益類資產(chǎn)可以跨越市場的牛熊周期，實現(xiàn)投資收益率的基本穩(wěn)定。同時，權(quán)益類資產(chǎn)具有短期高波動性的特點，保險機(jī)構(gòu)需要不斷提升投資能力，積極參與權(quán)益類資產(chǎn)的投資以獲取更高風(fēng)險調(diào)整后收益。

展望未來，不少險資人士對權(quán)益投資空間充滿期待。

國壽資產(chǎn)總裁王軍輝表示，繼續(xù)看好權(quán)益資產(chǎn)戰(zhàn)略配置價值。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)部門的邊際貢獻(xiàn)下降，代表更高質(zhì)量發(fā)展的消費、新經(jīng)濟(jì)包括科創(chuàng)等要素上升，有效地推動了A股上市公司的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強企業(yè)盈利可持續(xù)增長能力，這會帶來估值中樞逐步上移。

“下半年，險資在權(quán)益投資方面要積極有為，既要做好長期戰(zhàn)略配置、又要捕捉短期結(jié)構(gòu)性機(jī)會，特別是要把握綠色投資、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)領(lǐng)域等中長期的確定性機(jī)會。”王軍輝指出。

“新會計準(zhǔn)則下，權(quán)益類資產(chǎn)會計分類對財務(wù)結(jié)果的差異性變大，需要在投資端進(jìn)行合理布局。在行業(yè)和公司的選擇上，傾向于低波動、長期能夠持續(xù)穩(wěn)定增長的標(biāo)的，增加未上市股權(quán)投資，以減少對二級市場投資的依賴。”陳子揚表示。

調(diào)研力度大于去年同期


作為權(quán)益資產(chǎn)配置的先行信號之一，險資近段時間在二級市場調(diào)研頗為積極。

下半年以來，險資頻頻調(diào)研A股上市公司，力度大于去年同期。

Wind數(shù)據(jù)顯示，7月以來，共有85家保險機(jī)構(gòu)參與調(diào)研合計554次，涉及A股上市公司211家，而去年同期調(diào)研公司數(shù)量為169家。

從行業(yè)來看，電氣部件與設(shè)備、工業(yè)機(jī)械、電子元件、區(qū)域性銀行成為險資的心頭好，上述行業(yè)分別有17家、17家、10家、10家上市公司獲險資調(diào)研。

從個股來看，天賜材料、凌云光、埃斯頓、通裕重工、壹石通備受險資青睞，均獲得10家及以上保險機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。值得一提的是，上述5家公司中，有2家是科創(chuàng)板公司，1家是創(chuàng)業(yè)板公司，科技創(chuàng)新公司占比過半。

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來源：Wind

雖然調(diào)研與買入不能劃上等號，但調(diào)研力度加強一定程度上能說明險資對權(quán)益資產(chǎn)配置的重視。

對于下半年的A股市場，部分險資人士相對樂觀，建議投資者積極尋找結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會，尋找具有成長能力的標(biāo)的，關(guān)注光伏、新能源車、消費等領(lǐng)域的中長期投資機(jī)會。

華泰資產(chǎn)副總經(jīng)理姜光明指出，關(guān)注消費底部復(fù)蘇給行業(yè)板塊帶來的機(jī)會。政策和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級帶來消費長期投資機(jī)會。優(yōu)選布局消費行業(yè)，重點關(guān)注智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈、食品飲料、創(chuàng)新藥和醫(yī)療服務(wù)等板塊。

泰康資產(chǎn)研究部表示，后市仍將重點關(guān)注有確定性業(yè)績支撐的個股及行業(yè)。在科技與創(chuàng)新的主線下，成長賽道仍具有較高景氣度，流動性寬松環(huán)境延續(xù)也為板塊估值提供支撐，但光伏、汽車等板塊短期交易擁擠程度上升，后續(xù)需密切關(guān)注企業(yè)盈利增長的幅度和持續(xù)性。

“流動性寬松是當(dāng)前A股市場核心支撐。展望后市，市場底部區(qū)間相對清晰，中期維度看，股票市場仍具備配置價值。”某頭部保險資管公司相關(guān)人士對中國證券報記者表示，投資策略逐步從資金避險邏輯轉(zhuǎn)向更積極尋找低估、錯殺的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會，關(guān)注疫情復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈、新能源車及其產(chǎn)業(yè)鏈、光伏儲能及其產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈以及互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。


編輯：于紅波

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