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本文目錄
1、關于均衡風
2、均衡基金的來源
3、均衡基金7只
4、平衡基金18只
5、養(yǎng)老FOF
6、重點關注
【P1 關于均衡風】
均衡：位于成長和價值之間，既關注企業(yè)的成長性，又兼顧對估值的判斷。
均衡的代表是彼得林奇的GARP策略，Growth At Reasonable Price，用合理的價格去買成長，一種偏向成長但又兼顧了價值的方法。該策略中，成長（Growth）放在第一，然后再去看為成長要支付什么樣的價格。
具體到基金的均衡大致分2種：
1、投資均衡的標的股票：
比如易方達均衡成長股票：優(yōu)選具備持續(xù)性競爭優(yōu)勢、具備良 好成長性兼具較高內在價值的股票
2、配置均衡：
比如匯添富均衡增長混合：通過行業(yè)的相對均 衡配置和投資布局于具有持續(xù)增長潛質的企業(yè)
【P4 均衡基金的來源】
關于均衡基金的篩選來源，和成長，價值一樣，還是天天基金，數(shù)據(jù)全，比較好分析：
天天基金官網(wǎng)主頁，搜索“均衡”，在基金主題中查看，會找到關于均衡的基金有30只。
搜索“平衡”，在基金主題中查看，會找到關于平衡的基金有42只。
這些基金只是初選，扣除掉C類，按照均衡，平衡，F(xiàn)OF來看
【P3 均衡基金】
這7只基金里面，東方紅均衡優(yōu)選定開混合，因為是定開，不能申購。
光大保德信均衡精選混合成立6年又198天，規(guī)模0.7億，太小。
陳皓的易方達均衡成長股票是2020/5/22發(fā)行的，也是當時的爆款基，規(guī)模最大190.29%，按照截止2020-09-30的數(shù)據(jù)，重倉股的占比26.93%，陳皓算是均衡的代表基金經(jīng)理了，還有一只易方達平穩(wěn)增長混合。
睿遠均衡價值三年持有混合A規(guī)模也不少，98.44億，不過前十持倉股票52.09%
【P4 平衡基金】
這18只平衡型的基金，比如富國天源滬港深平衡混合 (100016)：將基金資產均衡投資于股票和債券。還是和均衡有些差異的。
之前寫過平衡的基金，點擊可看：
如何挑選平衡型的基金
這里面基金規(guī)模小的，同類對比，業(yè)績相對靠后的基金排除，基本上保留了8只。
【P5 FOF基金】
這14只均衡“養(yǎng)老”基金，除了博時頤澤平衡養(yǎng)老混合(FOF)之外，其他都是三年持有，之前寫過專門的養(yǎng)老目標基金配置，依舊有效，點擊可看：
養(yǎng)老目標基金，可配置，有哪些？
這類基金成立時間不久，可以補充資產配置，不再詳說。
【P6 重點關注】
最后對比這11只基金里面，均衡的基金5只，平衡的基金6只。
主要適合對象如下：
平衡基金：股票倉位在70%左右，主要是股債混合的平衡。
適合對象：相對保守，攻守平衡型配置
均衡基金：股票倉位在90%左右，易方達均衡成長股票成立最晚，股票倉位在74.37%。主要是持倉風格的均衡。
適合對象：相對激進，主要還是投資股票市場，靠的是持倉配置應對市場。
比如：匯添富均衡增長混合 (519018)，雖然股票倉位是90.39%，但是股票前10持倉集中度在42.88%，看持倉，沒有重倉單一行業(yè)，分散在食品飲料，醫(yī)療，軟件，建材，化工等板塊
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