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基金投資的策略有哪些特點(diǎn)，基金投資的策略有哪些特點(diǎn)包括？

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錢如故

基金投資的策略有哪些特點(diǎn)，基金投資的策略有哪些特點(diǎn)包括？

近年來，中國公募基金市場飛速發(fā)展，基金投顧業(yè)務(wù)作為豐富居民投資理財(cái)需求的新興金融業(yè)務(wù)，試點(diǎn)以來備受市場矚目。今年，公募行業(yè)老牌公司國泰基金正式獲批基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)展業(yè)資格，其傾心打造的投顧品牌——國泰民安投顧已于近日正式上線支付寶、天天基金、且慢、同花順愛基金平臺，希望通過一站式的暖心服務(wù)，貼心守護(hù)投資者的每一筆財(cái)富。國泰基金表示，將背靠公司強(qiáng)大的投資研究和顧問團(tuán)隊(duì)的支持，協(xié)調(diào)各部門團(tuán)隊(duì)合作作戰(zhàn)，通過專業(yè)的實(shí)力和溫暖的陪伴為客戶提供從“精于投”到“擅于顧”的全程顧問陪伴服務(wù)。

據(jù)了解，國泰民安投顧投研團(tuán)隊(duì)由名校精英組成，具備多年投研經(jīng)驗(yàn)，對各類資產(chǎn)有著深入的研究。國泰民安投顧將在“投資”端持續(xù)發(fā)力，充分發(fā)揮投研優(yōu)勢，通過大類資產(chǎn)配置加上基金優(yōu)選的投資策略，從市場上近萬只基金產(chǎn)品中優(yōu)中選優(yōu)。同時(shí)，投資團(tuán)隊(duì)會及時(shí)捕捉市場風(fēng)格，通過動(dòng)態(tài)靈活調(diào)倉的方式緊跟市場變化，幫助客戶把握投資機(jī)遇。根據(jù)客戶不同的投資場景和風(fēng)險(xiǎn)偏好，國泰基金設(shè)計(jì)了多種不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投顧策略，未來將不斷根據(jù)客戶的需求進(jìn)行優(yōu)化和更新。

除了在“投資”端的管理，國泰民安投顧重點(diǎn)布局“顧問”端。為了滿足客戶個(gè)性化、多樣化的財(cái)富管理需求，顧問團(tuán)隊(duì)將提供覆蓋投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顧服務(wù)。通過需求調(diào)研了解客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等多維度畫像后，為客戶匹配適合的投顧策略。顧問團(tuán)隊(duì)將從“買方”視角出發(fā)，針對客戶在投資過程中關(guān)注的痛點(diǎn)，定期向客戶提供調(diào)倉報(bào)告、市場分析解讀、投教課堂、直播等優(yōu)質(zhì)且溫暖的陪伴服務(wù)，減緩客戶因市場波動(dòng)產(chǎn)生的投資焦慮，力爭進(jìn)一步提升客戶在長期投資過程中的獲得感和體驗(yàn)感。

基金投資的策略有哪些特點(diǎn)，基金投資的策略有哪些特點(diǎn)包括？

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。國泰基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承諾，投資者參與基金投資組合策略存在無法獲得收益甚至本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)。基金投資組合策略的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績的保證。

投資者應(yīng)當(dāng)充分了解并知悉：（1）因轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時(shí)間不同、相關(guān)基金交易限制、基金交易費(fèi)用、組合調(diào)倉等原因，投資者持有的基金投資者組合與基金投資組合策略所對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)組合之間可能存在差異，并由此可能導(dǎo)致業(yè)績表現(xiàn)等方面存在差異；（2）基金投資組合策略所投資的基金產(chǎn)品中可能包含國泰基金或其關(guān)聯(lián)方管理、托管或銷售的產(chǎn)品。基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)特征與單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異，投資者參與投資前，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金投資顧問服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書、基金投資組合策略說明書等文件，在全面了解基金投資組合策略的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、運(yùn)作特點(diǎn)及適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況選擇合適的基金投資組合策略，謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

基金投資顧問機(jī)構(gòu)已在中國證監(jiān)會備案，具有從事基金投資顧問業(yè)務(wù)的資格，但該備案不構(gòu)成對基金投資顧問投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可，不代表中國證監(jiān)會對基金投資顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的實(shí)質(zhì)性判斷和保證。基金投資顧問業(yè)務(wù)尚處于試點(diǎn)階段，基金投資顧問機(jī)構(gòu)存在因試點(diǎn)資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

本文源自金融界

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