專業(yè)知識(shí)

理財(cái)規(guī)劃師是一個(gè)涉及多領(lǐng)域知識(shí)的職業(yè)，包括金融、投資、稅務(wù)、法律等，成為一名理財(cái)規(guī)劃師，首先需要具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)，包括貨幣銀行學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、證券投資學(xué)等，還需了解相關(guān)法律法規(guī)，如稅法、合同法等，以確保為客戶提供合法、合理的理財(cái)建議，在掌握基本理論知識(shí)的基礎(chǔ)上，還需關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)變化，以便為客戶提供與時(shí)俱進(jìn)的理財(cái)規(guī)劃。

技能實(shí)踐

除了理論知識(shí)，理財(cái)規(guī)劃師還需具備一定的實(shí)踐技能，如溝通協(xié)調(diào)能力、財(cái)務(wù)分析能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等，作為理財(cái)規(guī)劃師，需要與客戶建立良好的溝通，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息，以便為其量身定制合適的理財(cái)規(guī)劃，還需具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，能夠通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，為客戶的理財(cái)規(guī)劃提供有力的數(shù)據(jù)支持，還需具備風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整投資組合，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)學(xué)習(xí)

理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)不斷變化和發(fā)展的領(lǐng)域，市場(chǎng)環(huán)境的變化、新的法規(guī)出臺(tái)、新的投資產(chǎn)品的出現(xiàn)等都會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的知識(shí)和技能提出新的要求，持續(xù)學(xué)習(xí)是成為一名優(yōu)秀理財(cái)規(guī)劃師的重要素質(zhì)，理財(cái)規(guī)劃師需要關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，不斷更新自己的知識(shí)體系，以便為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，還需關(guān)注市場(chǎng)變化，了解新興的投資產(chǎn)品，以便為客戶提供更豐富的理財(cái)選擇。

個(gè)人素質(zhì)

理財(cái)規(guī)劃師需要具備一些基本個(gè)人素質(zhì)，如誠(chéng)實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng)、善于溝通等，作為專業(yè)人士，理財(cái)規(guī)劃師的一言一行都會(huì)影響到客戶，因此誠(chéng)信和責(zé)任心是必不可少的，良好的溝通技巧和表達(dá)能力也是必不可少的，能夠與客戶建立良好的關(guān)系，了解客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理財(cái)規(guī)劃師還需具備一定的抗壓能力，能夠應(yīng)對(duì)高強(qiáng)度的工作壓力，為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。

職業(yè)發(fā)展

在職業(yè)發(fā)展方面，理財(cái)規(guī)劃師需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，了解行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)和成功案例，通過學(xué)習(xí)和借鑒他人的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷提升自己的職業(yè)素養(yǎng)和能力水平，還需關(guān)注行業(yè)內(nèi)的專業(yè)組織、協(xié)會(huì)和論壇等平臺(tái)，通過參與相關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)課程，不斷提升自己的專業(yè)水平和實(shí)踐能力，理財(cái)規(guī)劃師還需關(guān)注自身的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，不斷提升自己的綜合素質(zhì)和專業(yè)技能水平，以實(shí)現(xiàn)個(gè)人和職業(yè)的雙重發(fā)展。

想要成為一名優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃師，需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐技能、持續(xù)學(xué)習(xí)的能力和良好的個(gè)人素質(zhì)，還需關(guān)注職業(yè)發(fā)展，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和能力水平，只有這樣，才能為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)越來(lái)越受到人們的關(guān)注，理財(cái)規(guī)劃師，作為專業(yè)的金融顧問，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴呢?cái)務(wù)規(guī)劃和服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值，對(duì)于大學(xué)生來(lái)說(shuō)，他們是否適合成為理財(cái)規(guī)劃師呢？

我們需要明確的是，理財(cái)規(guī)劃師并非一個(gè)簡(jiǎn)單的職業(yè)，它需要具備豐富的金融、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的知識(shí)，同時(shí)還需要具備敏銳的市場(chǎng)洞察力和良好的人際溝通能力，對(duì)于大學(xué)生來(lái)說(shuō)，他們是否具備這些條件呢？

答案是肯定的，大學(xué)生正處于學(xué)習(xí)知識(shí)的黃金時(shí)期，他們可以通過在校學(xué)習(xí)，掌握金融、經(jīng)濟(jì)、法律等各方面的理論知識(shí)，他們還可以通過實(shí)習(xí)、實(shí)踐等方式，積累一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，大學(xué)生還可以通過參加各種培訓(xùn)、考證等方式，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。

大學(xué)生成為理財(cái)規(guī)劃師還需要考慮一些其他因素，他們是否具備足夠的耐心和毅力，面對(duì)客戶的各種問題能夠耐心解答，并為客戶提供長(zhǎng)期的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)？他們是否具備良好的人際溝通能力，能夠與客戶建立良好的信任關(guān)系？這些都是大學(xué)生成為理財(cái)規(guī)劃師需要面對(duì)的問題。

這些問題并非無(wú)法克服，大學(xué)生可以通過不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，增強(qiáng)自己的服務(wù)能力，他們可以通過與客戶的溝通交流，了解客戶的需求和問題，為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，他們還可以通過參加各種培訓(xùn)和交流活動(dòng)，增強(qiáng)自己的人際溝通能力，提高自己的服務(wù)水平。

大學(xué)生成為理財(cái)規(guī)劃師還需要考慮自己的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展方向，他們需要明確自己的職業(yè)目標(biāo)和發(fā)展方向，選擇適合自己的職業(yè)道路，他們還需要了解市場(chǎng)上的職業(yè)需求和發(fā)展趨勢(shì)，以便更好地為自己的職業(yè)發(fā)展做出規(guī)劃。

大學(xué)生是否適合成為理財(cái)規(guī)劃師并非一個(gè)簡(jiǎn)單的問題，如果大學(xué)生能夠通過不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，增強(qiáng)自己的人際溝通能力，并明確自己的職業(yè)目標(biāo)和發(fā)展方向，那么他們完全有可能成為一名優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃師。

在未來(lái)的發(fā)展中，理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)將會(huì)越來(lái)越受到人們的關(guān)注和認(rèn)可，大學(xué)生如果能夠把握住機(jī)會(huì)，積極學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，那么他們將會(huì)在未來(lái)的職業(yè)發(fā)展中占據(jù)更加有利的地位。

我們還需要強(qiáng)調(diào)的是，無(wú)論是否成為理財(cái)規(guī)劃師，大學(xué)生都需要注重自身的全面發(fā)展，他們需要不斷拓展自己的知識(shí)面和技能水平，提高自己的綜合素質(zhì)和能力水平，以便更好地適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展和變化。

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因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

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三、理財(cái)規(guī)劃師證書報(bào)考條件：理財(cái)規(guī)劃師證書的報(bào)考條件是什么？目前報(bào)考條件是很簡(jiǎn)單的，只需要年滿十八周歲，高中及以上學(xué)歷即可報(bào)考。

四、理財(cái)規(guī)劃師證書報(bào)考資料：報(bào)名報(bào)名按摩師證書需要準(zhǔn)備的資料有：身份證復(fù)印件，個(gè)人照片和最高學(xué)歷畢業(yè)證照片即可。

五、理財(cái)規(guī)劃師證書學(xué)習(xí)考試周期：理財(cái)規(guī)劃師證書在哪里學(xué)習(xí)考試？理財(cái)規(guī)劃師證書考試難不難？目前理財(cái)規(guī)劃師證書學(xué)習(xí)采用線上學(xué)習(xí)，報(bào)名后由機(jī)構(gòu)下發(fā)學(xué)習(xí)資料，報(bào)名后一個(gè)月左右安排考試，考試也是采用線上學(xué)習(xí)，手機(jī)和電腦均可學(xué)習(xí)考試的，由此可以看出理財(cái)規(guī)劃師證書考試比較簡(jiǎn)單的，考試不難。整個(gè)周期在兩個(gè)月左右，考試合格后由全國(guó)工商聯(lián)頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師證書。

六、理財(cái)規(guī)劃師證書報(bào)考地址：理財(cái)規(guī)劃師證書報(bào)考地址在哪里？目前理財(cái)規(guī)劃師證書是由全國(guó)工商聯(lián)考核頒發(fā)的，報(bào)考大家只能在全國(guó)工商聯(lián)授權(quán)的下屬培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)名考試，官方目前沒有開通個(gè)人報(bào)名通道，是不支持個(gè)人報(bào)名的，所以大家在報(bào)考的時(shí)候，在正規(guī)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)名即可。

七、理財(cái)規(guī)劃師證書有用嗎？理財(cái)規(guī)劃師證書有含金量嗎？答案是肯定的，理財(cái)規(guī)劃師證書非常有用的，有用的,十分有用。理財(cái)規(guī)劃師人才從業(yè)證書,是從業(yè)門檻、是技術(shù)證明,更是獲得客戶信任的基礎(chǔ)。理財(cái)規(guī)劃師證書證書是是技能等級(jí)認(rèn)可證明。考取職業(yè)技能等級(jí)證書，找工作更容易，同時(shí)收入也比沒證的人至少高出一倍。那理財(cái)規(guī)劃師證書也是勞動(dòng)者就業(yè)上崗，升職加薪的必備憑證，現(xiàn)在各行各業(yè)都要求做到持證上崗的，如果是從事相關(guān)行業(yè)的，文老師都建議大家考取一本理財(cái)規(guī)劃師證書。證書的含金量是很高的。

八、理財(cái)規(guī)劃師證書相關(guān)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及企業(yè)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

理財(cái)規(guī)劃師共設(shè)三個(gè)等級(jí)，分別是初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)。

一、報(bào)考條件

學(xué)歷：門檻低，高中/大專/本科皆可報(bào)讀；

專業(yè)：無(wú)專業(yè)硬性要求，專業(yè)對(duì)口更輕松；

工作年限：只要連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年及以上就可報(bào)考。

PS：初級(jí)/中級(jí)/高級(jí)報(bào)考條件有差異，滿足條件之一即可報(bào)名。

二、報(bào)考資料

藍(lán)底或者白底的證件照3張（電子版），學(xué)歷證書和身份證（正反面）復(fù)印件各1份，工作證明1份（需加蓋公章或人事部章）高級(jí)需要提供。

三、考試時(shí)間

往年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間為每年的5月和11月，但因今年受疫情影響，有協(xié)會(huì)官網(wǎng)已發(fā)布考試延遲信息，考證學(xué)員須留意。

四、為什么要考理財(cái)規(guī)劃師？

1、專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)中都是非常欠缺的；

2、銀行個(gè)人理財(cái)，保險(xiǎn)，投資，第三方財(cái)富等領(lǐng)域必備證書；

3、專業(yè)實(shí)力的證明，職業(yè)生涯提升的必要條件；

4、理論基礎(chǔ)（會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、宏觀經(jīng)濟(jì)、法律、稅務(wù)、金融基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算和規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)傳承、投資規(guī)劃等）和專業(yè)能力（現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃）都會(huì)有大幅的提升，對(duì)自己的理財(cái)也很大的幫助。

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因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

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七、理財(cái)規(guī)劃師證書有用嗎？理財(cái)規(guī)劃師證書有含金量嗎？答案是肯定的，理財(cái)規(guī)劃師證書非常有用的，有用的,十分有用。理財(cái)規(guī)劃師人才從業(yè)證書,是從業(yè)門檻、是技術(shù)證明,更是獲得客戶信任的基礎(chǔ)。理財(cái)規(guī)劃師證書證書是是技能等級(jí)認(rèn)可證明?？既÷殬I(yè)技能等級(jí)證書，找工作更容易，同時(shí)收入也比沒證的人至少高出一倍。那理財(cái)規(guī)劃師證書也是勞動(dòng)者就業(yè)上崗，升職加薪的必備憑證，現(xiàn)在各行各業(yè)都要求做到持證上崗的，如果是從事相關(guān)行業(yè)的，文老師都建議大家考取一本理財(cái)規(guī)劃師證書。證書的含金量是很高的。

八、理財(cái)規(guī)劃師證書相關(guān)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

這段時(shí)間已經(jīng)有不少朋友在咨詢理財(cái)規(guī)劃師明年考期的時(shí)間了，關(guān)于今年理財(cái)規(guī)劃師考試科目、報(bào)考條件、報(bào)名流程等報(bào)考指南，今天小編給大家梳理一下，方便大家報(bào)考今年的CHFP理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試。

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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名流程

● 了解報(bào)考時(shí)間、報(bào)考途徑、準(zhǔn)備報(bào)考資料 → 報(bào)名

● 了解考試時(shí)間 → 合理規(guī)劃復(fù)習(xí)時(shí)間

● 了解考試地點(diǎn) → 提前規(guī)劃行程路線

● 考前一周左右 → 下載并打印準(zhǔn)考證

● 攜帶準(zhǔn)考證、身份證及理財(cái)計(jì)算器 → 參加考試

理財(cái)規(guī)劃師考試科目

● 考試科目為兩科：

《基礎(chǔ)知識(shí)》《專業(yè)技能》

● 滿分100分制

單科成績(jī)≥60分為合格

單科成績(jī)保留兩年

證書一經(jīng)考取終身有效

理財(cái)規(guī)劃師證書樣本

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考指南

For you

通過最終考試，成績(jī)合格者將頒發(fā)人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)雙認(rèn)證的CHFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書。

證書可在人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢，正規(guī)有效。

???

CHFP 理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)內(nèi)容

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、金融計(jì)算器。

專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。

CHFP理財(cái)規(guī)劃師除成熟的理論基礎(chǔ)外，更注重實(shí)踐操作，由導(dǎo)師面對(duì)面地對(duì)學(xué)員進(jìn)行過答疑解惑；在形式上包含場(chǎng)景化的課程內(nèi)容、成果演示、考核通關(guān)等內(nèi)容；真正做到學(xué)以致用，提升理財(cái)規(guī)劃師自身價(jià)值感，打造財(cái)富管理專業(yè)人才。

???

CHFP 理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

● 初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

年滿18周歲，?？萍耙陨细咝Ｔ谛W(xué)生。

● 中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

● 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

關(guān)注我，隨時(shí)了解理財(cái)規(guī)劃師考試資訊！

全國(guó)理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名考試服務(wù)中心_理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)_理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名時(shí)間_理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件_理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間_理財(cái)規(guī)劃師考試科目_理財(cái)規(guī)劃師考試試題_理財(cái)規(guī)劃師真題_理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢_理財(cái)規(guī)劃師掛靠_理財(cái)規(guī)劃師注冊(cè)查詢_理財(cái)規(guī)劃師教材_理財(cái)

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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名流程

● 了解報(bào)考時(shí)間、報(bào)考途徑、準(zhǔn)備報(bào)考資料 → 報(bào)名

● 了解考試時(shí)間 → 合理規(guī)劃復(fù)習(xí)時(shí)間

● 了解考試地點(diǎn) → 提前規(guī)劃行程路線

● 考前一周左右 → 下載并打印準(zhǔn)考證

● 攜帶準(zhǔn)考證、身份證及理財(cái)計(jì)算器 → 參加考試

理財(cái)規(guī)劃師考試科目

● 考試科目為兩科：

《基礎(chǔ)知識(shí)》《專業(yè)技能》

● 滿分100分制

單科成績(jī)≥60分為合格

單科成績(jī)保留兩年

證書一經(jīng)考取終身有效

理財(cái)規(guī)劃師證書樣本

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考指南

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證書可在人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢，正規(guī)有效。

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)內(nèi)容

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專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。

CHFP理財(cái)規(guī)劃師除成熟的理論基礎(chǔ)外，更注重實(shí)踐操作，由導(dǎo)師面對(duì)面地對(duì)學(xué)員進(jìn)行過答疑解惑；在形式上包含場(chǎng)景化的課程內(nèi)容、成果演示、考核通關(guān)等內(nèi)容；真正做到學(xué)以致用，提升理財(cái)規(guī)劃師自身價(jià)值感，打造財(cái)富管理專業(yè)人才。

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

● 初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

年滿18周歲，?？萍耙陨细咝Ｔ谛W(xué)生。

● 中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

● 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

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理財(cái)規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

理財(cái)規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃師證書適合什么人考：

1、具備商科和法律背景律師、房地產(chǎn)等工作人員

2、從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

3、對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。

理財(cái)規(guī)劃師證書頒發(fā)單位介紹：

目前，可以頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師證書的部門有全國(guó)工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心、中國(guó)金融分析協(xié)會(huì)、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、職業(yè)人才測(cè)評(píng)中心等。

考生選擇的證書頒發(fā)部門不同，其出證周期也是不同的，不過證書都是官方網(wǎng)站可查，全國(guó)通用，實(shí)用價(jià)值還是很高的。添加公眾號(hào)“學(xué)思考證服務(wù)”獲取報(bào)名入口，了解更多考證詳情！

理財(cái)是一輩子的事情，所以多學(xué)習(xí)一些理財(cái)知識(shí)是很重要的?，F(xiàn)在成為理財(cái)規(guī)劃師，不僅可以給自己理財(cái)，還能拓寬職業(yè)發(fā)展方向，實(shí)在是一舉兩得！

理財(cái)規(guī)劃師證書怎么考——報(bào)考流程：

第一、在職業(yè)技能鑒定中心官方授權(quán)的代理報(bào)考單位。

第二、由職業(yè)技能鑒定中心授權(quán)報(bào)考單位教務(wù)老師審核考生資料（學(xué)歷證書、身份證掃描件、2寸藍(lán)底證件照）。

第三、審核通過后，教納考試費(fèi)用。

第四、參加統(tǒng)考，線下考試推遲，統(tǒng)一線上考試。

第五、考試結(jié)束20天左右可查詢考試成績(jī)，二個(gè)月至三個(gè)月可領(lǐng)取證書(考試不合格可以參加補(bǔ)考)。

理財(cái)規(guī)劃師考試科目

1、考試科目為兩科：《基礎(chǔ)知識(shí)》《專業(yè)技能》

2、滿分100分制；單科成績(jī)≥60分為合格；單科成績(jī)保留兩年；證書一經(jīng)考取終身有效。

這段時(shí)間已經(jīng)有不少朋友在咨詢理財(cái)規(guī)劃師明年考期的時(shí)間了，關(guān)于今年理財(cái)規(guī)劃師考試科目、報(bào)考條件、報(bào)名流程等報(bào)考指南，今天小編給大家梳理一下，方便大家報(bào)考今年的CHFP理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試。

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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名流程

● 了解報(bào)考時(shí)間、報(bào)考途徑、準(zhǔn)備報(bào)考資料 → 報(bào)名

● 了解考試時(shí)間 → 合理規(guī)劃復(fù)習(xí)時(shí)間

● 了解考試地點(diǎn) → 提前規(guī)劃行程路線

● 考前一周左右 → 下載并打印準(zhǔn)考證

● 攜帶準(zhǔn)考證、身份證及理財(cái)計(jì)算器 → 參加考試

理財(cái)規(guī)劃師考試科目

● 考試科目為兩科：

《基礎(chǔ)知識(shí)》《專業(yè)技能》

● 滿分100分制

單科成績(jī)≥60分為合格

單科成績(jī)保留兩年

證書一經(jīng)考取終身有效

理財(cái)規(guī)劃師證書樣本

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考指南

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通過最終考試，成績(jī)合格者將頒發(fā)人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)雙認(rèn)證的CHFP理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證證書。

證書可在人力資源社會(huì)保障部中國(guó)國(guó)家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)查詢，正規(guī)有效。

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)內(nèi)容

基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、金融計(jì)算器。

專業(yè)技能：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。

CHFP理財(cái)規(guī)劃師除成熟的理論基礎(chǔ)外，更注重實(shí)踐操作，由導(dǎo)師面對(duì)面地對(duì)學(xué)員進(jìn)行過答疑解惑；在形式上包含場(chǎng)景化的課程內(nèi)容、成果演示、考核通關(guān)等內(nèi)容；真正做到學(xué)以致用，提升理財(cái)規(guī)劃師自身價(jià)值感，打造財(cái)富管理專業(yè)人才。

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CHFP 理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件

● 初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

年滿18周歲，?？萍耙陨细咝Ｔ谛W(xué)生。

● 中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

● 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

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　　時(shí)下，發(fā)展養(yǎng)老金融成為多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)的重要部分。隨著政策利好不斷釋放，銀行、保險(xiǎn)、基金等各大金融機(jī)構(gòu)紛紛布局金融領(lǐng)域，儲(chǔ)備養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃人才。對(duì)金融理財(cái)從業(yè)者而言，進(jìn)行專業(yè)升級(jí)，抓住發(fā)展機(jī)遇是關(guān)鍵。那么想考FPP養(yǎng)老規(guī)劃師必須經(jīng)過培訓(xùn)嗎?個(gè)人不能報(bào)考FPP證書?下面一起來(lái)看看是什么情況：

　　FPP申請(qǐng)條件

　　經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。

　　中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;

　　大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

　　大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

　　取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

　　取得博士學(xué)位;

　　符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。

　　看到上面的FPP報(bào)考條件可以得到答案，想要參加FPP養(yǎng)老規(guī)劃師學(xué)習(xí)要完成規(guī)定的之后才可以參加考試，所以說(shuō)FPP不能個(gè)人報(bào)考。

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　　FPP考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GIFP協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)

　　FPP考試題型：70道單項(xiàng)選擇題，30道多項(xiàng)選擇題

　　FPP考試時(shí)間：2小時(shí)(09:00-11:00)

　　FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六

　　FPP首次注冊(cè)費(fèi)：450元/人

　　FPP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)300元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)300元人民幣

　　FPP認(rèn)證課程內(nèi)容?

　　FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：

　　第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析

　　第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析

　　第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析

　　第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析

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