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基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

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錢如故

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

規(guī)模是基金業(yè)績(jī)的敵人，這句話老基民都知道。

我此前也對(duì)比過 50 億規(guī)模以上和以下基金的表現(xiàn)，50 億元以上的的確是拖后腿。這也是為何以規(guī)模加權(quán)的中證偏股基金指數(shù)跑不贏等權(quán)重的萬得偏股混合基金指數(shù)的根本原因。

那么，怎樣的規(guī)?？傮w來看超額收益最顯著？最近中信證券的研報(bào)《規(guī)模及其變動(dòng)對(duì)優(yōu)選主動(dòng)權(quán)益基金的啟示》對(duì)這個(gè)問題做的一個(gè)定量探究可供參考。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

這篇研究報(bào)告的研究對(duì)象是規(guī)模大于 1 億元且權(quán)益?zhèn)}位 & gt;60% 的主動(dòng)權(quán)益基金。

下表顯示，基金規(guī)模與業(yè)績(jī)負(fù)相關(guān)，規(guī)模最大 20% 和最小 20% 的超額收益差距可達(dá) 4.6 個(gè)百分點(diǎn)。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

當(dāng)然，中信證券的研究發(fā)現(xiàn)，基金份額比規(guī)模在統(tǒng)計(jì)上更顯著。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

如果將基金按照價(jià)值、成長(zhǎng)和均衡三分組，就會(huì)發(fā)現(xiàn)規(guī)模因子在均衡類基金上，“單調(diào)性” 有點(diǎn)問題，G2 組反而表現(xiàn)強(qiáng)于 G1 組，但是份額因子就不存在這個(gè)問題。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

綜合來看，顯然以份額計(jì)，最小的 40% 當(dāng)然最好是最小的 20% 無疑是首選要關(guān)心的。

那么當(dāng)下，這個(gè)份額分界線是多少？

筆者將當(dāng)下符合 1 億元以上權(quán)益 60% 以上的股票和混合型基金做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，合計(jì) 2761 只。五分位值如下：

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

顯然，總份額在 5.3 億份以下，最好是 2.63 億份以下的績(jī)優(yōu)基金，是我們優(yōu)先要考慮的。

中信針對(duì)三個(gè)風(fēng)格，基于規(guī)模、份額和主動(dòng)管理能力，精選了 8 月的組合，下面是截圖，僅供參考。

基金最好是選多少規(guī)模的，基金最好是選多少規(guī)模的合適？

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