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基金安全墊計(jì)算題，基金安全墊的計(jì)算公式？

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基金安全墊計(jì)算題，基金安全墊的計(jì)算公式？

來(lái)源:上海證券報(bào)

圖集

集思錄數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日，上市交易的55只封閉式股基中有51只出現(xiàn)折價(jià)，整體折價(jià)率達(dá)到5.74%，相比前期有明顯擴(kuò)大之勢(shì)。其中，10只封基出現(xiàn)深度折價(jià)，折價(jià)率超過(guò)10%。

業(yè)內(nèi)人士表示，折價(jià)率是持有封閉式基金的安全墊，市場(chǎng)持續(xù)震蕩之際，相較于開(kāi)放式基金而言，投資具備明顯折價(jià)的封閉式基金是更好的選擇。“打折”的封閉式基金，能在大市下跌時(shí)提供一定的折價(jià)保護(hù)，在市場(chǎng)上漲時(shí)則能提供額外收益。

值得注意的是，多只科創(chuàng)類封基折價(jià)率居前。截至10月19日，折價(jià)率排名前10的均為科創(chuàng)類封基。國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)3年封閉混合、中金科創(chuàng)主題3年封閉混合、財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉混合、鵬華科創(chuàng)3年封閉混合、中歐科創(chuàng)主題3年封閉混合等折價(jià)率都在12%以上。

部分明星基金經(jīng)理管理的封基也出現(xiàn)了較高的折價(jià)率。例如，截至10月19日，李文賓管理的萬(wàn)家科創(chuàng)3年封閉混合，折價(jià)率超過(guò)11%。洪流管理的嘉實(shí)瑞虹三年定期混合，折價(jià)率為8.71%；其所管理的另一只嘉實(shí)瑞熙三年封閉運(yùn)作混合，折價(jià)率接近8%。此外，王俊管理的博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，折價(jià)率為7.15%。南方基金史博、富國(guó)基金李元博、中歐基金周應(yīng)波等管理的封閉基金，也出現(xiàn)了不同程度的折價(jià)。

北京一家基金公司人士表示，封閉式基金成立后，其份額固定不變，投資者若想獲得流動(dòng)性，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易。科創(chuàng)類封基折價(jià)率普遍較高，或與其波動(dòng)率較高、規(guī)模較小有關(guān)，當(dāng)交易不夠活躍時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)較高的折價(jià)率。例如，萬(wàn)家科創(chuàng)3年封閉混合最近兩個(gè)交易日?qǐng)鰞?nèi)成交額均沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)元。

從歷史行情來(lái)看，封閉式基金折價(jià)率擴(kuò)大也帶來(lái)買入良機(jī)，投資者在較低點(diǎn)位介入，輔以折價(jià)帶來(lái)的“安全墊”效應(yīng)，投資價(jià)值更大。業(yè)內(nèi)人士表示，理論上看，當(dāng)場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格低于基金凈值時(shí)，折價(jià)率越高的封閉式基金，潛在投資價(jià)值越大。此時(shí)買入持有，等到封閉式基金到期清算，交易價(jià)格會(huì)回歸基金凈值。如若“封轉(zhuǎn)開(kāi)”，即封閉式基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式基金，到時(shí)可按照凈值贖回進(jìn)行套利。此外，封基到期時(shí)間越臨近，承受市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)越小。

責(zé)任編輯： 劉緒堯

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