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初級理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考，初級理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考的？

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錢如故

初級理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考，初級理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考的？

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及企業(yè)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

初級理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考，初級理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考的？

理財(cái)規(guī)劃師共設(shè)三個(gè)等級，分別是初級、中級和高級。

一、報(bào)考條件

學(xué)歷：門檻低，高中/大專/本科皆可報(bào)讀；

專業(yè)：無專業(yè)硬性要求，專業(yè)對口更輕松；

工作年限：只要連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年及以上就可報(bào)考。

PS：初級/中級/高級報(bào)考條件有差異，滿足條件之一即可報(bào)名。

二、報(bào)考資料

藍(lán)底或者白底的證件照3張（電子版），學(xué)歷證書和身份證（正反面）復(fù)印件各1份，工作證明1份（需加蓋公章或人事部章）高級需要提供。

三、考試時(shí)間

往年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間為每年的5月和11月，但因今年受疫情影響，有協(xié)會官網(wǎng)已發(fā)布考試延遲信息，考證學(xué)員須留意。

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四、為什么要考理財(cái)規(guī)劃師？

1、專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)中都是非常欠缺的；

2、銀行個(gè)人理財(cái)，保險(xiǎn)，投資，第三方財(cái)富等領(lǐng)域必備證書；

3、專業(yè)實(shí)力的證明，職業(yè)生涯提升的必要條件；

4、理論基礎(chǔ)（會計(jì)、財(cái)務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)、法律、稅務(wù)、金融基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算和規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)傳承、投資規(guī)劃等）和專業(yè)能力（現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃）都會有大幅的提升，對自己的理財(cái)也很大的幫助。

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