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錢(qián)如故

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本周市場(chǎng)總體下行,好不容易快回本的基金又跌回去了,許多投資者又開(kāi)始慌了,現(xiàn)在該躺平還是該賣(mài)出?也有些投資者還在積極的關(guān)注市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì),現(xiàn)在恒生指數(shù)位置好低,可以入場(chǎng)了嗎?TMT的估值低,為啥股價(jià)遲遲上不來(lái)?

還有,好買(mǎi)的老師對(duì)消費(fèi)、保險(xiǎn)板塊怎么看?都說(shuō)股債蹺蹺板,今年股市不好,為啥我買(mǎi)的張清華的債基也跌了?一直聽(tīng)老師說(shuō),目標(biāo)收益止盈,我買(mǎi)不同類(lèi)型的基金,收益目標(biāo)分別設(shè)置為多少合適呢?本期問(wèn)答我們就來(lái)回答這些問(wèn)題。

提問(wèn)1

現(xiàn)在基金該如何操作?躺平還是?

躺平還是賣(mài)出,這個(gè)要分情況。

首先,經(jīng)歷一波強(qiáng)勁反彈后,要小心了。主要有三個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn):

1、獲利盤(pán)出逃。這一波反彈是很猛的,尤其新能源、汽車(chē)整車(chē)、軍工等板塊,漲幅非常大。很多新能源基金自4月27日反彈了60%以上,有落袋為安的需求;

2、中報(bào)正式披露,業(yè)績(jī)窗口期來(lái)臨,要注意股價(jià)和業(yè)績(jī)?cè)鏊偈欠衿ヅ?。雖然上半年受疫情影響,大家對(duì)公司業(yè)績(jī)有了預(yù)期,但萬(wàn)一業(yè)績(jī)很差,不及之前大家的預(yù)期,就會(huì)面臨比較大的調(diào)整。尤其像一些之前反彈了很多的板塊,很容易殺估值和業(yè)績(jī)。

3、科創(chuàng)板解禁。7月是科創(chuàng)板流通股解禁最多的一個(gè)月,這對(duì)整體市場(chǎng)的向上空間仍然構(gòu)成壓制。

對(duì)于基民而言,前期反彈漲幅高的基金,可以做適度減倉(cāng)。如新能源,這一波反彈很猛,就可以適度降低下倉(cāng)位。

其它的基金,尤其之前沒(méi)怎么漲的,建議堅(jiān)持持有,長(zhǎng)期投資,把眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn),短期波動(dòng)不必太在意。現(xiàn)在滬深300的股債利差是5.2%左右,距離之前5.5%的加倉(cāng)位置還比較近,說(shuō)明股票類(lèi)資產(chǎn)的性?xún)r(jià)比還是挺高的。

提問(wèn)2

香港恒生指數(shù)又接近2萬(wàn)點(diǎn)了,算不算低位了呢?可以開(kāi)始入場(chǎng)了嗎?

從估值來(lái)看,恒生指數(shù)目前的PE是9倍多一些,處于近十年24.57%的分位點(diǎn),不算極低,但確實(shí)偏低。從指數(shù)走勢(shì)看,也在長(zhǎng)期趨勢(shì)線(xiàn)的支撐位附近,即,如果不是出現(xiàn)極大風(fēng)險(xiǎn),指數(shù)接下來(lái)更可能是向上反彈。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,時(shí)間截至2022.7.15

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,時(shí)間截至2022.7.14

總的來(lái)說(shuō),恒生指數(shù)具有配置的價(jià)值,但我們知道,美國(guó)加息縮表,這個(gè)進(jìn)程還將持續(xù),港股與美股的聯(lián)動(dòng)更大,所以近一兩年可能還會(huì)受美股的拖累,需要更多一些時(shí)間??梢钥紤]作為低估值、跨A股的資產(chǎn)去配置,但不要太多,長(zhǎng)期看這類(lèi)資產(chǎn)的收益空間也不是很大。

提問(wèn)3

當(dāng)前TMT行業(yè)估值較低,但是為什么股價(jià)遲遲上不來(lái), TMT行業(yè)哪些細(xì)分的領(lǐng)域值得投資?

TMT行業(yè)(Technology,Media,Telecom),是科技、媒體和通信三個(gè)英文單詞的縮寫(xiě)的第一個(gè)字頭,整合在一起。

這三個(gè)領(lǐng)域目前都處于低估狀態(tài),甚至可以說(shuō)達(dá)到了歷史低點(diǎn)的位置,安全邊際較高。只是,通信、傳媒的增長(zhǎng)前景并不樂(lè)觀,會(huì)有估值修復(fù)機(jī)會(huì),但長(zhǎng)期爆發(fā)力不大。相比較而言,科技可以持續(xù)關(guān)注,只不過(guò),當(dāng)前環(huán)境對(duì)科技不友好,目前是大的經(jīng)濟(jì)下行周期、利率上行的背景,對(duì)成長(zhǎng)股本身就不利,并且,科技賽道,比如電子板塊,也不像新能源那樣有很高的景氣度。想投資的話(huà),需要有些耐心。

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind

提問(wèn)4

請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)年內(nèi)的消費(fèi)市場(chǎng)怎么看?或者說(shuō)對(duì)消費(fèi)類(lèi)基金有什么研判?還有,對(duì)于保險(xiǎn)板塊怎么看,可以布局嗎?

疫情導(dǎo)致的消費(fèi)疲軟,仍然在持續(xù),年內(nèi)比較困難,對(duì)這種情況至少做好半年以上的準(zhǔn)備(最主要看疫情后面對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響能否不要這樣反復(fù),導(dǎo)致不確定性下,大家的消費(fèi)意愿都不強(qiáng))。但放長(zhǎng)周期,消費(fèi)的確定性是比較強(qiáng)的,經(jīng)濟(jì)有波谷波峰,周期循環(huán),消費(fèi)后面也會(huì)有修復(fù)、補(bǔ)償,對(duì)這種長(zhǎng)期確定性較強(qiáng)的資產(chǎn),便宜的時(shí)候可以大膽布局。

保險(xiǎn)的話(huà),有估值修復(fù)機(jī)會(huì),但它是強(qiáng)周期產(chǎn)品,且基本面不太好,受房地產(chǎn)下行壓力(保險(xiǎn)資金很多資產(chǎn)在地產(chǎn))、熊市的壓力較大(保險(xiǎn)公司很多自營(yíng)資金依賴(lài)股市),如果要徹底好轉(zhuǎn)或有大的機(jī)會(huì),要等宏觀環(huán)境好起來(lái)(宏觀環(huán)境好時(shí)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)好),還要股市、地產(chǎn)都好起來(lái)。

提問(wèn)5

不同類(lèi)型的基金到多少收益率可以止盈?

我們最近統(tǒng)計(jì)了wind各類(lèi)型基金指數(shù)的長(zhǎng)短期收益和回撤情況,結(jié)果如下:

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數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,時(shí)間截至2022.7.1

其中,十年期的年化收益率可以作為我們?cè)谕顿Y時(shí)設(shè)置的收益目標(biāo)。比如,普通股票型和偏股混合型的收益目標(biāo)可以定在年化12%-15%,不過(guò)要做好最大回撤40%以上的心理準(zhǔn)備。而中長(zhǎng)期純債基金的收益目標(biāo)可以定在年化4.5%-5%,偏債混合基金大概7、8個(gè)點(diǎn),平衡混合型差不多8、9個(gè)點(diǎn)。以上數(shù)據(jù)都是平均水平,也是長(zhǎng)期來(lái)看合理的水平。如果你買(mǎi)到的是中上水平的基金,對(duì)收益率的期待可以更高一點(diǎn)。

提問(wèn)6

老師,我買(mǎi)了張清華的債,今年收益率也不好,不是有股債蹺蹺板這種說(shuō)法嗎?為什么債基表現(xiàn)也一般?

股債蹺蹺板,指的是股市表現(xiàn)好的時(shí)候債市表現(xiàn)不好,債好的時(shí)候股不好。之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,主要是因?yàn)?,股市好,市?chǎng)情緒高漲的時(shí)候,市場(chǎng)資金會(huì)從債市流向股市,分享股市上漲的收益;或者股市表現(xiàn)差、市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎的時(shí)候,市場(chǎng)資金會(huì)從股市流向風(fēng)險(xiǎn)偏好更低的債市,尋求避險(xiǎn),獲得更穩(wěn)定的收益。

股債蹺蹺板只是大多數(shù)年份,并不是每年、每個(gè)時(shí)段都是這樣的。比如:2013、2016年就是股債雙熊;2014、2015、2019年就是股債雙牛。

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影響股市表現(xiàn)的因素主要有兩個(gè),一個(gè)是分子端,一個(gè)是分母端。分子端指的是企業(yè)盈利能力,分母端體現(xiàn)在市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。

如果利率不變,當(dāng)企業(yè)盈利變好,即分子變大,則企業(yè)的價(jià)值提高,股價(jià)應(yīng)該上漲。如果企業(yè)盈利不變,當(dāng)市場(chǎng)利率下降,即分母變小,則企業(yè)的價(jià)值還是提高的,這就是為什么央行放水的時(shí)候,市場(chǎng)會(huì)漲。但如果貨幣政策收緊,利率抬升,市場(chǎng)又會(huì)下跌。

不過(guò)實(shí)際情況中,通常是分子分母較量的過(guò)程。一般經(jīng)濟(jì)很熱的時(shí)候,企業(yè)盈利很好,按說(shuō)股價(jià)應(yīng)該上漲,但可能這個(gè)時(shí)候會(huì)伴隨著高通脹,然后貨幣政策就會(huì)收緊,進(jìn)而利率提高,股價(jià)受到壓制。這時(shí)就看市場(chǎng)如何反映了,通常,市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)利率的變化反映更快,但長(zhǎng)期還是取決于企業(yè)的盈利。反之,當(dāng)經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候,企業(yè)盈利困難,貨幣政策可能會(huì)放松。

說(shuō)完了影響股市的因素,再來(lái)說(shuō)影響債市的。債券和利率負(fù)相關(guān),利率下行,債券走牛;利率上行,債券走熊。而影響利率的最根本因素是經(jīng)濟(jì)基本面。當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行時(shí),市場(chǎng)預(yù)期央行采取寬松的貨幣政策,致使利率下行,從而債券牛市開(kāi)啟。而當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí),市場(chǎng)預(yù)期貨幣政策收緊,利率回升,債券牛市結(jié)束。

所以說(shuō),影響股和債的因素是不同的,總體來(lái)說(shuō),股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是存在一定的“蹺蹺板”效應(yīng),但也有同頻的時(shí)候。

今年,債之所以表現(xiàn)不好,是因?yàn)槔室呀?jīng)處于歷史低位,繼續(xù)下行的空間有限。再加上美聯(lián)儲(chǔ)加息,國(guó)內(nèi)貨幣政策受到掣肘,雖然貨幣依然是寬松的,但繼續(xù)放水的可能性很小。并且,目前經(jīng)濟(jì)正走出前期疫情的陰霾,如果后續(xù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向上,債市將承壓;但如果貨幣政策為呵護(hù)經(jīng)濟(jì)仍維持偏寬松,對(duì)債市將形成一定支撐??偟膩?lái)看,債市短期內(nèi)可能仍維持窄幅震蕩。

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