基金公司的自購(gòu)行為，往往是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。上海證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，部分基金公司在自購(gòu)時(shí)往往會(huì)大力宣傳，但在贖回時(shí)卻悄無(wú)聲息，投資者只能通過(guò)基金定期披露的報(bào)告才能發(fā)現(xiàn)其贖回動(dòng)作。
業(yè)內(nèi)人士建議，基金公司自購(gòu)不應(yīng)該成為營(yíng)銷(xiāo)宣傳的工具，僅在自購(gòu)時(shí)大力宣傳，在贖回時(shí)也應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行披露，這樣才能讓基金公司和基金持有人更好地實(shí)現(xiàn)利益捆綁。
部分自購(gòu)基金悄然贖回
基金公司自購(gòu)旗下基金時(shí)，一般會(huì)發(fā)布公告披露，但基金公司在贖回往往悄無(wú)聲息，投資者只能在基金定期報(bào)告看出端倪。
以匯添富數(shù)字未來(lái)混合為例，記者梳理基金二季報(bào)發(fā)現(xiàn)，今年二季度匯添富基金合計(jì)贖回了2708.56萬(wàn)份匯添富數(shù)字未來(lái)混合。值得注意的是，匯添富基金此次贖回為“基金轉(zhuǎn)換”，這意味著匯添富基金贖回了該基金，買(mǎi)入旗下別的基金。不過(guò)，截至二季度末，匯添富基金仍持有匯添富數(shù)字未來(lái)混合1835.42萬(wàn)份。
部分基金則遭到清倉(cāng)式贖回。以萬(wàn)家頤達(dá)混合為例，4月14日，萬(wàn)家基金贖回2500萬(wàn)份，6月15日再度贖回7045.53萬(wàn)份，兩次合計(jì)贖回9545.53萬(wàn)份，成交金額合計(jì)1.06億元。
除了上述基金以外，部分基金贖回份額也較多。根據(jù)基金二季報(bào)，今年二季度，鑫元鑫動(dòng)力混合、中銀錦利混合、紅塔紅土盛豐混合等均被基金管理人贖回超3000萬(wàn)份。
成為營(yíng)銷(xiāo)工具？
滬上一位基金研究員表示，通常來(lái)說(shuō)，基金內(nèi)部人自購(gòu)基金，主要有以下幾方面原因：一是看好后續(xù)市場(chǎng)行情，希望買(mǎi)入并獲得較好的投資收益；二是在極端行情出現(xiàn)時(shí)，基金公司為了提振投資者信心而自購(gòu)；三是出于營(yíng)銷(xiāo)宣傳的需要，基金公司用固有資金或基金經(jīng)理自購(gòu)基金，可以更好地與基金投資者利益捆綁，贏得投資者的信任。
某基金公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)直言，基金公司的主要收入是基金管理費(fèi)，只有把基金規(guī)模做大了，基金管理費(fèi)才能增加，基金自購(gòu)行為可以給投資者更多信任，有助于做大基金規(guī)模。“尤其是在新基金發(fā)行時(shí)，基金管理人往往會(huì)通過(guò)認(rèn)購(gòu)新基金的方式傳達(dá)對(duì)后市的信心，同時(shí)，基金經(jīng)理也拿出真金白銀自購(gòu)，可以很好地實(shí)現(xiàn)利益捆綁，贏得投資者的信任。”上述營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)說(shuō)。
據(jù)記者了解，在新基金發(fā)行時(shí)，部分基金公司會(huì)要求基金經(jīng)理參與認(rèn)購(gòu)，部分小型基金公司在發(fā)行公司的重點(diǎn)基金時(shí)，甚至還會(huì)號(hào)召全體員工參與認(rèn)購(gòu)。
贖回也應(yīng)及時(shí)披露
部分基金公司在贖回基金時(shí)沒(méi)有及時(shí)披露，投資者只能通過(guò)基金定期報(bào)告才能發(fā)現(xiàn)，可能會(huì)有最長(zhǎng)3個(gè)月左右的滯后期。
“如果基金在季度初贖回，理論上最長(zhǎng)會(huì)有3個(gè)月左右的信息滯后期。”滬上某基金分析人士表示，在市場(chǎng)劇烈震蕩行情中，基金凈值會(huì)有很大波動(dòng)。如果某基金在今年一季度的市場(chǎng)高點(diǎn)時(shí)贖回，基金一季報(bào)披露要到4月中下旬，而此時(shí)基金凈值已經(jīng)下跌不少。
在去年行情高點(diǎn)時(shí)，部分基金公司沒(méi)有限制投資者申購(gòu)，但卻贖回了公司自購(gòu)的基金，一度引發(fā)市場(chǎng)熱議。類(lèi)似的還有，某知名基金經(jīng)理在網(wǎng)絡(luò)直播時(shí)表示持有自己管理的基金，但在定期報(bào)告中并沒(méi)有顯示相關(guān)內(nèi)容，也引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。
上述基金分析人士表示，基金公司在自購(gòu)旗下基金時(shí)通常會(huì)發(fā)公告，或發(fā)布海報(bào)積極宣傳，以吸引投資者關(guān)注。但在贖回基金時(shí)，往往并無(wú)任何提示。對(duì)于投資者而言，需要了解更為完善的信息進(jìn)行投資決策，除了知道基金公司何時(shí)買(mǎi)入基金外，也需要知道其何時(shí)賣(mài)出。因此，基金公司在贖回基金時(shí)也應(yīng)及時(shí)披露，并且應(yīng)對(duì)贖回原因進(jìn)行適當(dāng)解釋。只有對(duì)投資者坦誠(chéng)相待，才能增加客戶(hù)的信任度，加強(qiáng)客戶(hù)黏性。
來(lái)源：上海證券報(bào)
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