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購買指數(shù)基金的技巧與方法，購買指數(shù)基金的技巧與方法視頻？

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購買指數(shù)基金的技巧與方法，購買指數(shù)基金的技巧與方法視頻？
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在白酒、券商、醫(yī)美等板塊的輪番發(fā)力下，近期市場漲多跌少，據(jù)Wind統(tǒng)計，今年5月上證指數(shù)單月漲幅4.89%，似乎避開了“五窮”的魔咒，顯得暖意十足。市場的強勢表現(xiàn)給不少投資者打上了一劑強心針，開始從春節(jié)后回調(diào)的恐慌中走出來，積極著手配置基金。作為長期投資優(yōu)選標的的指數(shù)基金受到投資者青睞，但不少小伙伴在心動的同時也犯了“選基困難癥”：我想買指數(shù)基金，有沒有什么推薦？

一、 避不開的話題：“指數(shù)基金種草達人”巴菲特

很多投資者對指數(shù)基金的印象，可能來自于股神巴菲特。巴菲特曾在股東信里提到“通過定期投資指數(shù)基金，一個什么都不懂的業(yè)余投資者竟然能夠戰(zhàn)勝大部分專業(yè)的投資者?！笨梢哉f，巴菲特就是指數(shù)基金的種草達人。

在巴菲特的大力宣傳下，我國也涌現(xiàn)了許多指數(shù)基金的忠實投資者。但從實際情況看，A股指數(shù)基金的長期表現(xiàn)卻跑不贏主動管理基金，這一現(xiàn)象與美股相差甚遠，以至于投資者疑惑：指數(shù)投資在A股難道是水土不服？

或許，小伙伴們可以考慮下指數(shù)增強型基金，短期可能看不出威力，但拉長時間來看相對主流寬基指數(shù)優(yōu)勢明顯。

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（數(shù)據(jù)來源：Wind；截至2021.6.4）

近日，伴隨市場的反彈，指數(shù)增強基金發(fā)行走俏，據(jù)Wind統(tǒng)計，截至6月4日，今年新成立的指數(shù)增強型基金發(fā)行總規(guī)模接近200億元，比去年全年高出140%。指數(shù)增強基金突然展示出的“爆款”效應，也吸引了不少投資者關注。

二、指數(shù)增強基金長期跑贏相應被動型指數(shù)基金

從實際運作情況來看，當前追蹤標的指數(shù)產(chǎn)品數(shù)量較多、規(guī)模較大的兩類寬基指數(shù)是滬深300與中證500，以該兩類指數(shù)對應的指數(shù)增強基金為范本進行統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)自2016年度至今，指數(shù)增強基金（取算數(shù)平均值）各個年度均跑贏了對應的被動型指數(shù)基金，整體展示出了比較不俗的主動選股能力，“增強”效果明顯。

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（數(shù)據(jù)來源于Wind；截至2021.6.4；注：統(tǒng)計范圍為增強指數(shù)型基金，Wind二級分類；注：2015及更早年度樣本過少，故不予統(tǒng)計）

三、哪些指數(shù)增強基金可以關注？

當然，僅說整體水平肯定不夠，小伙伴們更關注的是，哪些指數(shù)增強基金更值得入手？東白老師推薦幾種篩選指數(shù)增強基金的方式：

1、根據(jù)自身風險偏好選指數(shù)。這一步主要是針對不同投資者的不同風險偏好，選擇相對看好且適合自己的指數(shù)，收獲市場or行業(yè)平均收益（β收益）。

目前市場上投資者選擇較多的寬基指數(shù)是滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)，選擇較多的行業(yè)指數(shù)有白酒、醫(yī)藥、半導體等指數(shù)。

2、選擇業(yè)績長期向好，“增強”收益顯著的基金產(chǎn)品。Wind統(tǒng)計成立日滿3年的指數(shù)增強型基金，自成立以來年化“增強”收益超3%的有70只，其中排名前20的名單如下：

購買指數(shù)基金的技巧與方法，購買指數(shù)基金的技巧與方法視頻？

數(shù)據(jù)來源于Wind；截至2021.6.4；A/C份額分開計算）

但選指數(shù)基金與選主動管理基金類似，不能只盯著超額收益，也要結(jié)合其它指標來綜合衡量。

3、選擇“增強”收益具備持續(xù)性的基金產(chǎn)品。挑選指數(shù)增強基金的主要考量在于獲取超額收益的能力，一般情況下，跟蹤同一指數(shù)的指數(shù)增強基金，超額收益越高投資價值越高，但該項指標不是唯一。

還要結(jié)合基金獲取超額收益的可持續(xù)性來綜合衡量，如果某產(chǎn)品在有些年度爆發(fā)力很強，但某些年度表現(xiàn)不佳，獲取超額收益的持續(xù)性不強，那么很可能投資者的持有體驗會不佳。

同樣以上述成立以來年化“增強”收益超3%的70只指數(shù)增強基金為范本，逐步增加篩選條件（各項條件累加），比較每一年度的超額收益情況，結(jié)果如下：

今年超額收益＞0%，62只，淘汰8只；2020年超額收益＞0%，61只，淘汰1只；2019年超額收益＞0%，54只，淘汰7只；2018年超額收益＞0%，29只，淘汰25只（編者注：熊市是檢驗基金的試金石這一法則再度應驗）；2017年超額收益＞0%，18只，淘汰11只；

值得一提的是，在經(jīng)歷上述殘酷的重重篩選后，后續(xù)2016、2015年度再無任何產(chǎn)品淘汰，再往前回溯因樣本過少，不予統(tǒng)計。

想必投資者都很好奇是哪些產(chǎn)品幸存下來，名單如下（按超越基準算術平均年化收益率從高到低排序）：

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（數(shù)據(jù)來源于Wind；截至2021.6.4）

總結(jié)來說，整體層面上滬深300指數(shù)增強基金的長期表現(xiàn)較為優(yōu)異，在上述名單中占比最重，其次是中證500指數(shù)，投資者在選標的指數(shù)時或許可以有所側(cè)重；此外，創(chuàng)金合信的指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)出類拔萃，旗下滬深300、中證500、中證1000指數(shù)增強基金超額收益顯著，奪去了榜單中6個席位，令人敬佩；此外，成立時間超過10年的泰達宏利滬深300指數(shù)增強A、寶盈中證100指數(shù)增強A、浦銀安盛滬深300指數(shù)增強、長城久泰滬深300A、富國中證紅利指數(shù)增強A均展現(xiàn)了不俗的“增強”水平，且超額收益普遍具有持續(xù)性，值得投資者長期關注。

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