基金規(guī)模大為什么不好調(diào)倉，基金規(guī)模大為什么不好調(diào)倉了？
檸檬君主理的基金組合桃李春風(fēng)調(diào)倉了，這一次調(diào)倉實在是太難了。
先說思路
打新策略的市場環(huán)境還是很好的，雖然科創(chuàng)板首批上市股票都快掛牌一年了，但是新股上市的漲幅還是很可觀的，對于打新基金來說，收益還是有保障的。而且現(xiàn)在這個階段，參與打新的資金也逐漸穩(wěn)定下來，有利可圖是確定的。未來創(chuàng)業(yè)板加入注冊制，新股上市速度有望加快，供應(yīng)量也會增加，相應(yīng)的收益應(yīng)該會水漲船高，而資金往往是看到賺錢效應(yīng)后才會進來，所以創(chuàng)業(yè)板注冊制還是很值得期待的。
找到了一個好的方向，還需要有相對應(yīng)的組合來實現(xiàn)目標(biāo)。規(guī)模相對較小的打新基金，打新收益的貢獻相對比較大，當(dāng)前市場下，A股整體并不貴，而且金融地產(chǎn)等基石尤其不貴，在能夠承擔(dān)相對較大程度回撤的前提下，還是可以盡量選擇規(guī)模較小的打新基金的，雖然這類基金的股票底倉倉位較高一些，會導(dǎo)致基金凈值波動比較大，但是長期持有可以淡化波動的影響，所以檸檬君依舊傾向于選擇規(guī)模相對較小的打新基金。
由于目前創(chuàng)業(yè)板注冊制也沒落地，暫時也不打算更激進一些去獲取打新收益，所以并不打算提高組合內(nèi)打新基金的配比，等到有新股要上市再說。
我太難了
做基金組合，跟自己投資還是有很大區(qū)別的，尤其是要做得足夠精細，想要盡量提升收益的話，需要考慮的因素太多太多。
最令檸檬君頭疼的就是申購限額，由于檸檬君希望基金規(guī)模盡可能穩(wěn)定，所以會挑選限額比較低的基金，但是如此一來就會造成跟投金額比較低，無法滿足資金量較大的投資者的需求。所以這一點還是要兼顧著的，檸檬君這一次盡量剔除了限額比較低的基金。
其次令人頭疼的就是代銷問題，除了平臺有沒有代銷，還要考慮不同的代銷機構(gòu)，申購限額還不一樣的情況……平安中短債E（006851）在不同的代銷平臺，申購限額就是不一樣的。
再次就是基金運作穩(wěn)定性的問題，打新基金很多都是機構(gòu)“包養(yǎng)”的，機構(gòu)的進出會對基金的運作產(chǎn)生很大的影響，當(dāng)下打新基金投資已經(jīng)進入到平穩(wěn)階段，不得不防機構(gòu)隨時可能撤退會對基金運作產(chǎn)生不利影響。這一次檸檬君剔除了單一機構(gòu)占比比較高的基金，盡可能多選取個人投資者為主要客戶的打新基金。
最后就是變化是不斷的，以上種種變量，確實是在不斷變化的，每一次變化都需要檸檬君做出相應(yīng)的調(diào)整……雖然看著我是時隔半年才調(diào)一次，中間廢棄的方案好幾版……
桃李春風(fēng)
桃李春風(fēng)最近的運作還算是相對平穩(wěn)，當(dāng)下“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”舉步維艱的情況下，得益于債券持倉相對偏低，表現(xiàn)還是可以的。
這一次組合成分基金的調(diào)整力度比較大，更加方便投資者跟投，同時也降低了一些可能存在的極端風(fēng)險，檸檬君還是做一個并不保守，穩(wěn)中有進的低風(fēng)險投資組合，并不希望波動太低，在總體風(fēng)險可控的情況下，還是要為長期投資者爭取盡可能高收益的。
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