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基金會(huì)是如何盈利的，基金會(huì)是如何盈利的呢？

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錢(qián)如故

基金會(huì)是如何盈利的，基金會(huì)是如何盈利的呢？
基金會(huì)是如何盈利的，基金會(huì)是如何盈利的呢？

1896年12月10日，“炸藥大王”阿爾弗雷德·諾貝爾在意大利去世。當(dāng)時(shí)，他名下有近百家工廠，個(gè)人財(cái)產(chǎn)達(dá)到3000多萬(wàn)瑞士克朗，這在今天也堪稱(chēng)一筆大錢(qián)。諾貝爾生前共立了三份遺囑，最后生效的那份，是他于1895年（逝世前一年）留下的。他將財(cái)產(chǎn)的大部分作為獎(jiǎng)勵(lì)，授與對(duì)人類(lèi)社會(huì)有極大貢獻(xiàn)的人。至今，諾貝爾獎(jiǎng)仍然是一份相當(dāng)高的榮譽(yù)。

他在這份遺囑中寫(xiě)到：“執(zhí)行人可投資有價(jià)證券作為基金，將每一年所得的利息該利息分成五等分，分別頒給對(duì)物理學(xué)有重大發(fā)明或發(fā)現(xiàn)者；在化學(xué)上有重大發(fā)現(xiàn)或改良者；在生理學(xué)或醫(yī)學(xué)上有重大發(fā)現(xiàn)者；在文學(xué)上朝向理想主義而有最優(yōu)良之作品問(wèn)世者；調(diào)停各國(guó)間之糾紛，廢止或縮小目前之軍備，并對(duì)和平會(huì)議的組織盡最大、最好的努力者?！?/p>

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諾貝爾

諾貝爾獎(jiǎng)設(shè)立時(shí)，獎(jiǎng)金總額約為3100萬(wàn)瑞典克朗（（約合920萬(wàn)美元）。令人好奇的是，頒發(fā)了一個(gè)多世紀(jì)的這筆獎(jiǎng)金，卻好像怎么也用不完，額度還大有“穩(wěn)中有升”的勢(shì)頭。

就拿今年來(lái)說(shuō)，在疫情肆虐之下，全球經(jīng)濟(jì)都受到了沖擊和影響，可諾獎(jiǎng)單項(xiàng)獎(jiǎng)金硬是比去年還提高了100萬(wàn)瑞典克朗，6個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的獎(jiǎng)金總額達(dá)到了6000萬(wàn)瑞典克朗，究竟怎么做到的？錢(qián)從哪里來(lái)？原來(lái)，背后的“含金量”擔(dān)當(dāng)，全部源自一個(gè)叫諾貝爾基金會(huì)的私募機(jī)構(gòu)。

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排除萬(wàn)難

諾貝爾基金會(huì)最終成立

諾貝爾的遺書(shū)公布后，在當(dāng)時(shí)引起了強(qiáng)烈爭(zhēng)論。瑞典社會(huì)輿論的批評(píng)和譴責(zé)之聲占據(jù)上風(fēng)。有人批判他身為瑞典人卻把財(cái)產(chǎn)分給世界各國(guó)的人士，這種行為是不愛(ài)國(guó)的表現(xiàn)；有人質(zhì)疑評(píng)選者可能有受賄之虞，無(wú)法達(dá)成任務(wù)；加上遺囑以事實(shí)上未存在的基金會(huì)為繼承人，且諾貝爾的工廠分散在各國(guó)，由完全不同的法律所管轄…針對(duì)這些聲浪與難題，遺囑的主要執(zhí)行人拉古納˙梭魯曼不畏艱難，動(dòng)員各國(guó)的財(cái)政、科學(xué)、法律專(zhuān)家來(lái)清理遺產(chǎn)及解決糾紛。

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諾貝爾遺囑手稿

由于諾內(nèi)爾曾在一份遺囑中，提出過(guò)遺產(chǎn)的一部分（20％）將由其親友22人繼承，在他過(guò)世后生效的遺囑，剝奪了諾貝爾家族的繼承權(quán)，迅速引起了親友的不滿(mǎn)。諾貝爾的親友對(duì)他立的第三份遺囑非常氣憤，向法庭提起起訴。當(dāng)時(shí)，遺囑合法性的決定權(quán)，交由瑞典的卡爾斯柯加縣法院審理。1898年2月1日開(kāi)庭第一次審理時(shí)，諾貝爾的親屬提出了一系列抗議，指出遺囑中存在的缺陷，公開(kāi)申明如果遺囑被判定無(wú)效，則他們有權(quán)繼承這筆遺產(chǎn)。

1898年2月的一天，瑞典國(guó)王出面召見(jiàn)了一名諾貝爾親友中最有影響的人物，此事才迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

1898年5月21日，瑞典國(guó)王宣布諾貝爾遺囑生效；在諾貝爾的二哥柳都別克家族成員的支持下，1900年，諾貝爾基金會(huì)成立；1901年12月10日，即諾貝爾逝世5周年的紀(jì)念日，首次頒發(fā)了諾貝爾獎(jiǎng)。

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初期保守

從投資國(guó)債到火力全開(kāi)

有人說(shuō)，諾貝爾基金會(huì)成立以來(lái)經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)、多次經(jīng)濟(jì)蕭條和金融危機(jī)等風(fēng)雨洗禮，但依然憑借其高超的理財(cái)技巧和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?，保持著“非同一般”的口碑，成功?shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的“滾雪球”，堪稱(chēng)投資奇跡。那么，諾貝爾基金會(huì)這家“百年老店”，究竟是怎么做到的呢？

以錢(qián)生錢(qián)，并非一件容易的事。根據(jù)1901年瑞典國(guó)王批準(zhǔn)通過(guò)的投資準(zhǔn)則，這筆基金必須投資在“安全的證券”上，這種安全的證券在當(dāng)時(shí)的情況下便是“國(guó)債與有房地產(chǎn)抵押的貸款”。

可是，連諾貝爾本人也萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是，在1901年發(fā)放了15.0782萬(wàn)克朗獎(jiǎng)金后數(shù)年，獎(jiǎng)金總額一路走低。

讓基金會(huì)如此苦不堪言的是巨額的稅金。當(dāng)時(shí)基金會(huì)不僅要繳納10%的稅款，還在1915年開(kāi)始增繳“臨時(shí)國(guó)防稅”。數(shù)據(jù)顯示，1922年基金的累征稅負(fù)超，已經(jīng)大于1923年的諾獎(jiǎng)獎(jiǎng)金。

直至1946年瑞典議會(huì)同意給諾貝爾基金享受免稅待遇，基金才“活”了過(guò)來(lái)。而更重要的是1953年，基金的投資規(guī)則從保守轉(zhuǎn)向積極，可以進(jìn)行獨(dú)立的投資，可以將錢(qián)放在股市和不動(dòng)產(chǎn)上?！斑@是一個(gè)里程碑式的轉(zhuǎn)變”。即便是諾貝爾獎(jiǎng)的官方網(wǎng)站，也用了這么一句話(huà)來(lái)闡述這一轉(zhuǎn)變。華麗一轉(zhuǎn)身過(guò)后，1954年的獎(jiǎng)金額陡升至18.1647萬(wàn)克朗，比上一年多了6000多克朗。

尤其是到了上世紀(jì)80年代，股市增長(zhǎng)迅速，房地產(chǎn)價(jià)值上升，諾貝爾基金會(huì)的資產(chǎn)增速加快，獎(jiǎng)金也越來(lái)越多。最夸張是1991年，單個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的獎(jiǎng)金一下從1990年的400萬(wàn)克朗漲到了600萬(wàn)克朗，增幅高達(dá)50%。直到2001年，獎(jiǎng)金定額為1000萬(wàn)克朗。

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遭遇波動(dòng)

金融危機(jī)重創(chuàng)諾獎(jiǎng)獎(jiǎng)金

從諾貝爾設(shè)下遺囑開(kāi)始，“安全的證券”便是一個(gè)關(guān)鍵詞。經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)和多次的金融危機(jī)，這個(gè)百年基金在董事會(huì)的要求下對(duì)“安全的證券”提法進(jìn)行了全新的解釋——基金會(huì)明確表示不僅可以在證券和有擔(dān)保的貸款上進(jìn)行投資，還可以自由地在不動(dòng)產(chǎn)或者股票方面投資，甚至是在瑞典以外的地方進(jìn)行投資。

新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，諾貝爾基金新規(guī)顯山露水——20±10%投資于固定資產(chǎn)，50±10%在股票投資組合策略，30±10%用于另類(lèi)資產(chǎn)(包括對(duì)沖基金等)投資。在諾貝爾基金會(huì)2011年年報(bào)上可以看到，2011年基金會(huì)在固定資產(chǎn)投資為20.22%，股票投入已達(dá)47.54%，另類(lèi)資產(chǎn)投資占33.24%。

“這也是諾貝爾獎(jiǎng)金縮水的重要原因之一。”業(yè)內(nèi)人士分析指出，“深受金融危機(jī)、歐債危機(jī)的影響?！?011年年報(bào)中顯示，全球股票市場(chǎng)不振，基金的股票投資中虧損了1900多萬(wàn)克朗。

金融危機(jī)、貨幣貶值、房地產(chǎn)縮水“三管齊下”，硬生生讓諾貝爾基金會(huì)遭遇滑鐵盧——由于面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)，從資本中得到回報(bào)的增幅趕不上支出的增長(zhǎng)，諾貝爾獎(jiǎng)的獎(jiǎng)金數(shù)額將削減20%。

2008年的全球金融危機(jī)影響了諾貝爾基金會(huì)的投資收益。2012年，獎(jiǎng)金從1000萬(wàn)克朗降至800萬(wàn)克朗。2017年，獎(jiǎng)金再次上調(diào)至900萬(wàn)克朗。

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收益大增

去年收益率達(dá)到16.6%

根據(jù)諾貝爾基金會(huì)披露的信息，2019財(cái)年結(jié)束時(shí)，他們的總資本為49.02億瑞典克朗（5.51億美元）?？鄢苯映钟械牡禺a(chǎn)，全部投資資本市值為46.18億瑞典克朗。2019財(cái)年投資資本回報(bào)率為16.6%。有網(wǎng)友對(duì)比發(fā)現(xiàn)，1957年至2018年到62年間，股神巴菲特的年化收益率是19.91%，諾貝爾基金會(huì)年度收益竟能媲美股神巴菲特。

基金會(huì)披露的2019年資產(chǎn)管理報(bào)告顯示，所投資資產(chǎn)的具體分布為：股票基金和股指期貨占47%，物業(yè)基金占9%，固定收益資產(chǎn)占13%，另類(lèi)資產(chǎn)占31%，應(yīng)計(jì)貨幣對(duì)沖損失占0.1%。

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諾貝爾基金投資分布。據(jù)諾貝爾基金會(huì)2019年年報(bào)

然而，管理基金會(huì)并非易事。2019年期間，所有諾貝爾獎(jiǎng)的總金額和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是1.09億瑞典克朗。

具體來(lái)看，可分為四個(gè)主要類(lèi)別：獎(jiǎng)品為5400萬(wàn)瑞典克朗；償付給評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)的金額為2540萬(wàn)瑞典克朗；斯德哥爾摩和奧斯陸的諾貝爾周花費(fèi)1740萬(wàn)瑞典克朗；管理費(fèi)用等1240萬(wàn)瑞典克朗。

諾貝爾獎(jiǎng)官網(wǎng)新聞稿稱(chēng)，自2012年初以來(lái)，諾貝爾基金會(huì)的投資資本已從30億瑞典克朗大幅增加至46億瑞典克朗。由于總體市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，也由于基金會(huì)自身資產(chǎn)管理的良好結(jié)果，期間資本回報(bào)率每年接近9％。同時(shí)，基金會(huì)已采取措施減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

“由于諾貝爾基金會(huì)的財(cái)務(wù)現(xiàn)在比以前穩(wěn)定得多，因此有可能增加獎(jiǎng)金數(shù)額。諾貝爾基金會(huì)的野心是確保將來(lái)，諾貝爾獎(jiǎng)獎(jiǎng)金的數(shù)額將遵循社會(huì)實(shí)際收入增長(zhǎng)的趨勢(shì)”，新聞稿中寫(xiě)到。

在最近幾年的基金會(huì)報(bào)告中也能看出，近幾年諾貝爾基金會(huì)收益其實(shí)差異較大。2019年的收益為16.6%，2018年的為-2.1%，2017年的為8.7%；2016年6.9%。

諾貝爾基金會(huì)首席執(zhí)行官拉爾斯·?？纤闺招迹噍^過(guò)去，諾貝爾基金會(huì)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性有很大提升?；饡?huì)的目標(biāo)是，確保諾貝爾獎(jiǎng)獎(jiǎng)金未來(lái)跟上社會(huì)實(shí)際收入的變化趨勢(shì)。

封面新聞 王萌 綜合新華網(wǎng)、科學(xué)網(wǎng)、《羊城晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》等

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