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南方積極配置基金凈值，南方積極配置基金凈值查詢？

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錢如故

南方積極配置基金凈值，南方積極配置基金凈值查詢？
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金融界基金08月04日訊 南方積極配置混合(LOF)基金08月03日上漲0.99%，現(xiàn)價(jià)1.11元，成交0.37萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1400元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.00%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-1.67%。

本基金為上市可交易型混合型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌0.71%，近3個(gè)月本基金凈值上漲4.68%，近6月本基金凈值上漲0.43%，近1年本基金凈值下跌6.66%，成立以來本基金累計(jì)凈值為3.5206元。

本基金成立以來分紅13次，累計(jì)分紅金額28.88億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張延閩，自2020年05月29日管理該基金，任職期內(nèi)收益43.36%。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有東方財(cái)富（持倉比例8.45%）、山西汾酒（持倉比例8.25%）、紫光國微（持倉比例6.98%）、上機(jī)數(shù)控（持倉比例5.60%）、瀘州老窖（持倉比例5.56%）、皇馬科技（持倉比例4.41%）、招商蛇口（持倉比例4.15%）、振華科技（持倉比例4.08%）、開立醫(yī)療（持倉比例3.38%）、中科軟（持倉比例3.07%）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

今年第二季度，本基金收益率為+4.88%，同期萬得全A，滬深300，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率分別為+5.1%，+6.21%，+5.68%。本基金在當(dāng)期沒有獲得季度超額收益，主要原因是5，6月的反彈表現(xiàn)乏力。本輪市場見底后的反彈呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性上漲的特征，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)超預(yù)期，特別是新能源相關(guān)的行業(yè)錄得較多漲幅。雖然本基金倉位不低，但在反彈之初價(jià)值股的占比更多，因此彈性不夠。對(duì)于組合短期的相對(duì)滯漲歷史上也出現(xiàn)過，季度之間的波動(dòng)我并不是特別擔(dān)心，并且非常有信心實(shí)現(xiàn)全年的相對(duì)收益目標(biāo)。

市場環(huán)境在二季度發(fā)生了一些變化，根據(jù)這種變化我對(duì)組合做了一定的戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。一方面政府在4月份推出一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的政策措施，迅速恢復(fù)了市場信心。更重要的是房地產(chǎn)和基建等實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，而資金面持續(xù)寬松，邊際流動(dòng)性向權(quán)益市場溢出，提高了市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好。由于下半年大多數(shù)行業(yè)沒有明顯的盈利趨勢，市場博弈嚴(yán)重，風(fēng)格輪動(dòng)加快，主題投資盛行。盲目追隨題材不是我所擅長的風(fēng)格，因此本基金在二季度均衡了行業(yè)配置，并且加大了持倉的離散度，目標(biāo)盡量能夠跟住市場。在資產(chǎn)配置上，本基金目前偏向“硬科技”和“消費(fèi)”。我們認(rèn)為這輪“硬科技”的行情或許可類比當(dāng)年的“互聯(lián)網(wǎng)+”，具有較強(qiáng)的持續(xù)性。而隨著疫情好轉(zhuǎn)，居民消費(fèi)場景和消費(fèi)意愿的回暖，一些消費(fèi)品賽道的壓力測試接近結(jié)束。本基金一直在跟蹤新的產(chǎn)業(yè)趨勢和新的消費(fèi)需求，并努力從中挖掘一些性價(jià)比合適的機(jī)會(huì)。

展望下半年，我認(rèn)為系統(tǒng)性估值擴(kuò)張最甜美的階段可能已經(jīng)過去了，接下來大概率是一個(gè)“輕指數(shù)重結(jié)構(gòu)”的演繹。隨著二季度主要的擴(kuò)張性政策應(yīng)出盡出，三季度將是觀察效果的時(shí)候，邊際上政策擴(kuò)張對(duì)股票估值的積極影響開始減弱。不揣測外部沖擊，市場內(nèi)生存在兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，第一，部分超前交易而基本面遲遲難以兌現(xiàn)的品種下半年大概率將回歸。第二，泛新能源行業(yè)泡沫化正在加速，體現(xiàn)在個(gè)體市值和行業(yè)容量的極度不匹配。我們不知道這輪音樂會(huì)什么時(shí)候結(jié)束，但本基金會(huì)規(guī)避目前非常熱門的一致審美，堅(jiān)持逆向投資。這種穩(wěn)中求進(jìn)的投資策略注定了這只基金做不了當(dāng)下最鋒利的矛，但是我相信善戰(zhàn)者無赫赫之功。市場千變?nèi)f化，本基金更愿意“結(jié)硬寨，打呆仗“，努力獲得多元的阿爾法，爭取在不同的市場環(huán)境下都能實(shí)現(xiàn)凈值的穩(wěn)定輸出。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

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