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私募基金提前贖回費用，私募基金提前贖回費用怎么算？

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錢如故

私募基金提前贖回費用，私募基金提前贖回費用怎么算？

21世紀經(jīng)濟報道記者 陳植 上海報道 隨著A股觸底反彈，不少私募機構(gòu)暫時擺脫產(chǎn)品提前清盤的尷尬。

據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，共有344只私募產(chǎn)品復權(quán)凈值回升至清盤警戒線——0.8元上方。但是，仍有2887只私募產(chǎn)品最新凈值仍低于0.8元。

“產(chǎn)品凈值回升到清盤警戒線上方，也讓我們能夠喘口氣。”一位國內(nèi)大型量化私募機構(gòu)負責人向記者透露，過去一周要求產(chǎn)品提前清盤的高凈值人群明顯減少；但是，詢問產(chǎn)品凈值何時回升到1元上方（產(chǎn)品保本）的高凈值投資者依然絡(luò)繹不絕。

他透露，部分高凈值投資者甚至給他算了一筆賬，既然過去一個月產(chǎn)品凈值能從0.75元回升至0.83元，以此類推，私募產(chǎn)品應(yīng)該能在未來一個半月徹底收復投資虧損失地。

“這反而給我們帶來新的業(yè)績壓力?！边@位國內(nèi)大型量化私募機構(gòu)負責人感慨說。過去一個月產(chǎn)品凈值之所以回升至0.8元上方，一方面得益于A股股指觸底回升，另一方面也因為他們此前調(diào)倉產(chǎn)生了超額回報；但是，這種超額回報未必每天都出現(xiàn)。

記者多方了解到，隨著A股波動性依然較大，目前不少私募基金調(diào)倉舉措顯得格外謹慎，生怕自己再度“踩到雷”令凈值再度跌破清盤警戒線。

在多位私募基金人士看來，盡管不少股票存在著較高投資價值，但私募基金能否敢于抓住機會大舉建倉抄底，仍是未知數(shù)。

“經(jīng)歷年初的凈值大幅回撤，加之市場投資風格頻繁快速切換，如今私募基金都不愿冒險，令他們產(chǎn)品凈值收復虧損失地的時間被拉長?！币晃回敻还芾頇C構(gòu)客服總監(jiān)向記者坦言。但是，越來越多高凈值投資者不愿等待長期等待。目前已有不少高凈值投資者明確表示，若6月底私募產(chǎn)品無法收復投資虧損失地（將產(chǎn)品凈值回升到1元上方），他們就可能提前贖回私募產(chǎn)品份額并轉(zhuǎn)投公募基金產(chǎn)品，因為他們認為公募基金產(chǎn)品可以隨時申購贖回，令他們更有機會靈活投資獲利。

“這意味著，在剛剛擺脫產(chǎn)品提前清盤壓力后，留給私募基金收復投資虧損失地的時間已經(jīng)不多了?！彼寡?。

私募產(chǎn)品凈值回升的“喜與憂”

通常情況下，多數(shù)私募機構(gòu)會將產(chǎn)品清盤警戒線設(shè)定在0.8元，即若產(chǎn)品凈值跌破0.8元，投資者有權(quán)向私募機構(gòu)要求產(chǎn)品提前清盤。

一位國內(nèi)多策略私募基金投研總監(jiān)向記者透露，在3款私募產(chǎn)品凈值均跌破0.8元后，過去1個半月他們采取了多項業(yè)績自救措施，包括先大幅減倉以降低產(chǎn)品凈值回撤幅度，以及在3月中旬趁著政策利好大幅增持被低估的房地產(chǎn)、新能源與金融股。如今，這3款產(chǎn)品凈值終于回升到0.83-0.87元之間。

“這的確讓我們長舒了一口氣?！彼毖?。在產(chǎn)品凈值跌破0.8元后，多個產(chǎn)品代銷渠道均反映越來越多高凈值投資者的業(yè)績不滿情緒，要求產(chǎn)品提前清盤。如今隨著產(chǎn)品凈值逐步遠離清盤警戒線，部分高凈值投資者不再嚷著要求產(chǎn)品提前清盤，甚至表示愿意再持有一段時間觀察私募產(chǎn)品能否盡早收復投資虧損失地。

這位多策略私募基金投研總監(jiān)指出，每逢周五，詢問產(chǎn)品凈值最新變化狀況的高凈值投資者依然不少，如今他特別擔心自身調(diào)倉策略失誤導致產(chǎn)品凈值再度跌破0.8元清盤警戒線，重新引爆高凈值投資者的問責壓力。

記者多方了解到，隨著越來越多私募機構(gòu)動用自有資金認購旗下產(chǎn)品份額以提振投資者信心，眾多高凈值投資者還特別關(guān)注私募機構(gòu)是否對不同產(chǎn)品“厚此薄彼”，即有些產(chǎn)品自購金額較多，有些產(chǎn)品自購金額偏少。

一位私募基金合伙人向記者無奈表示，這也令他們頗感頭疼，因為他們的大部分自有資金，主要投向今年以來凈值跌幅較大的私募產(chǎn)品，希望能與這些產(chǎn)品投資者“共輸贏”，但有些高凈值投資者認為私募機構(gòu)的自有資金認購分配不夠公允，也會觸發(fā)彼此矛盾。

“如今，我們每周都在舉行投資者溝通會，向不同產(chǎn)品高凈值投資者解釋不同產(chǎn)品自有資金認購金額不一的原因，爭取他們的理解。”他告訴記者。但他發(fā)現(xiàn)，眾多高凈值投資者仍偏執(zhí)地認為——若私募產(chǎn)品獲得更多的自有資金認購，私募機構(gòu)就會“偏袒”這些產(chǎn)品，將更好的投資策略優(yōu)先配置到這些產(chǎn)品，令后者盡早收復投資虧損失地，由此帶來諸多不公平現(xiàn)象。

財富管理機構(gòu)“推介”公募產(chǎn)品背后

上述財富管理機構(gòu)客服總監(jiān)向記者透露，盡管近期越來越多私募產(chǎn)品凈值回升并遠離清盤警戒線，但私募產(chǎn)品銷售難度依然有增無減。

“很多高凈值投資者選擇觀望，甚至不少人明確表示，若已投資的私募產(chǎn)品凈值沒有回升到1元上方，他們將不考慮投資其他私募產(chǎn)品?！彼嬖V記者。這令他們順勢轉(zhuǎn)變策略——暫緩多家知名私募機構(gòu)產(chǎn)品的代銷業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而建議高凈值投資者增加公募基金產(chǎn)品的配置力度。

究其原因，公募產(chǎn)品可以隨時申購贖回，令高凈值投資者投資運作更加靈活，減少機構(gòu)與投資者之間的矛盾發(fā)生幾率——若他們認為公募基金凈值回撤幅度超過自己風險承受力，完全可以迅速贖回離場；相比而言，私募產(chǎn)品有相對較長的封閉期，一旦產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)回落，就容易爆發(fā)矛盾。

他還發(fā)現(xiàn)，目前對私募產(chǎn)品盡早回本呼聲最高的，主要是“將大部分資金放在一兩個產(chǎn)品”的高凈值投資者。由于這一兩款產(chǎn)品凈值大幅回撤，他們更加難以忍受個人財富遭遇大幅損失。

“因此，我們也建議他們將剩余資金投向公募產(chǎn)品，通過配置不同類型產(chǎn)品與不同流動性產(chǎn)品，變相實現(xiàn)資產(chǎn)分散配置?！币晃回敻还芾頇C構(gòu)資產(chǎn)配置部主管向記者直言。目前不少高凈值投資者已采納他們的上述建議，開始考慮配置凈值波動性較低且業(yè)績相對穩(wěn)健的公募產(chǎn)品。

“但是，這些高凈值投資者能否繼續(xù)信任我們所推介的產(chǎn)品，還得看私募產(chǎn)品能否盡早回本，若這些私募產(chǎn)品凈值回本持續(xù)遙遙無期，越來越多高凈值投資者很快會改換門庭?！彼赋?。

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