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基金的總市值是否就是收益，基金的總市值是否就是收益率？

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錢如故

基金的總市值是否就是收益，基金的總市值是否就是收益率？

在大部分的股票當(dāng)中都存在著主力，不管是大是小。主力資金指的就是持有這只股票大量籌碼的機(jī)構(gòu)或者投資者，一般主力的操作會(huì)給股票的價(jià)格造成較大的影響，“傳說”中的主力其實(shí)一共有五種，這五大主力分別是匯金、證金、社保、保險(xiǎn)、基金。 根據(jù)最新的（今年一季度）五大主力持股市值情況來看，基金季度持股總市值為30538億，保險(xiǎn)為12570億，社保3623億，證金5403億，匯金29298億，其中，基金季度持股市值最多，可以說是主力中的No.1。

基金的總市值是否就是收益，基金的總市值是否就是收益率？

市場(chǎng)五大主力持股市值情況

來源：阿牛智投

那么基金重倉的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是什么？被基金重倉的股票一定會(huì)漲嗎？

基金重倉股能不能買？

市場(chǎng)上對(duì)于基金重倉股的定義有兩種。一派認(rèn)為，某只股票如果被多家基金管理公司一致看好，其被基金公司持有的金額占該股票流通市值20%以上，那么，這類股票可以被定義為基金重倉股。另一派則認(rèn)為，在某只基金投資的眾多股票中，占基金本身份額最大的幾只股票被稱為基金重倉股。

那么，如果我們跟著基金去買它的重倉股的話，收益如何？

僅僅去看基金重倉股的收益表現(xiàn)，可以設(shè)定選股主要條件：基金參與度為重倉。借助基金持股市值（全）從大到小篩選3-5家公司進(jìn)行組合，最后注意剔除黑名單和漲跌停這種無法交易的情況。以下是五年周期回測(cè)：

基金的總市值是否就是收益，基金的總市值是否就是收益率？

基金重倉策略周期回測(cè)收益圖

來源：阿牛智投

從上圖可以看出，基金重倉股的組合累計(jì)收益率: 105.54%，年化收益率: 15.45%，對(duì)標(biāo)中盤指數(shù)收益: 7.19%，跑贏中盤指數(shù): 91.76%。所以，普通投資者可以跟著基金重倉股買！并且收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)比散戶投資者盲目炒股收益高出許多！

站在巨人的肩膀上，優(yōu)中選優(yōu)

牛頓說過：如果說我比別人看得更遠(yuǎn)些，那是因?yàn)槲艺驹诹司奕说募缟?。同樣，如果基金已?jīng)選出了好的股票，我們是不是可以借助基金再去優(yōu)中選優(yōu)，站在主力的肩膀上選股呢？

為此，筆者增加了基金參與度重倉以外的兩個(gè)基本面選股條件來優(yōu)化策略，分別是營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，營(yíng)收和利潤(rùn)較高，公司的投資價(jià)值較大。用此優(yōu)化后的策略，大大的提高了基金重倉股組合的凈值。選股模型如下：

1：基金參與度：重倉

2：凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)≥？%

3：營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)≥？%

另外此策略還剔除了黑名單和漲跌停這些不能交易的情況，并且借助基金持股市值（全）從大到小篩選3-5家公司進(jìn)行組合，持倉周期為財(cái)報(bào)周期。最終得出以下數(shù)據(jù)：

基金的總市值是否就是收益，基金的總市值是否就是收益率？

基金重倉優(yōu)選五年周期回測(cè)圖

來源：阿牛智投

該優(yōu)化后的策略累計(jì)收益率為：298.38%，年化收益率：31.82%，對(duì)標(biāo)中盤指數(shù)收益: 5.30%，跑贏中盤指數(shù): 278.33%。而且也遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏相較于優(yōu)化前的基金重倉五年累計(jì)收益！

所以，基金重倉股并不是最優(yōu)選擇，結(jié)合筆者添加的兩個(gè)基本面因子之后，收益完全可以再進(jìn)一個(gè)臺(tái)階！

上面筆者已經(jīng)告訴了你們，添加的兩個(gè)基本面因子是凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)與營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，但是并不是同比增長(zhǎng)的越高越好，它們是有黃金增長(zhǎng)帶的！據(jù)阿牛智投研究院數(shù)據(jù)研究，維持在一定區(qū)間是最佳的！而筆者所使用的數(shù)值就在黃金增長(zhǎng)帶區(qū)間中，那么筆者所用的這兩個(gè)因子的數(shù)值到底是多少呢？有猜出來的可以在評(píng)論區(qū)互動(dòng)留言哦！

以上就是關(guān)于基金重倉股策略研究的全部?jī)?nèi)容了，歡迎評(píng)論區(qū)留言交流！愛生活，會(huì)投資，關(guān)注作者，帶給您更多不一樣的精彩！

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