開放式基金收益計(jì)算器,開放式基金收益計(jì)算器app?
華哥這里幫大家找到了一個(gè)相對來說還是不錯(cuò)的低波動(dòng)率指數(shù),并且有跟蹤該指數(shù)的基金。這只不錯(cuò)的低波動(dòng)率指數(shù)就是【500SNLV】 中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)。
(1)從中證500的指數(shù)的成分股中選擇波動(dòng)率最小的150只股票。
(2)波動(dòng)率越低的股票在組合中權(quán)重越多。
(3)行業(yè)比例與中證500中行業(yè)比例相同。
有的時(shí)候,可能某個(gè)行業(yè)整體的波動(dòng)率都比較低,因此會(huì)造成整個(gè)行業(yè)在指數(shù)中的占比較大。為了避免這種情況,對行業(yè)指數(shù)的中的行業(yè)占比進(jìn)行限制,讓其比例等同于中證500中的行業(yè)比例。
(4)由于股票波動(dòng)性會(huì)變化,需要周期性換股,一般是半年一次。
咱們看一下500SNLV的歷史表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)來源:wind資訊
2005年1月至今500SNLV和中證500數(shù)據(jù)對比(黃色為500SNLV 白色為中證500);
咱們可以看到,500SNLV指數(shù)的表現(xiàn)要優(yōu)于中證500。
指數(shù)的表現(xiàn)很優(yōu)秀,接下來,咱們就要看看跟蹤這只指數(shù)的基金如何了。
首先,在中證指數(shù)官網(wǎng)搜索“500SNLV”指數(shù),在“相關(guān)產(chǎn)品”部分可以看到跟蹤該指數(shù)的基金有:景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù):
然后,咱們在“天天基金網(wǎng)”找到這只基金——景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)。
咱們可以看到這只基金對指數(shù)的跟蹤誤差只有0.10%,在同類中屬于比較優(yōu)秀的跟蹤誤差了。
有朋友們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)這只基金成立以來的收益率居然為-2.91%。
華哥這里對比了廣發(fā)中證500ETF(510510) 跟蹤中證500的指數(shù)基金同期的收益:
這里咱們使用【開放式基金收益計(jì)算器】:
http://data.eastmoney.com/money/calc/CalcFundKF.html
咱們可以發(fā)現(xiàn):廣發(fā)中證500ETF同期的收益率為-13.5%,也就是說,景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)的表現(xiàn)還是好于同期跟蹤中證500的指數(shù)基金的。
因此,咱們可以看出景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)確實(shí)是一只不錯(cuò)的基金呀。
但是,需要注意的是景順中證500行業(yè)低波動(dòng)的成立時(shí)間比較短,對之后基金對指數(shù)的跟蹤能力還需要經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)。
當(dāng)然,這里咱們參考的數(shù)據(jù)都是指數(shù)長期以來的表現(xiàn),在比較短的時(shí)間里,500低波動(dòng)指數(shù)也有不如中證500指數(shù)優(yōu)秀的時(shí)候。
因此,長期投資可以考慮使用500低波。
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