記者張穎國(guó)

今年A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，上證指數(shù)跌幅達(dá)15.13%，給基金投資帶來了考驗(yàn)。而從中長(zhǎng)期來看，公募基金主動(dòng)型產(chǎn)品整體還是跑贏了市場(chǎng)，體現(xiàn)了基金管理人的專業(yè)價(jià)值，其中平臺(tái)型基金公司優(yōu)勢(shì)明顯。如銀行系旗艦工銀瑞信基金，憑著產(chǎn)品的完善布局和投研能力的深厚積淀，旗下產(chǎn)品中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。根據(jù)晨星最新發(fā)布的基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)排行榜，截至今年末，工銀瑞信旗下25只產(chǎn)品（不同份額合并計(jì)算，下同）位列近兩年、三年、五年、七年、十年等多階段同類業(yè)績(jī)榜單前十，涵蓋主動(dòng)股票、混合、債券、另類、海外等多種投資類型，其中三年期、五年期、七年期主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品入圍數(shù)量更位居行業(yè)領(lǐng)先行列，彰顯多元投研實(shí)力和領(lǐng)先的可持續(xù)回報(bào)能力。

主動(dòng)權(quán)益實(shí)力突出，多風(fēng)格、多維度長(zhǎng)期領(lǐng)先

今年的A股風(fēng)格變換劇烈，結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹，對(duì)基金公司投研和風(fēng)控能力形成挑戰(zhàn)。在體現(xiàn)公募基金核心能力的主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域，工銀瑞信依托強(qiáng)大的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，在跨越市場(chǎng)波動(dòng)的周期中持續(xù)鑄造出長(zhǎng)跑精品。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至今年12月31日，工銀瑞信旗下16只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)上榜近兩年、三年、五年、七年等同類前十，其中近七年、近五年、近三年分別有7只、11只、10只躋身同類前十，中長(zhǎng)期權(quán)益投資能力尤為突出。

具體來看，工銀瑞信主動(dòng)權(quán)益在多風(fēng)格、多維度上均有領(lǐng)先表現(xiàn)。在大盤成長(zhǎng)股票型基金近五年TOP10榜單上，工銀瑞信獨(dú)占四席，成為上榜最多的基金公司，其中工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A位居同類前3，區(qū)間累計(jì)回報(bào)達(dá)160.71%，年化回報(bào)達(dá)21.12%，工銀生態(tài)環(huán)境股票A、工銀新金融股票A、工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A也均躋身前十，區(qū)間累計(jì)回報(bào)均超130%；大盤平衡股票方面，工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票近兩年、近三年、近五年均位列行業(yè)前十，其中近五年累計(jì)回報(bào)達(dá)108.8%，工銀新藍(lán)籌股票A亦躋身近五年同類榜單前十；大盤價(jià)值股票方面，工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票近三年、近五年均居同類前五；中盤平衡股票方面，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近三年、近五年、近七年持續(xù)位列同類榜首，近七年累計(jì)回報(bào)達(dá)275.1%，年化回報(bào)達(dá)20.79%。

主題基金方面，工銀瑞信延續(xù)醫(yī)藥投資的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)股票-醫(yī)藥基金近五年TOP10榜單中，工銀瑞信獨(dú)占三席，其中工銀前沿醫(yī)療股票A近三年、近五年均位居同類前二，近五年累計(jì)回報(bào)達(dá)139.39%；工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A近兩年居同類前十，近三年、近五年位列同類前三，近七年更以100.12%累計(jì)回報(bào)位居榜首；工銀醫(yī)療保健股票近七年、近五年、近三年均排名同類前十，其中近七年、近五年累計(jì)回報(bào)率分別達(dá)77.92%、99.66%，持續(xù)排名同類前五。消費(fèi)主題方面，在行業(yè)混合-消費(fèi)中，工銀新生代消費(fèi)靈活配置混合近兩年回報(bào)居同類前十。

混合型基金中，在靈活配置TOP10榜單中，工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A以近七年189.59%的累計(jì)回報(bào)排名同類第二；標(biāo)準(zhǔn)混合方面，工銀靈活配置混合A近三年累計(jì)回報(bào)79.65%，排名位居同類前三。

固收、QDII等優(yōu)勢(shì)鞏固，多元化資管能力凸顯

除了主動(dòng)權(quán)益表現(xiàn)領(lǐng)先外，工銀瑞信基金在固收領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)鞏固，旗下固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)?cè)诙鄠€(gè)區(qū)間維度排名靠前，為投資人帶來持續(xù)良好的持基體驗(yàn)。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至今年12月31日，工銀四季收益?zhèn)↙OF）A近十年累計(jì)回報(bào)率達(dá)79.07%，位居同類前十；工銀尊益中短債債券A近兩年在397只同類產(chǎn)品中居前三；工銀純債債券A近二年、三年均位居同類前5%，近五年排名同類前十；工銀雙利債券A近五年、近七年、近十年均位居同類前1/5；工銀添利債券A近一年、近兩年均居同類前5%。

今年以來，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇，不確定性明顯提升，多元化布局彰顯優(yōu)勢(shì)。作為較早布局海外投資的基金公司，工銀瑞信旗下QDII長(zhǎng)期業(yè)績(jī)突出，持續(xù)保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。工銀全球精選股票、工銀全球股票兩只QDII持續(xù)包攬晨星同類最近五年、七年、十年業(yè)績(jī)榜冠亞軍，近十年累計(jì)回報(bào)分別達(dá)182.14%和154.61%。工銀全球美元債A人民幣（QDII）近五年亦排名同類前十，工銀印度基金（LOF）人民幣近一年、近兩年、近三年持續(xù)居同類業(yè)績(jī)榜首。此外，晨星另類排行榜中，工銀優(yōu)選對(duì)沖近兩年業(yè)績(jī)?cè)谕愋突鹬信琶谒模ゃy絕對(duì)收益策略混合A最近三年、最近五年業(yè)績(jī)均位居同類榜首。

投資是一場(chǎng)持久的賽跑，考驗(yàn)的是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及把握機(jī)遇的能力。作為國(guó)有商業(yè)銀行控股基金公司，通過十七年的發(fā)展，工銀瑞信已成為國(guó)內(nèi)綜合領(lǐng)先的全能型資產(chǎn)管理公司。截至今年末，公司資產(chǎn)管理總規(guī)模約1.7萬億元，公募、養(yǎng)老金、專戶以及專項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模均居同業(yè)前列，是行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展最為均衡的大型基金公司之一，共管理227只公募基金和515專戶投資組合以及145只專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，是業(yè)內(nèi)構(gòu)建產(chǎn)品線最迅速、產(chǎn)品種類最多的公司之一。公司服務(wù)的投資者數(shù)量也實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，服務(wù)個(gè)人及各類機(jī)構(gòu)投資者逾8300萬戶。

同時(shí)，工銀瑞信也從未停下專業(yè)求索的步伐，通過深耕內(nèi)部軟實(shí)力，持續(xù)打造提升投研體系、優(yōu)化公司治理，以團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作的方式尋求具備競(jìng)爭(zhēng)力的超額收益，向市場(chǎng)投資者展示硬實(shí)力。在今年頒發(fā)的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中，工銀瑞信公司層面獲得了“金牛基金公司獎(jiǎng)”、“2021十大明星基金公司”和“金基金.TOP公司獎(jiǎng)”等行業(yè)重量級(jí)大獎(jiǎng)，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)基金業(yè)三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)“大滿貫”。未來，在公募基金高質(zhì)量發(fā)展階段，工銀瑞信也將憑著多年積淀的平臺(tái)實(shí)力繼續(xù)乘風(fēng)破浪，努力為大財(cái)富管理時(shí)代的居民理財(cái)持續(xù)貢獻(xiàn)專業(yè)力量。