均衡基金推薦，均衡基金推薦理由？

相信大家也經(jīng)常聽說，真正的投資應該遠離“暴利”和“快速致富”，關(guān)鍵不在于短時間內(nèi)的輸贏，而在于長期能否持續(xù)盈利。不過說起來簡單，實際上要做起來確實很難。好在對于廣大基民來說，這種“堅持”可以通過堅定持有優(yōu)秀基金經(jīng)理們所管理的產(chǎn)品來實現(xiàn)，只要他或她能夠找到持續(xù)賺錢的方法，并且能夠一直采用，堅持長期復利增長的道路。

正因為這個思路，所以司令從上周五開始，根據(jù)招商證券研報提及的不同風格基金經(jīng)理名單，已經(jīng)從中為大家挑選了兩種風格產(chǎn)品進行介紹，供基金組合搭配時參考。價值風格：博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金、景順長城核心競爭力混合、安信價值精選股票、嘉實價值精選股票、國泰金馬穩(wěn)健回報混合。均衡風格：富國低碳新經(jīng)濟混合、中歐時代先鋒股票、交銀新成長混合、景順長城優(yōu)選混合、華安逆向策略混合。

今天是【硬核基系列】最后一篇，司令從均衡風格中挑選了9位基金經(jīng)理及代表產(chǎn)品，同樣供納入組合時參考。挑選標準如下：1、現(xiàn)任基金經(jīng)理管理該產(chǎn)品至少四年；2、行業(yè)配置風格相對分散；3、前十大合計占比不會太高，“自下而上”精選個股策略明顯；4、截止今年6月11日，近三年業(yè)績回報率超過60%（同期滬深300為11.74%），且各個周期的業(yè)績相對都比較穩(wěn)健。此處有MARK：個別基金經(jīng)理由于管理的產(chǎn)品成立還未滿四年，但是業(yè)績回報同樣優(yōu)秀，行業(yè)配置同樣均衡，此處司令只好先說聲抱歉了。

基于以上四個標準，按照近三年業(yè)績回報率排名，司令介紹的均衡風格基金依次是程洲管理的國泰聚信價值優(yōu)勢混合、謝治宇管理的興全合潤分級、魏曉雪管理的光大新增長混合、張慧管理的華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合、邱杰管理的前海開源再融資股票、駱帥管理的南方優(yōu)選成長混合、戴軍管理的大成優(yōu)選混合、中歐基金周蔚文擔任主要管理人的中歐新藍籌混合、傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長混合。

有些小伙伴挑選基金時，可能不知道如何判斷怎么才算是均衡風格。司令以興全合潤分級為例，下圖是該基金2020Q1行業(yè)配置情況，和同類基金配置的對比數(shù)據(jù)可以看出，制造業(yè)超配較多，同時地產(chǎn)、金融、文化娛樂、衛(wèi)生服務、交通物流、信息技術(shù)等行業(yè)都有所覆蓋，這就是比較典型的均衡風格。所以，均衡風格其實是指行業(yè)配置風格，而不是指市值風格。

下面一只只來介紹，數(shù)據(jù)來源：Choice，時間截止：2020年6月11日。如有多類份額，均以A類份額進行說明。

1、國泰聚信價值優(yōu)勢混合A

程洲從基金成立日（2013年12月17日）起管理至今，近三年收益率87.18%。近一年收益率80.95%，最大回撤12.34%，夏普比率0.38。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)73.13%，農(nóng)林牧漁3.86%，信息技術(shù)2.57%，前十大持倉依次是天宇股份、普洛藥業(yè)、仙琚制藥、華海藥業(yè)、一品紅、宇通客車、溫氏股份、石英股份、納思達、應流股份，合計占比45.86%。

2、興全合潤分級

謝治宇從2013年2月7日獨立擔任基金經(jīng)理至今，近三年收益率85.43%。近一年收益率40.18%，最大回撤16.20%，夏普比率0.26。2020Q1配置行業(yè)剛才已經(jīng)介紹過了，前十大持倉依次是隆基股份、保利地產(chǎn)、萬科A、中國平安、健友股份、萬華化學、芒果超媒、凱萊英、普洛藥業(yè)、晨光文具，合計占比43.59%。

3、光大新增長混合

魏曉雪從2013年6月30日獨立擔任基金經(jīng)理至今，近三年收益率76.57%。近一年收益率56.85%，最大回撤22.85%，夏普比率0.30。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)72.89%，信息技術(shù)7.37%，房地產(chǎn)4.14%，前十大持倉依次是伯特利、中科曙光、堅朗五金、國瓷材料、萬科A、三花智控、邁瑞醫(yī)療、玲瓏輪胎、片仔癀、用友網(wǎng)絡，合計占比43.73%。

4、華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合

張慧從2015年6月19日獨立擔任基金經(jīng)理至今，近三年收益率69.41%。近一年收益率39.22%，最大回撤18.52%，夏普比率0.23。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)53.86%，信息技術(shù)8.89%，金融業(yè)7.59%，前十大持倉依次是片仔癀、貴州茅臺、恒瑞醫(yī)藥、平安銀行、康泰生物、海螺水泥、萬科A、金域醫(yī)學、藍思科技、三七互娛，合計占比53.80%。

5、前海開源再融資股票

邱杰從基金成立日（2015年5月18日）管理至今，近三年收益率67.75%。近一年收益率30.50%，最大回撤11.25%，夏普比率0.25。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)42.83%，信息技術(shù)16.65%，房地產(chǎn)10.59%，前十大持倉依次是格力電器、湯臣倍健、吉比特、永輝超市、金地集團、掌趣科技、上汽集團、絕味食品、片仔癀、完美世界，合計占比48.44%。

6、南方優(yōu)選成長混合A

駱帥從2015年7月10日獨立擔任基金經(jīng)理至今，近三年收益率64.87%。近一年收益率42.21%，最大回撤10.61%，夏普比率0.34。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)50.63%，信息技術(shù)7.79%，農(nóng)林牧漁3.23%，前十大持倉依次是貴州茅臺、三一重工、長春高新、東方雨虹、邁瑞醫(yī)療、牧原股份、健帆生物、恒瑞醫(yī)藥、華蘭生物、金山辦公，合計占比37.07%。

7、大成優(yōu)選混合

戴軍從2016年5月25日獨立擔任基金經(jīng)理至今，近三年收益率61.34%。近一年收益率43%，最大回撤12%，夏普比率0.32。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)59.92%，金融業(yè)7.66%，批發(fā)零售5.70%，前十大持倉依次是邁瑞醫(yī)療、常熟銀行、海爾智家、美亞光電、東方雨虹、海大集團、健帆生物、韻達股份、絕味食品、宏發(fā)股份，合計占比54.08%。

8、中歐新藍籌混合A

周蔚文從2011年5月23日擔任主要基金經(jīng)理至今，近三年收益率61.26%。近一年收益率31.97%，最大回撤14.29%，夏普比率0.23。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)44.16%，交通運輸7.40%，采礦業(yè)4.98%，前十大持倉依次是中興通訊、貴州茅臺、紫金礦業(yè)、伊利股份、中國平安、中遠海能、萬科A、深南電路、中材科技、家家悅，合計占比43.03%。

9、廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A

傅友興從2016年3月29日獨立擔任基金經(jīng)理至今，近三年收益率60.37%。近一年收益率28.54%，最大回撤7.97%，夏普比率0.34。從2020Q1配置行業(yè)來看，制造業(yè)32.13%，批發(fā)零售6.92%，交通運輸3.71%，前十大持倉依次是邁瑞醫(yī)療、洽洽食品、我武生物、上海機場、雙匯發(fā)展、國藥股份、益豐藥房、三一重工、重慶啤酒、山東黃金，合計占比28.59%。

長期復利增長的道路或許有好多條，但是均衡風格配置無疑是其中之一。基金經(jīng)理必須始終有自己清晰的戰(zhàn)略觀點，選擇好企業(yè)并堅定持有，才是長期立于不敗之地的根本。

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