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如何計算基金收益和收益百分比，如何計算基金收益和收益百分比公式？

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錢如故

如何計算基金收益和收益百分比，如何計算基金收益和收益百分比公式？

有讀者請我?guī)兔Y選一下，提的條件如下：“要找?guī)讉€能在好的年份（17年，19年，20年）能攻（這三個年度四分位排在同類前30%），差的年份（16年，18年）能守（漲幅高于滬深300指數(shù)，滬深300指數(shù)2016年、2018年漲幅分別是-11.28%、-25.31%，），今年收益率在20％以上，基金經(jīng)理管理該基金的年限要6年以上?！?/p>

篩選之前我也不知道能篩選出幾只，因為一般來說條件如果比較苛刻，不一定能篩選得出，再者今年是結(jié)構(gòu)相對比較分化的一年，如果要求今年收益率在20%以上，那么基金的持倉可能大多是新能源、周期之類，偏消費的基金我猜很難入選。但最終按照其所提要求，篩選出了9只基金，給大家分享一下。

9只基金按照規(guī)模由大到小排序如下，涉及到4只靈活配置型基金、2只偏股混合型基金、1只普通股票型基金、1只QDII基金、1只混合債券型基金。

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

剔除債券型基金和混合債券型基金，主動權(quán)益類基金合計剩下7只，涉及6位基金經(jīng)理，分別是易方達基金陳皓、華商基金周海棟、中銀基金王偉、工銀瑞信基金杜洋、建信基金邵卓、萬家基金莫海波。

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

從基金經(jīng)理年限來看，均大于6年，最長的是陳皓，已經(jīng)9.27年，其次是周海棟7.67年，均不是新生代基金經(jīng)理。

7只基金2016年~今年每年的漲幅如下，因為寫作落筆時間是今年12月31日，所以截止日期是今年12月30日。今年的漲幅均超過了20%。

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

7只基金2016年~今年每年的漲幅在同類基金區(qū)間收益排名情況如下，

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

7只基金2016年~今年每年的漲幅在同類基金區(qū)間收益排名百分比情況如下，紅色字體的是2017年、2019年、2020年、今年百分比排名，低于30%說明排名在同類前30%。2016年、2018年市場不好時收益率即使不好但也跑贏了當(dāng)年的滬深300指數(shù)。

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

7只基金機構(gòu)持有比例情況、晨星評級情況、當(dāng)前相對前期高點回撤情況如下：周海棟的機構(gòu)投資者持有比例最高，但是目前相對前期高點的回撤也最大。機構(gòu)投資者持有比例比較高的基金經(jīng)理還有中銀基金王偉、萬家基金莫海波。

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

7只基金拉長時間區(qū)間看一下業(yè)績情況，區(qū)間【2016年1月1日~今年12月30日】的漲幅如下，業(yè)績超過200%的有四位基金經(jīng)理，分別是杜洋、周海棟、莫海波、陳皓。

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數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，截至2021.12.30

7只基金按照最新一期持倉集中度由高到低排序如下，王偉、周海棟的持倉集中度較為分散，和馮明遠一樣都不足30%。

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7只基金按照最新一期換手率由低到高排序如下，莫海波、杜洋都屬于低換手率的基金經(jīng)理，而邵卓、王偉等換手率較高，屬于偏交易型的“鐮刀型”基金經(jīng)理。

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看一下這七只基金在幾個區(qū)間的漲幅走勢情況如下，首先是2016年1月1日至今的漲幅情況：

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2017年1月1日至今的漲幅情況如下：

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2018年1月1日至今的漲幅情況如下：

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2019年1月1日至今的漲幅情況如下：

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2020年1月1日至今的漲幅情況如下：

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今年1月1日至今的漲幅情況如下：

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接下來簡單介紹一下長期業(yè)績靠前的幾位基金經(jīng)理吧。

1、工銀瑞信基金杜洋。工銀瑞信基金研究部副總經(jīng)理，基金經(jīng)理年限6.88年，在管基金5只，在管規(guī)模135.35億元。從持倉來看還真沒什么新能源，主要是銀行、建筑、地產(chǎn)等低估資產(chǎn)，所以持股風(fēng)格是大盤價值型。曾獲得過1座金牛獎，天天基金APP顯示，近3年綜合評分超80%的同類基金經(jīng)理。

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2、華商基金周海棟?，F(xiàn)任華商基金投資管理部副總經(jīng)理，基金經(jīng)理年限7.67年，在管基金6只，在管規(guī)模97.48億元。曾獲得過3座金牛獎，天天基金APP顯示，近3年加權(quán)業(yè)績超80%的同類基金經(jīng)理。

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3、萬家基金莫海波。萬家基金投資研究部總監(jiān)，基金經(jīng)理年限6.67年，在管基金6只，在管規(guī)模83.07億元。曾獲得過1座金牛獎，4座明星基金獎，天天基金APP顯示，近3年加權(quán)業(yè)績超80%的同類基金經(jīng)理。

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從三季報來看，莫海波明確看好農(nóng)業(yè)、軍工、地產(chǎn)板塊。

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4、易方達基金陳皓。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司投資一部總經(jīng)理，與張坤、蕭楠同一天開始擔(dān)任基金經(jīng)理，基金經(jīng)理年限9.27年，在管基金7只，在管規(guī)模376.94億元。曾獲得過1座金牛獎，天天基金APP顯示，近3年綜合評分超80%的同類基金經(jīng)理。

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本來文章計劃結(jié)束了，但最后想看一下這幾位基金經(jīng)理有沒有在管的封閉式基金：

杜洋有一只工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(164826)，規(guī)模A類僅2.21億元，C類僅0.19億元，業(yè)績基準是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率*5%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*20%，下一期開放還早。

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莫海波有一只定開基金萬家社會責(zé)任18個月定開混合（LOF）A，2019年3月上任截至目前獲得的收益率高達240.37%，今年4月即將打開，從重倉股看莫海波真的是對農(nóng)業(yè)加大了布局力度。

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莫海波還有一只一年持有期基金萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合（009199），2020年5月29日成立的，成立以來獲得了70.33%收益率，不過機構(gòu)占比只有0.37%。

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本文僅是個人投資思考和階段性梳理，不作為投資建議。

免責(zé)聲明：收益率數(shù)據(jù)僅供參考，過往業(yè)績和走勢風(fēng)格不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個知識平臺——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會員，抓緊收藏起來吧！

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