基金收益百分比算上累計(jì)收益嗎為什么，基金收益百分比算上累計(jì)收益嗎為什么不一樣？
華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 陳鋒 見習(xí)記者 張玫 北京報(bào)道
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)更新的79家百億私募在前三季度的平均收益為6.91%，其中有16家百億私募取得正收益，占比20.25%。
10月4日，私募大佬但斌微博再發(fā)聲談及降費(fèi)。在今年多數(shù)私募業(yè)績(jī)承壓之下，部分頭部私募選擇降低或停收管理費(fèi)。
業(yè)內(nèi)人士稱，管理費(fèi)是私募管理人的現(xiàn)金流重要來源，也是投資人重要的一項(xiàng)成本，主動(dòng)降低管理費(fèi)代表了私募管理人一種積極的表態(tài)。降費(fèi)一方面有助于讓利客戶，維護(hù)品牌的影響力；另一方面，降低費(fèi)率也有助于吸引觀望資金。
此外，有私募人士向《華夏時(shí)報(bào)》記者透露，對(duì)于私募公司而言，除了管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，規(guī)模的大小也是非常重要的，所以有時(shí)私募減免管理費(fèi)也有很大一部分原因是為了保持住原有規(guī)模。
僅有2家百億私募收益超10%
從數(shù)據(jù)上看，迎水投資前三季度收益奪得榜首，高達(dá)17.85%；玖瀛資產(chǎn)收益10.06%，位列第二；一村投資收益6.94%，排名第三。
從私募策略上看，排名前十的百億私募中，迎水投資、一村投資、思勰投資、上海寬德、珠海致誠(chéng)卓遠(yuǎn)等5家為股票策略私募，展弘投資、千象資產(chǎn)為期貨及衍生品策略私募，玖瀛資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)為多資產(chǎn)策略私募，合晟資產(chǎn)為債券策略私募。
冠軍上海迎水投資管理有限公司成立于2015年6月，注冊(cè)資本1000萬元，管理規(guī)模100億元以上。該公司有四位基金經(jīng)理，分別是陳琳、盧高文、陳遠(yuǎn)芳、姚潔俊，主要從事證券基金投資、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。
公司旗下有476只基金，其中，累計(jì)收益最高的迎水龍鳳呈祥3號(hào)自2017年8月設(shè)立起，累計(jì)收益已達(dá)到了607.60%，今年以來收益達(dá)到了20.96%；而年內(nèi)收益最好的產(chǎn)品是迎水龍鳳呈祥27號(hào)，其自2019年5月設(shè)立起，累計(jì)收益已經(jīng)達(dá)到473.19%，今年以來收益達(dá)147.93%。
亞軍深圳前海玖瀛資產(chǎn)管理有限公司成立于2015年4月，注冊(cè)資本1000萬元，管理規(guī)模達(dá)100億元以上。該公司有5位基金經(jīng)理，分別為黃俊淇、石在、楊杰、陳錦生、鮑嬌燕。
公司旗下有49只基金，其中有業(yè)績(jī)顯示的有7只。多資產(chǎn)策略下的玖瀛久欣21號(hào)自2020年7月成立以來，累計(jì)收益達(dá)139.98%，今年來收益達(dá)20.68%，該產(chǎn)品累計(jì)收益和年內(nèi)收益在公司產(chǎn)品中均為最高；債券策略下的玖瀛9號(hào)業(yè)績(jī)也較為優(yōu)異。自2020年3月成立以來，累計(jì)收益達(dá)99.54%，今年來收益也達(dá)到了15.72%。
此外，排名第三的上海一村投資管理有限公司成立于 2010年5月，注冊(cè)資本1000萬元，管理規(guī)模達(dá)100億元以上。該公司有2位基金經(jīng)理，分別是李暢、胡吉祥。公司旗下有211只基金，其中，多資產(chǎn)策略下產(chǎn)品一村基石10號(hào)累計(jì)收益達(dá)293.35%，今年來收益達(dá)7.27%。
頭部私募管理費(fèi)下降
在業(yè)績(jī)承壓之下，部分頭部私募選擇降低或停收管理費(fèi)。10月4日，東方港灣董事長(zhǎng)但斌在微博發(fā)布聲明稱，旗下產(chǎn)品管理費(fèi)極低，直營(yíng)產(chǎn)品從來都不收管理費(fèi)，“自今年2月開始，這兩年東方港灣業(yè)績(jī)沒做好，都怪我自己！”
但斌在微博中還表示：“前兩天又有別有用心的人，拿出2008年和2009年編造的所謂會(huì)議記錄的謠言添油加醋地傳播，已委托公司法務(wù)處理?！?/p>
按照行業(yè)慣例，私募收入的兩個(gè)大頭主要是管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，其中業(yè)績(jī)報(bào)酬是在產(chǎn)品獲得正收益后提取的收益，而管理費(fèi)收取比例一般是管理規(guī)模的2%。
關(guān)于降費(fèi)原因，資深市場(chǎng)人士黃帥對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，私募基金降費(fèi)主要受累于權(quán)益市場(chǎng)的慘淡表現(xiàn)，權(quán)益類私募規(guī)模受贖回影響較大，降費(fèi)是無奈之舉。一是降費(fèi)有助于讓利客戶，維護(hù)品牌的影響力；二是目前權(quán)益市場(chǎng)估值較低，降低費(fèi)率有助于吸引觀望資金。
涌涵私募總經(jīng)理林峰告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，私募降費(fèi)主觀上可以說是私募基金公司對(duì)投資者釋放的善意，但是客觀上并不能改變投資者的選擇。投資者更多的是考慮業(yè)績(jī)來選擇私募產(chǎn)品，而不是考慮管理費(fèi)的高低。
林峰還透露，其實(shí)對(duì)私募公司來說除了管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，規(guī)模的大小也是非常重要的，有時(shí)候甚至比收入高低更關(guān)鍵，所以減免管理費(fèi)也有很大一部分原因是為了保持住原有規(guī)模。
諾鼎資產(chǎn)總經(jīng)理曾憲釗對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，部分頭部私募基金選擇降低管理費(fèi)，主要原因還是收益不達(dá)預(yù)期，管理費(fèi)是私募管理人的現(xiàn)金流重要來源，也是投資人重要的一項(xiàng)成本，主動(dòng)降低管理費(fèi)代表了私募管理人一種積極的表態(tài)，但是否該收還是要取決于管理人的具體情況。
曾憲釗指出，基金產(chǎn)品作為金融產(chǎn)品，與其它實(shí)物產(chǎn)品一樣，同樣需要研發(fā)優(yōu)化和客戶體驗(yàn)提升，以規(guī)模擴(kuò)大并收取管理費(fèi)來獲得收益為目的的私募產(chǎn)品，缺乏客戶體驗(yàn)，不能稱之為好的產(chǎn)品。仔細(xì)分析之后可以發(fā)現(xiàn)，部分策略相對(duì)單一的管理人，在市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，要做到絕對(duì)收益和相對(duì)收益的平衡并不容易，特別是部分私募基金在快速發(fā)展階段，策略體系的優(yōu)化不足，導(dǎo)致了投資人收益與預(yù)期大相徑庭，這種情況下降低管理費(fèi)是可以獲得投資人理解的。
曾憲釗認(rèn)為，但從投資人的購(gòu)買金融產(chǎn)品的初心來講，獲得可控的風(fēng)險(xiǎn)和略高于市場(chǎng)平均水平的收益才是根本，從行業(yè)角度來看，盲目降低管理費(fèi)，可能導(dǎo)致研發(fā)投入不足，對(duì)投資人未來收益保障有限，投資人更需要了解管理人控制成本和研發(fā)投入轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)力的有效性，才能更好評(píng)價(jià)產(chǎn)品本身和管理人做法的適當(dāng)與否。
編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶
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