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基金公司的商業(yè)模式，基金公司的商業(yè)模式有哪些？

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錢如故

基金公司的商業(yè)模式，基金公司的商業(yè)模式有哪些？

10只基金，8只不值得買，該怎么選？

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易方達商業(yè)模式優(yōu)選基金公司的商業(yè)模式，基金公司的商業(yè)模式有哪些？

基金要素

基金代碼：A類：011847，C類：011848。

基金類型：偏股混合型，股票資產(chǎn)不低于60%。

業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債總指數(shù)收益率*15%

募集上限：本基金有80億元上限。

基金公司：易方達基金，目前總規(guī)模將近14700億元。其中股票型和混合型基金合計管理規(guī)模超過6800億元，管理規(guī)模巨大，特別是權(quán)益類投資的占比仍舊較高。

基金經(jīng)理：本基金的基金經(jīng)理是郭杰先生，他擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗和超過8年的基金經(jīng)理管理經(jīng)驗，目前管理4只基金，合計管理規(guī)模116億元。

基金公司的商業(yè)模式，基金公司的商業(yè)模式有哪些？

代表基金：郭杰先生管理時間最長的基金是易方達改革紅利 ( 001076.OF )，從2015年4月23日至今，累計收益率94.30%，年化收益率11.27%。長期業(yè)績表現(xiàn)尚可。（數(shù)據(jù)來源：WIND，截止2021.07.09）

基金公司的商業(yè)模式，基金公司的商業(yè)模式有哪些？

基金公司的商業(yè)模式，基金公司的商業(yè)模式有哪些？

從基金的凈值圖和分年度業(yè)績表現(xiàn)來看，有以下特征和判斷：

長期能夠跑贏滬深300指數(shù)；長期業(yè)績和偏股混合型基金指數(shù)表現(xiàn)相當；2016年的業(yè)績表現(xiàn)一般，下跌幅度大幅超過指數(shù)；2017年業(yè)績表現(xiàn)非常好，基本上是價值風格占比比較高；2018年回撤控制和指數(shù)相當，大概率表明沒有做倉位擇時；2019年，特別是2020年業(yè)績表現(xiàn)遠好于指數(shù)，基本上是成長風格占比比較高的結(jié)果；

具體情況，我們進一步從持倉配置上去看。

分析邏輯我們在今年的1月份，分析過郭杰先生在當時發(fā)行的新基金。當時的分析寫的已經(jīng)很詳細了，里面的內(nèi)容，我們就不重復了，建議先看一下這一篇再往下讀。這篇文章，我們主要來看下是否有變化。

NO.480｜易方達基金郭杰-易方達核心優(yōu)勢，值不值得買？

持股集中度依舊維持高位，前十大重倉股占比將近80%；依舊重倉白酒，前十大重倉股中有七只白酒股——瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、山西汾酒和今世緣。所以，我們上次說了，從持倉來看，和張坤和蕭楠的產(chǎn)品很像；在一季報中，郭杰先生表示，他會繼續(xù)堅持這樣的持倉，對中長期持倉很有信心。也就是說，不管最近行情白酒如何變化，他會堅定的繼續(xù)持有下去。

一季度國內(nèi)經(jīng)濟保持復蘇的態(tài)勢，疫情影響逐步消除，消費重回持續(xù)增長中樞，出口也受益于海外疫情控制和經(jīng)濟持續(xù)復蘇。與此同時，國內(nèi)市場的流動性開始邊際收緊，去年因為全球疫情的變化，國內(nèi)政策收緊力度不大，今年全球疫情受控背景下，疊加通脹壓力升溫，流動性收縮的預期不斷加強。股票市場在經(jīng)濟復蘇和流動性收緊的預期博弈下震蕩加劇，去年漲幅較大的消費、醫(yī)藥等行業(yè)個股的調(diào)整幅度較大，而順周期行業(yè)個股的表現(xiàn)較好。

本基金一直堅持從投資的本源出發(fā)，解答投資這個復雜性問題。投資框架的第一性原理是通過追求事物的確定性，以獲取穩(wěn)定回報。如何在復雜變化的未來世界中尋找確定性？我們通過事物自身的屬性和我們認知的能力兩個維度去尋找答案。從事物自身屬性的維度出發(fā)，我們傾向于摘取“低垂的果實”，這類資產(chǎn)的典型特征是在商業(yè)模型的供給、需求和競爭三個環(huán)節(jié)，盡可能多的呈現(xiàn)出簡單、清晰、穩(wěn)定的特征；從我們認知能力的維度出發(fā)，我們尋找那些具有非線性效用的商業(yè)模式，以及在過往競爭中的勝出者，依賴其強大的慣性分享成功。

我們對所堅持的投資理念和方法充滿信心，對在中長期實現(xiàn)穩(wěn)定的業(yè)績充滿信心。我們將實現(xiàn)持有人資產(chǎn)的保值增值作為使命，力爭為持有人帶來穩(wěn)健的收益回報。

一句話點評

總結(jié)一下，郭杰先生的觀點很明確，這次和上一次分析雖然時隔半年，但是他的投資框架，投資持倉并沒有什么變化，他會繼續(xù)堅持他現(xiàn)有的持倉。

關(guān)于本基金值不值得買，基本維持之前的判斷：

對于新人和絕大多數(shù)投資者，本基金值得少買，但買入后需要能夠接受未來可能出現(xiàn)的高波動狀態(tài)，同時，買入后需要長期持有（3年以上）；對于想要配置消費行業(yè)主題基金的投資者，本基金值得少買，同樣需要長拿；本基金預計和之前的老基金，在投資邏輯上沒什么區(qū)別，主要的區(qū)別是在建倉期倉位會比較低，那么，如果行情起來的話，新基金就慢一點，如果行情低迷的話，新基金反而跌得少點，但是這些都是不可控的，根據(jù)自己的判斷來選擇是老基金還是新基金吧；覺得靠譜，立刻關(guān)注

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風險提示：基金有風險，投資需謹慎。本文非基金推薦，文中的觀點、打分不作為買賣的依據(jù)，僅供參考。文中觀點僅代表個人觀點，不作為對投資決策承諾，文章內(nèi)信息均來源于公開資料，本文作者對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。文章中的內(nèi)容和意見基于對歷史數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，不保證所包含的內(nèi)容和意見在未來不發(fā)生變化。本文僅供參考，在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見均不構(gòu)成對任何人投資建議。

不值得買：占對應資產(chǎn)類別的倉位占比為0%，不建議超過5%。

值得少買：占對應資產(chǎn)類別的倉位占比為5%-10%，不建議超過15%。

值得買：占對應資產(chǎn)類別的倉位占比為10%-15%，不建議超過20%。

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