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基金一般年收益率多少合適，基金一般年收益率多少合適??？

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10月4日，耶魯大學(xué)公布了截至今年6月30日最新財(cái)年的捐贈基金成績單(尚未發(fā)布完整年報(bào)）。

最新財(cái)年，耶魯大學(xué)捐贈基金僅錄得0.8%的收益率，這是自2009年以來的最低回報(bào)率水平（當(dāng)時(shí)，捐贈基金規(guī)?？s水了近25%）。

而2021財(cái)年（截至今年6月30日），耶魯才剛剛收獲幾十年來的最高年度投資回報(bào)率——驚人的40.2%，也將其捐贈基金的總資產(chǎn)規(guī)模推高至423億美元。

據(jù)耶魯大學(xué)官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，2022財(cái)年，耶魯大學(xué)捐贈基金獲得2.66億美元的投資收益。在向大學(xué)的運(yùn)營預(yù)算分配了16億美元后，捐贈基金的規(guī)模（資產(chǎn)價(jià)值），從今年6月30日的423億美元，降至今年6月30日的414億美元。但捐贈基金的10年期回報(bào)率仍為12.0%，20年期回報(bào)率11.3%，仍比同期高校捐贈基金的平均回報(bào)率水平預(yù)計(jì)高出3.4%和3.5%。

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雖然，耶魯大學(xué)捐贈基金2022財(cái)年的回報(bào)數(shù)據(jù)只有0.8%，但收獲的這個(gè)“正”投資回報(bào)率，已經(jīng)是截至目前，IIR綜合匯總的已披露的海外大學(xué)捐贈基金中，少有的“正”年度回報(bào)率。

年度回報(bào)率為“正”，就是“贏家”

在IIR研究院截至目前不完全匯總的16家海外大學(xué)捐贈基金的最新財(cái)年投資業(yè)績里（包含一家管理多校捐贈基金的投資管理公司，及一家加拿大高校，財(cái)年截止日并不完全相同，以今年6月30日為主，也有部分財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)截止日為今年3月31日或8月31日），捐贈基金規(guī)模超過80億美元的高校/管理機(jī)構(gòu)共有8家，8家中，只有耶魯、賓大（賓夕法尼亞大學(xué)）勉強(qiáng)收獲了單年正收益率，其余均為“負(fù)值”。

而16家中，業(yè)績最差的是加州大學(xué)投資部，其管理的182億美元的捐贈基金（加州大學(xué)投資部負(fù)責(zé)管理總計(jì)1520億美元的大學(xué)資產(chǎn)池，其中最主要包括兩類資金：養(yǎng)老基金和捐贈基金池），單年收益率為-7.6%。

截至目前，4家藤校已披露2022財(cái)年數(shù)據(jù)。

除上述耶魯大學(xué)外，賓大捐贈基金（賓夕法尼亞大學(xué)捐贈基金）在2021財(cái)年，曾收獲41.1%的創(chuàng)紀(jì)錄回報(bào)率，而在2022財(cái)年，收益率不到1%。雖然捐贈基金有所損失（約8390萬美元），但疊加新的捐贈后，賓大捐贈基金的規(guī)模不像耶魯有所下降，而是增加了2.008億美元，從2021財(cái)年的205億美元，升至207億美元。

康奈爾大學(xué)捐贈基金，2021財(cái)年的投資成績單是41.9%，甚至高于哈佛（33.6%）、耶魯（40.2%）和賓大（41.1%），而在2022財(cái)年，其年度收益率報(bào)-1.3%，目前僅高于達(dá)特茅斯學(xué)院捐贈基金，規(guī)模則為98億美元。

達(dá)特茅斯學(xué)院捐贈基金的規(guī)模從上一財(cái)年的85億美元降至81億美元，年度收益率為-3.1%。此前收益率出現(xiàn)負(fù)值的年份分別為：2009財(cái)年（-19.6%）及2016財(cái)年（-1.9%）。

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藤校中，目前還有哈佛、普林斯頓、哥大（哥倫比亞大學(xué)）、布朗大學(xué)，尚未公布2022財(cái)年成績單，但可以預(yù)見的是，只要單年度回報(bào)為“正”，就應(yīng)該可以算作“贏家”。

而截至目前，業(yè)績最差的是加州大學(xué)（公立），其投資部管理的捐贈基金，2021財(cái)年單年回報(bào)率也相當(dāng)之高，為33.7%，而在2022財(cái)年，回報(bào)率變?yōu)?7.6%，但依舊略高于其-9%的業(yè)績基準(zhǔn)。

額外一提的是，加州大學(xué)投資部管理的資產(chǎn)在2022財(cái)年表現(xiàn)最好的資產(chǎn)類別是“房地產(chǎn)”，其捐贈基金池（捐贈基金規(guī)模182億美元）和養(yǎng)老基金（養(yǎng)老基金規(guī)模810億美元）該類別的凈回報(bào)率分別為32.2%和29.1%；其次為“實(shí)物資產(chǎn)”類別，凈回報(bào)率均在10%上下；另一個(gè)帶來正回報(bào)率的資產(chǎn)類別為“私募信貸”，捐贈基金池和養(yǎng)老基金的凈回報(bào)率分別為4.6%和3.4%，其余類別（公開市場股票、固定收益、私募股權(quán)、絕對回報(bào)、現(xiàn)金等）回報(bào)率均為負(fù)值。

另有管理多個(gè)公立大學(xué)捐贈基金的UTIMCO（University of Texas/Texas A&M Investment Management Co.，初步數(shù)據(jù)顯示其管理約652億美元資產(chǎn)，其中約525億美元的捐贈基金），其管理的永久基金（Permanent Fund）、長期基金（Long Term Fund），年度回報(bào)率均低于-6%（財(cái)年統(tǒng)計(jì)截至8月31日），而這兩類基金，在上一個(gè)財(cái)年的回報(bào)率，均超過31%。

IIR研究院目前匯總統(tǒng)計(jì)的16家捐贈基金/機(jī)構(gòu)中，還有兩家單年收益率為正值，但捐贈基金規(guī)模都較小。兩家分別是：規(guī)模9.13億美元的堪薩斯州立大學(xué)基金會，單年收益率5.7%，以及愛荷華州立大學(xué)基金會的0.4%（長期投資組合規(guī)模為13億美元）。

高校預(yù)算“支柱”

大學(xué)捐贈基金的投資收益，是海外眾多大學(xué)的重要運(yùn)營資金來源。其中，私立大學(xué)的捐贈基金，支持和貢獻(xiàn)尤為突出。

在過去的10年，耶魯大學(xué)從其捐贈基金共計(jì)獲得127億美元的支持，在此之前的10年，共獲得79億美元。

新的2023財(cái)年，耶魯大學(xué)捐贈基金預(yù)計(jì)將給予學(xué)校的支出為17億美元（2022財(cái)年為16億美元），約占學(xué)校運(yùn)營預(yù)算的34%。

賓大捐贈基金在2022財(cái)年為大學(xué)提供了8.77億美元的預(yù)算支持，較上一財(cái)年增加近8000萬美元。而在過去的10年中，賓大捐贈基金累計(jì)向?qū)W校分配超過52億美元。

康奈爾大學(xué)捐贈基金每年大約5%的收入用于支持大學(xué)的運(yùn)營預(yù)算，在2022財(cái)年，捐贈基金分配了3.52億美元；達(dá)特茅斯學(xué)院捐贈基金，也已在本財(cái)年分配3.36億美元用于支持學(xué)校，約占運(yùn)營預(yù)算的三成比例。

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