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慈善基金的盈利模式，慈善基金的盈利模式有哪些？

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錢如故

慈善基金的盈利模式，慈善基金的盈利模式有哪些？

記者 李燕娜

常思發(fā)展之源，常懷感恩之心。在踐行金融公益的道路上，我們看見了圓石投資的身影。圓石投資近年來積極探索金融助力慈善的模式，理想是為慈善資金提供持續(xù)合理的增值，為社會慈善盡一份責任。2020年成立“圓石財富中心”，并開發(fā)出創(chuàng)新型慈善基金產(chǎn)品，圓石投資在公益創(chuàng)新的道路上不斷前行。

近日，股市廣播、《投資快報》邀請到廣州圓石投資董事長兼投資委員會主席黃詠，與投資者分享如何打造傳承增值的長期復利，以及創(chuàng)新“超級固收+”三層結(jié)構(gòu)解決方案，讓投資實現(xiàn)既穩(wěn)又賺。

慈善基金的盈利模式，慈善基金的盈利模式有哪些？

廣州圓石投資董事長兼投資委員會主席黃詠

記者：圓石投資近年來取得了不錯的成績，榮獲私募先鋒榜今年度公益創(chuàng)新獎、2020年度廣州榜季軍、近3年總榜前十、2018年度廣州榜前十。請簡單介紹公司的歷史和發(fā)展方向。

黃詠：廣州市圓石投資管理有限公司成立于2011年10月，到現(xiàn)在有近15年的歷史。我們專注于價值投資，愿景是堅守價值投資的本質(zhì)，投資中國偉大復興。圓石投資以“專業(yè)、嚴謹、超越”的精神，追求極致、高效的“三高”成長股投資方法（高成長性、高持續(xù)性、高確定性），致力于為理性投資者提供長期的資產(chǎn)投資服務(wù)。

過去15年我們?nèi)〉昧艘恍┩顿Y成績，未來我們會積極向財富管理的方向去發(fā)展。今年，圓石投資探索金融助力慈善的模式，與合作伙伴開發(fā)出創(chuàng)新型慈善基金。我們的理想是為慈善資金提供持續(xù)合理的增值，為社會慈善盡一份責任。

記者：公益、創(chuàng)新、私募，這三個關(guān)鍵詞是如何結(jié)緣的？

黃詠：圓石成立的時候，當時就有意愿做一個慈善基金。為什么會有這個想法？企業(yè)需要承擔一定的社會責任，我們作為專業(yè)投資管理人，可以用資產(chǎn)增值的方式來承擔這方面的社會責任。我們第一階段的想法是：從企業(yè)盈利里面撥備一筆資金，成立慈善基金，從慈善基金增值后的利潤里撥出一部分來捐獻給有需要的人。

后來我們感覺證券市場波動太大，這種方式不容易做大規(guī)模。光靠我們自有資金和增值，持續(xù)捐助的能力是比較有限的。經(jīng)過和券商、家辦、慈善機構(gòu)幾方的深入探討，我們現(xiàn)在找到另外兩種創(chuàng)新的慈善增值模式。第一種模式，我們看能否幫慈善機構(gòu)募集到的資金穩(wěn)健增值，這樣慈善機構(gòu)可以往永續(xù)型慈善基金會模式發(fā)展。第二種，我們可以創(chuàng)立愛心型投資基金，捐助人通過投資這個基金獲得合理投資收益，我們從私募基金的管理收益里拿出一部分來捐助到對應(yīng)的基金會，拿出來的這部分主要是從我們的管理費用去提取，不影響投資人正常的投資收益。

第一種模式要解決的問題是，慈善基金的投資比較保守，但是我們希望它的投資有一定收益，那么必須解決投資如何能夠做到又穩(wěn)又賺，所以我們在產(chǎn)品設(shè)計上做了創(chuàng)新，這可能也是主辦方給我們頒發(fā)“公益創(chuàng)新獎”的一個原因。

那解決方案是什么呢？我們做成類固收的產(chǎn)品，產(chǎn)品包括了三層結(jié)構(gòu)：

第一層是基礎(chǔ)收益。我們充當選購者的角色，為慈善資金選購風險低收益高的基金組合起來，整個組合的回撤非常有限，但收益相對較高，能明顯跑贏銀行存款。

第二層是穩(wěn)健增強。在第一層收益的基礎(chǔ)上，我們做一次增強，用基礎(chǔ)收益的一部分，通過穩(wěn)健衍生品，多頭投資來實現(xiàn)穩(wěn)健基礎(chǔ)上增強收益的目的。

第三層是積極增強。通過積極型衍生品再次增強收益。

因為第一層非常穩(wěn)健，其他兩層很可控，那么“三級火箭”加起來就能達到既穩(wěn)又賺的目標，這也是我們創(chuàng)新的地方。

記者：圓石投資為什么成立了一個單獨的財富中心？財富中心的定位是什么？

黃詠：2020年公司成立“圓石財富中心”，下設(shè)機構(gòu)業(yè)務(wù)部和私人財富部。私人財富部定位私人財富管理，提供大客戶定制服務(wù)，專注傳承投資和慈善投資；財富中心自主管理超級固收和超級固收增強系列產(chǎn)品，靈活對接財富管理需求。

以“傳承、保全、增值”為原則，首創(chuàng)根據(jù)回撤定義的IR1-5系列產(chǎn)品，專注打造傳承增值的長期復利，落地“超級固收+”產(chǎn)品解決方案，致力于為客戶實現(xiàn)財富可持續(xù)增長。

對于高凈值投資者個人或者家庭來說，賺20%并不是太重要，但跌20%是很難接受的，

從這個角度我們重新設(shè)計了產(chǎn)品，這個產(chǎn)品稱為“超級固收+”。

具體來講，“超級固收+”有以下幾個特點：接近固收安全性，收益顯著高于普通固收產(chǎn)品；用FOF方式運作，底層投資各種低回撤策略優(yōu)秀產(chǎn)品；組合投資大幅降低投資風險，顯著提升夏普比例?？商娲y行理財，可根據(jù)流動性要求定制。我們把超級固收的收益通過衍生品進一步放大，就可以顯著提升收益預(yù)期。

我們在設(shè)計產(chǎn)品的過程中發(fā)現(xiàn)，這種產(chǎn)品正好符合慈善基金的投資需求，所以我們進行了創(chuàng)新，把“超級固收+”優(yōu)先應(yīng)用到慈善基金。

記者：除了創(chuàng)新外，我們經(jīng)常談起投資市場的持續(xù)性，那么永續(xù)投資秉承的是什么理念，怎樣才能做到永續(xù)投資？

黃詠：永續(xù)投資秉承的是永續(xù)、保全、復利的投資理念。

首先是永續(xù)，永續(xù)一是指傳承資金應(yīng)該長期堅持投資，用時間去積累收益。二是我們管理這類資金會假設(shè)資金一直是交給我們管理，有可能過5年之后客戶拿走了，但不影響我們按永續(xù)投資的方法，不徐不疾的心態(tài)去管好這筆資金。

其次是保全，因為資金是準備長期留存下去的，所以保全資產(chǎn)比增值更重要。

最后是復利，我們最終追求的是較好的長期復利，所以我們做產(chǎn)品設(shè)計的時候，先用回撤來定義，就是客戶能接受多少回撤，然后根據(jù)回撤再考慮收益。當回撤是剛性的時候，那收益可能是彈性的，這兩個指標回撤優(yōu)先。

總的來講，我們專注永續(xù)投資，能提供不同于傳統(tǒng)多頭投資的產(chǎn)品，提供適用性更廣泛的投資理財工具，讓投資實現(xiàn)既穩(wěn)又賺。

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